Стимулирование Российско- Белорусской торговли с помощью инструментов торгового финансирования. Экспортные Агентства Российской Федерации и Республики Беларусь. 07 февраля 2013 года, ТПП

Содержание Новикомбанк опорный банк российской промышленности,Таможенного Союза и СНГ Финансирование импорта товаров, сырья и оборудования из Республики Беларусь Финансирование экспорта товаров, сырья и оборудования в Республику Беларусь Стимулирование экспорта товаров и оборудования в страны СНГ Контактная информация 2

3 Рейтинги и Рэнкинги В 2012 году Новикомбанк получил награду «Банк года» престижной премии «Финансовая Элита России», стал лауреатом Премии «Компания Года-2012» в номинации «Вклад в развитие промышленного сектора экономики» Международный кредитный рейтинг присвоен агентством Moodys Новикомбанк - опорный банк российской промышленности Рейтинговое агентство «Эксперт РА» Индивидуальный кредитный рейтинг A+ Высокая кредитоспособность Долгосрочный B2 43 место по объему активов среди российских банков на по итогам рэнкинга ИНТЕРФАКС-100 Сравнительные показатели роста в 2012 г. (%) Динамика активов и капитала Новикомбанка (млн. руб.)

4 В Совет директоров Новикомбанка входят руководители лидеров российской экономики: ГК «Ростехнологии» ОАО «АК «Транснефть» группы «ИТЕРА» ФГУП «ЦАГИ» ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» Председатель Совета директоров Чемезов Сергей Викторович - Генеральный директор Государственной Корпорации «Ростехнологии» Члены Совета директоров Алешин Борис Сергеевич – Генеральный директор ФГУП Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Артяков Владимир Владимирович - заместитель генерального директора Государственной Корпорации «Ростехнологии» Губин Илья Николаевич - Президент Новикомбанка Завьялов Игорь Николаевич - заместитель генерального директора Государственной Корпорации «Ростехнологии» Макаров Игорь Викторович Председатель Совета директоров ООО «НГК «ИТЕРА» Токарев Николай Петрович Президент ОАО «АК «Транснефть» Урсуляк Денис Владимирович Первый з аместитель Президента Новикомбанка Фрадков Пётр Михайлович Генеральный директор ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» Совет директоров Новикомбанка

Новикомбанк - опорный банк Таможенного Союза 5 Создание инфраструктуры для обеспечения финансовых интересов клиентов в ключевых регионах, активное присутствие на финансовых рынках России и СНГ Построение принципов единого расчетно- платежного пространства СНГ, более 120 банков лоро-корреспондентов, более 330 лоро счетов Признание на межбанковском рынке – общий объем лимитов на Новикомбанк превышает 26,8 млрд. рублей Новикомбанк финансовый партнер и клиринговый банк Таможенного Союза АМОНАТБОНК География интересов на межбанковском рынке СНГ и Балтии Сотрудничество с Национальными и Сберегательными банками стран СНГ Площадка «Банк для Банков» - программа комплексного обслуживания финансовых институтов России и СНГ, позволяющая «в одном окне» получать широкую линейку банковских продуктов. Продуктовый ряд для банков контрагентов: расчетный мультивалютный бизнес; депозитные и конверсионные операции; операции с банкнотами, памятными и инвестиционными монетами; участие в синдикациях банков-партнеров; организация финансирования экспортно- импортных операций через инструменты документарного бизнеса для клиентов банков- партнеров; полный комплекс операций на фондовых рынках России; информационно-методологическая поддержка Международного банковского Клуба.

6 Сотрудничество Новикомбанка с ЭКСАР и Экспортно- импортными агентствами страхования стран СНГ (Казахстан, Узбекистан и Белоруссия). Новикомбанк совместно с Комитетом по финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП РФ организовал круглый стол «Деятельность экспортных страховых и кредитных агентств в странах СНГ локомотив развития экономических отношений между государствами». Мероприятие состоялось в июле в ТПП РФ. Одним из основных партнеров Новикомбанка является ОАО «ЭСКАР» Первой сделкой, реализованной агентством после его создания в 2011 году, является организация в сотрудничестве с Новикомбанком предэкспортного финансирования российскому производителю высокотехнологичного оборудования. Новикомбанк подписал соглашения о сотрудничестве с экспортными страховыми агентствами Республики Беларусь и Казахстана - «Белэксимгарант» и «КазЭкспортГарант». Цель: расширение круга финансовых инструментов, которыми смогут воспользоваться клиенты, имеющие торговые контракты с белорусскими и казахстанскими контрагентами.

Объем внешней торговли с России с Республикой Беларусь за I полугодие 2012 г. составил ,2 млн. долл.США в том числе импорт – 7733,5 млн. долл. США, экспорт – 14765,7 млн. долл. США 7 Основные показатели Российско-Белорусской торговли Источник: Портал Внешнеэкономической Информации Министерства Экономического Развития РФ Стоимостной объем импорта по сравнению с I полугодием 2011 г. увеличился на 11,5% (797,1 млн. долл. США) Стоимостной объем экспорта увеличился на 27,9% (3218,5 млн. долл. США)

Параметры сотрудничества с финансовыми институтами Республики Беларусь Страновой лимит- 245 млн. долл. США Клиринг в российских рублях - 11 банков-лоро-респондентов, включая Национальный Банк Республики Беларусь, 20 банков- партнеров на рынках МБК (Форекс/Своп) Объем предоставленного финансирования банкам РБ в 2012г., включая целевые межбанковские кредиты и инструменты документарного бизнеса, для фондирования контрактов с российскими контрагентами – около 190 млн. долл. США Участие в качестве оганизатора и участника в синдицированных кредитах для банков РБ в гг. – 341,5 млн. долл. США Оборот по краткосрочным межбанковским кредитам, предоставленным финансовыи институтам РБ в 2012г. – 850 млн. долл. США Выход на реальный сектор экономики Республики Беларусь в гг. - объем финансирования составил 45 млн долларов. 8

9 Основные банки-партнеры Новикомбанка

10 Финансирование импорта товаров сырья и оборудования из Республики Беларусь

Кредит покупателю: Аккредитив с постфинансированием, подтвержденный иностранным банком Кредит продавцу: Межбанковский кредит белорусскому банку для целевого финансирования экспортера Межбанковский кредит белорусскому банку для целевого финансирования экспортера под покрытие Белэксимгаранта Прямой кредит белорусскому экспортеру под покрытие Белэксимгаранта 11 Финансирование импорта товаров, сырья и оборудования из Республики Беларусь Инструменты

Объекты финансирования Товары, сырье и оборудование белорусского происхождения Инструмент Аккредитив, подтвержденный иностранным банком с пост-финансированием Срок До 1 года Сумма От 100 тысяч долларов США или эквивалент в другой валюте Валюта кредита Доллары США, Евро Ставка От 6,5% годовых График погашения Основной долг – в конце срока. Проценты – ежемесячно/ежеквартально/в конце срока Обеспечение Залог товаров в обороте, автотранспорта, оборудования, недвижимости (дисконт от 30%). Поручительство владельцев бизнеса. Срок рассмотрения заявки 10 рабочих дней при условии предоставления полного пакета документов Требования к Заемщику Удовлетворительное финансовое состояние согласно методике Банка 12 Аккредитив с постфинансированием, подтвержденный иностранным банком Финансирование импорта товаров, сырья и оборудования из Республики Беларусь

13 6. Отгрузочные документы по аккредитиву 4. Авизование и подтверждение аккредитива Новикомбанк (банк-эмитент) Подтверждающий финансирующий инобанк 2. Заявление на открытие Аккредитива 3 Открытие аккредитива 1. Подписание контракта 5. Отгрузка товара 9.2. Погашение обязательств по окончании срока финансирования 9.1. Погашение обязательств по окончании срока финансирования 7. Платежи по аккредитиву против отгрузочных документов 8. Пересылка документов по аккредитиву Аккредитив с постфинансированием, подтверждённый инобанком Белорусский экспортер Российский импортер Финансирование импорта товаров, сырья и оборудования из Республики Беларусь

Для российского покупателя возможность не отвлекать средства из оборота и повысить ликвидность своего бизнеса (альтернатива авансовым платежам); низкая стоимость заемных средств за счет использования линий зарубежных банков; снижение контрактных рисков (неполучение товаров, некомплектность поставки и т.д.); возможность получения отсрочки оплаты за поставленный товар; Возможность предоставления в залог Новикомбанку (банку-эмитенту) приобретаемое оборудование!!! Максимальное снижение международных политических, страновых и юридических рисков в силу применения унифицированных банковских правил и обычаев при проведении операций (UCP 600, URDG 758) и дополнительного подтверждения сделок иностранными финансовыми институтам; 14 Преимущества инструментов торгового финансирования (аккредитива с постфинансированием) при фондировании импорта из Республики Беларусь в Новикомбанке

15 Для белорусского продавца: Снижение риска неплатежа по уже поставленным товарам: платёж гарантируется банком-эмитентом, а в случае подтверждения аккредитива - и подтверждающим инобанком Возможность получения платежа сразу после отгрузки товара Правовая и документальная защищенность сторон Преимущества инструментов торгового финансирования (аккредитива с постфинансированием) при фондировании импорта из Республики Беларусь в Новикомбанке

16 4. Отгрузка товара 1. Контракт Белорусский банк 6.2. Погашение кредита 2.2. Кредитный договор 3.1. Целевой межбанковский кредит 3.2. Предэкспортное финансирование 6.1. Погашение кредита 2.1. Межбанковский кредитный договор 5. Платеж по контракту Новикомбанк предоставляет целевой межбанковский кредит белорусскому банку Белорусский банк предоставляет предэкспортное финансирование своему клиенту Межбанковский кредит белорусскому банку для целевого финансирования экспортера Российский импортер Белорусский экспортер Финансирование импорта товаров и сырья и оборудования из Республики Беларусь

17 Финансирование импорта товаров и оборудования (до 3-х лет) из Республики Беларусь с участием РУП экспортно-импортного кредитования Белэксимгарант

Объекты финансирования Товары, сырье и оборудование белорусского происхождения Инструменты Целевой межбанковский кредит белорусскому банку, прямой кредит белорусскому экспортеру на предэкспортное финансирование Механизм финансирования За счет средств Новикомбанка Срок 2-3 года Сумма От 300 тыс. Долларов США или эквивалент в другой валюте Валюта кредита Доллары США, евро, Ставка (в процентах годовых) От 8% годовых с пересмотром на ежегодной основе Стоимость гарантии Белэксимгаранта От 1% годовых (зависит от структуры сделки и обеспечения) График платежей основной долг – равными траншами, начиная с 6-го месяца после отгрузки/запуска/приемки-передачи ежеквартально/полугодично; проценты – ежемесячно/ежеквартально Обеспечение Страховое покрытие Белэксимгаранта, залог прав требований выручки по контрактам. 18 Основные условия среднесрочного финансирования импорта оборудования из Белоруссии с участием РУП экспортно-импортного страхования Белэксимгарант

19 Межбанковский кредит белорусскому банку для целевого финансирования экспортера под покрытие Белэксимгаранта 4. Отгрузка товара 1. Контракт Белорусский банк 6.2. Погашение кредита 2.2. Кредитный договор 3.1. Целевой межбанковский кредит 3.2. Кредит за счет ресурсов инобанка 6.1. Погашение кредита 2.1. Межбанковский кредитный договор 5. Платеж по контракту Новиком предоставляет целевой межбанковский кредит белорусскому банку Белорусский банк предоставляет предэкспортное финансирование белорусскому клиенту Белэксимгарант страхует риск непогашения кредита белорусским банком Белорусский экспортер Российский импортер Страховое покрытие Финансирование импорта товаров и сырья и оборудования из Республики Беларусь

20 Республиканское унитарное предприятие «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» (РУП «БЗТДиА»)

Прямой кредит белорусскому экспортеру под покрытие Белэксимгарант Отгрузка товара 1. Контракт Банк-Агент 2. Кредитный договор 3. Договор добровольного страхования кредитного риска 4. Кредит за счет ресурсов инобанка 7. Погашение кредита 6. Платеж по контракту Новикомбанк предоставляет кредит белорусскому экспортеру; Белэксимгарант предоставляет страховое покрытие риска невозврата кредита. Белорусский экспортер Российский импортер РУП «БЗТДиА» Финансирование импорта товаров и сырья и оборудования из Республики Беларусь

22 Финансирование экспорта товаров, сырья и оборудования в Республику Беларусь

Кредиты покупателю: Аккредитив с постфинансированием в пользу российского экспортера, подтвержденный Новикомбанком Межбанковский кредит белорусскому банку для целевого финансирования белорусского импортера Аккредитив с постфинансированием в пользу российского экспортера, подтвержденный Новикомбанком под покрытие ЭКСАР Межбанковский кредит белорусскому банку для целевого финансирования белорусского импортера под покрытие ЭКСАР Прямой кредит белорусскому импортеру под покрытие ЭКСАР Кредит продавцу: Кредитование российского экспортера под залог экспортной выручки, застрахованной ЭКСАР 23 Финансирование экспорта товаров, сырья и оборудования в Республику Беларусь Инструменты

Аккредитив с постфинансированием в пользу российского экспортера, подтвержденный Новикомбанком 24 Объекты финансирования Товары, сырье, оборудование российского происхождения Инструмент финансирования Аккредитив c постфинансированием, подтвержденный Новикомбанком Банки-эмитенты по аккредитивам Банки республики Беларусь Срок До 1 года Валюта кредита Доллары США, Евро, Рубли Стоимость для российского экспортера 0% годовых (бесплатно) Стоимость для импортера из стран СНГ По согласованию с банком импортера Обеспечение Не требуется, в рамках бланкового лимита на белорусский банк Срок рассмотрения заявки Заявка должна поступить от Банка импортера, эмитента по аккредитиву. Рассмотрение-1 день (в случае наличия лимита на банк- эмитент)

25 Аккредитив с постфинансированием в пользу российского экспортера, подтвержденный Новикомбанком 6. Отгрузочные документы по аккредитиву 4. Авизование и подтверждение аккредитива Банк РБ (банк-эмитент) Новикомбанк, подтверждающий и финансирующий 2. Заявление на открытие Аккредитива 3 Открытие аккредитива 1. Подписание контракта 5. Отгрузка товара 9.2. Погашение обязательств в конце срока финансирования 9.1. Погашение обязательств в конце срока финансирования 7. Платежи по аккредитиву против отгрузочных документов 8. Пересылка документов по аккредитиву Белорусский импортер Российский экспортер Финансирование экспорта товаров, сырья и оборудования в Республику Беларусь

26 Российский Экспортер Межбанковский кредит белорусскому банку для целевого финансирования белорусского импортера 4. Отгрузка товара 1. Контракт Белорусский банк 6.2. Погашение кредита 2.2. Кредитный договор 3.1. Целевой межбанковский кредит 3.2. Кредит за счет ресурсов инобанка 6.1. Погашение кредита 2.1. Межбанковский кредитный договор 5. Платеж по контракту Новикомбанк предоставляет целевой межбанковский кредит белорусскому банку импортера Белорусский банк предоставляет финансирование белорусскому импортеру Белорусский импортер Финансирование экспорта товаров, сырья и оборудования в Республику Беларусь

Аккредитив с постфинансированием в пользу российского экспортера, подтвержденный Новикомбанком под покрытие ЭКСАР Объекты финансирования Товары с высокой степенью переработки российского происхождения Инструменты финансирования Аккредитив c постфинансированием, подтвержденный Новикомбанком, прямой кредит покупателю Стоимость гарантии ЭКСАР 1-2% годовых СрокДо 5-ти лет Валюта кредитаДоллары США, Евро, Рубли Стоимость для российского экспортера Определяется индивидуально в зависимости от инструмента финансирования Обеспечение Зависит от инструмента финансирования, в качестве залога может быть принята экспортная выручка, застрахованная в ЭКСАР Срок рассмотрения заявки Зависит от срока рассмотрения заявки в ЭКСАР 27 Финансирование экспорта товаров, сырья и оборудования в Республику Беларусь

28 Аккредитив с постфинансированием в пользу российского экспортера, подтверждённый Новикомбанком под покрытие ЭКСАР 6. Отгрузочные документы по аккредитиву 4. Авизование и подтверждение аккредитива Банк РБ (банк-эмитент) Новикомбанк, подтверждающий и финансирующий 2. Заявление на открытие Аккредитива 3 Открытие аккредитива 1. Подписание контракта 5. Отгрузка товара 9.2. Погашение обязательств в конце срока финансирования 9.1. Погашение обязательств в конце срока финансирования 7. Платежи по аккредитиву против отгрузочных документов 8. Пересылка документов по аккредитиву Белорусский импортер Российский экспортер Финансирование экспорта товаров, сырья и оборудования в Республику Беларусь

29 Российский Экспортер Межбанковский кредит белорусскому банку для целевого финансирования белорусского импортера под покрытие ЭКСАР 4. Отгрузка товара 1. Контракт Белорусский банк 6.2. Погашение кредита 2.2. Кредитный договор 3.1. Целевой межбанковский кредит 3.2. Кредит за счет ресурсов инобанка 6.1. Погашение кредита 2.1. Межбанковский кредитный договор 5. Платеж по контракту Новиком предоставляет целевой межбанковский кредит белорусскому банку Белорусский банк предоставляет финансирование белорусскому импортеру ЭКСАР покрывает риск непогашения межбанковского кредита белорусским банком Белорусский импортер Финансирование экспорта товаров, сырья и оборудования в Республику Беларусь

30 Российский экспортер Прямой кредит белорусскому импортеру под покрытие ЭКСАР 4. Отгрузка товара 1. Контракт 3. Договор добровольного страхования кредитного риска 2. Кредитный договор 4. Кредит 7. Погашение кредита 6. Платеж по контракту Новиком предоставляет целевой кредит белорусскому импортеру ЭКСАР страхует риск непогашения обязательств импортером Белорусский импортер Финансирование экспорта товаров, сырья и оборудования в Республику Беларусь

Преимущества кредита покупателю Российский экспортер освобожден от кредитного процесса; Российский экспортер получает экспортную выручку от ЗАО АКБ «Новикомбанк» в полном объеме в момент предоставления отгрузочных документов в банк (при использовании в расчетах аккредитива с постфинансированием); сотрудники ЗАО АКБ «Новикомбанк» структурируют Вашу сделку с импортером и его Банком; операции проводятся в свободно конвертируемых валютах, а также в валюте РФ; индивидуальный подход при определении условий организации сотрудничества и оказания услуг; уникальный опыт работы НОВИКОМБАНКа с банками и клиентами из Республики Беларусь; оптимальная цепочка участников сделки (Банк-эмитент, НОВИКОМБАНК); услуги, оказываемые на высоком профессиональном уровне специалистами - международниками НОВИКОМБАНКа; 31 Финансирование экспорта товаров, сырья и оборудования в Республику Беларусь

32 Российский экспортер Кредит российскому экспортеру под залог экспортной выручки, застрахованной в ЭКСАР 4. Отгрузка товара 1. Контракт 3. Договор добровольного страхования кредитного риска 2. Кредитный договор 4. Кредит 6. Погашение кредита 5. Платеж по контракту Новикомбанк предоставляет кредит российскому экспортеру ЭКСАР страхует риск непогашения обязательств белорусского импортера Белорусский импортер Финансирование экспорта товаров, сырья и оборудования в Республику Беларусь

Важно Вступили в силу с Указание Центрального Банка РФ от У «О внесении изменений в Положение Банка России ОТ П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (договоры страхования экспортных кредитов и инвестиций ОАО «ЭКСАР» могут быть отнесены к обеспечению I категории качества). Это означает, что кредиты, предоставленные под покрытие ЭКСАР, будут иметь коэффициент резервирования «0»; 2. Инструкция Центрального Банка РФ от И «Об обязательных нормативах банков» (кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов, номинированные и (или) фондированные в рублях/иностранной валюте, при наличии договора страхования экспортных кредитов и инвестиций ОАО «ЭКСАР», обеспеченного номинированными в рублях/иностранной валюте гарантиями Внешэкономбанка отнесены ко II (коэффициент риска составляет 20%) и III (коэффициент риска составляет 50%) группе активов соответственно). 33

Стимулирование экспорта товаров и оборудования в страны СНГ 34

35 Стимулирование экспорта товаров и оборудования в страны СНГ Инструмент: Новикомбанк имеет солидные страновые лимиты на государства СНГ: Белоруссию, Казахстан, Украину, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан и Азербайджан. Аккредитив, подтвержденный Новикомбанком, выпущенный в адрес российского экспортера.

36 Стимулирование Российского экспорта товаров и оборудования в страны СНГ Объекты финансированияТовары, сырье, оборудование Инструменты финансирования Аккредитивы c постфинансированием, подтвержденные Новикомбанком Банки-эмитенты по аккредитивам Крупнейшие Банки стран СНГ (банки Импортера) СрокДо 1 года с возможностью лонгации Валюта кредитаДоллары США, Евро, Рубли Стоимость для российского экспортера 0% годовых (бесплатно) Стоимость для импортера из стран СНГ По согласованию с банком импортера ОбеспечениеНе требуется Срок рассмотрения заявки Заявка должна поступить от Банка- эмитента. Рассмотрение-1 день (в случае наличия лимита на банк-эмитент)

37 окажет консультационные услуги при проведении предконтрактной работы по предложению оптимальной структуры сделки; пообщается с контрагентом; пропишет платежную статью в контракте; составит проекты аккредитивов и гарантий. 37 Профессиональная команда Новикомбанка:

38 Ширинская Елена Борисовна Заместитель Президента, к.э.н. Тел.: доб. 118 Моб.: Даниелова Стелла Гарриевна Заместитель начальника управления международного бизнеса – начальник отдела международных финансовых институтов и синдикаций Тел.: доб. 692 Коржик Валерия Витальевна Главный специалист отдел международных финансовых институтов и синдикаций Тел.: доб. 693 Мальчикова Ирина Александровна начальник Отдела сопровождения документарных операций Тел.: доб. 423 Гарайкина Елена Анатольевна Начальник отдела международного торгового и структурного финансирования Тел.: доб. 634 Контактная информация

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2, г. Москва, тел.: +7 (495) факс: +7 (495)