Нанотехнологии – ключ к инновационному развитию

Страница 2 «Нано» + «технологии» Нанотехнологии – совокупность теории, методов и приемов контролируемого манипулирования веществом на атомном и молекулярном уровнях в диапазоне от 1 до 100 нанометров. Цель – производство и применения объектов с принципиально новыми химическими, физическими, биологическими свойствами. Нано материалы Нано компоненты Продукция с использованием нанотехнологий В энергетике – солнечные батареи, аккумуляторы, топливные элементы, экономичные источники света. В медицине - экспресс-диагностика, н анолекарства и нановакцины В электронике - уменьшение размеров микропроцессоров В автомобилестроении – добавки в топливо и масло, покрытия для деталей двигателя и новые лакокрасочные покрытия

Страница 3 Будущее за высокими технологиями Прогноз продаж товаров, произведенных с применением нанотехнологий, млрд.долларов Источник: Lux Research $ 3,1 трлн. $ 250 млрд. $11,7 млрд г.в 2008 г. $15 млрд. Динамика инвестиций в сферу нанотехнологий в мире 2008 г.в 2015 г.

Страница 4 Россия: Президентская Инициатива «Стратегия развития наноиндустрии» ( ) 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий» ( ) Стратегия деятельности ГК «Роснанотех» до 2020 года ( ) РНЦ «Курчатовский институт» головная научная организация – координатор деятельности в области нанотехнологий, в организации национальной нанотехнологической сети РФ. РОСНАНО ключевой координатор и базовый институт развития инновационной политики в наноиндустрии, коммерциализации проектов в области нанотехнологий Наноиндустрия РФ: Законодательная база и ключевые игроки Национальные наноинициативы приняты более чем в 30 странах: 2001: США, Китай, Южная Корея, Сингапур… : Израиль, Япония, Тайвань, Индия…

Страница 5 РОСНАНО: Краткая информация Дата Государственной регистрации – Миссия: содействие реализации государственной политики в сфере нанотехнологий Прикладные задачи: коммерциализация научных разработок в сфере нанотехнологий, создание наноиндустрии Направления финансирования: # производство нанопродукции # создание инфраструктуры наноиндустрии # научное прогнозирование и дорожные карты, стандартизация, сертификация, безопасность # образование, популяризация науки

Страница 6 РОСНАНО финансирует проекты на начальной стадии коммерциализации и расширения бизнеса Доля РОСНАНО в уставном капитале – не более 50% минус 1 акция Срок участия РОСНАНО в проекте – до 10 лет РОСНАНО: Ключевые условия финансирования

Страница 7 Наличие нанотехнологий Профессиональная проектная команда Защита прав интеллектуальной собственности Научная обоснованность и техническая реализуемость Надлежащее исполнение налоговых обязательств Исключение повторного финансирования Локализация производств на территории РФ Окупаемость Возвратность инвестированных средств Выручка на 5-й год более 250 млн. рублей Минимальный объем проекта – 250 млн. рублей Основные требования к проектам

Страница 8 Финансовая поддержкаНефинансовая поддержка Корпоративная: Миноритарная доля ГК «Роснанотех» во всех проектах Кредитная Длинные и относительно дешевые деньги Поручительство по кредитам Стратегия выхода из проектов: Удобные схемы продажи пакета РОСНАНО частному инвестору Главное условие – размещение бизнеса в России Инфраструктурная: Качественная экспертиза на предпроектной стадии – научно-техническая и инвестиционная; сертификация; форсайт и дорожные карты Управленческая: Регулярный менеджмент проектной компании, контроль использования инвестиционных средств в интересах всех акционеров Административная: Ограждение от бюрократического давления, содействие в продвижении продукции на рынке, формирование режима наибольшего благоприятствования Поддержка заявителей и соинвесторов

Страница 9 Различные виды фондов призваны занять конкретные ниши Посевные Фонды малобюджетных проектов Отраслевые и кластерные Инвестиционная поддержка проектов на ранней стадии (подготовка к производству) Обеспечение работы бизнес-инкубаторов Выращивание проектов для прямого инвестирования ГК "Роснанотех" Комплексное финансирование подотраслей и кластеров с возможным привлечением отраслевых соинвесторов Накопление отраслевой специализации и компетенций управляющей командой Возможность задействовать средства зарубежных инвесторов для инвестирования в развитие производства в РФ Возможность переносить в РФ технологии передового технологического уклада в сфере нанотехнологий и ноу-хау зарубежных компаний и компетенции зарубежных УК Международные фонды нанотехнологий Фонды в рамках межправительственных соглашений Концентрация управленческих ресурсов ГК "Роснанотех" Поддержка малых проектов на производственной стадии Подготовка проектов к прямому инвестированию ГК "Роснанотех" Инструмент межгосударственного обмена инновационными технологиями и ноу-хау Возможность расширения рынков сбыта нанотехнологической продукции

Страница 10 * DFJ – профессиональный международный управляющий фондами венчурных инвестиций, один из лидеров этого рынка: под управлением – $5,5 млрд. долл. США и более 500 проектов. Проект создания фонда DFJ-ВТБ Аврора для инвестирования в нанотехнологические проекты на территории РФ: Учредители – ГК «Роснанотех» и группа ВТБ (50/50) Управление фонда: группы DFJ * и ВТБ Общий планируемый объем средств : $100 млн. Ведутся переговоры с 8 потенциальными заявителями проектов фонда Трансфер технологий: финансовые механизмы

Страница 11 Общая информация по структуре портфеля запросов н а финансирование проектов (на г.) По состоянию на в Корпорацию поступило: запросов на финансирование проектов с бюджетом 1 481,2 / 941 млрд.руб, из более чем 135 городов России и 19 зарубежных стран. В течении 2009 г. сохраняется тенденция к расширению географии и росту числа заявителей при неизменности сложившейся структуры распределения поступающих запросов по первой 10 наиболее активных город ов.

Страница 12 Распределение поступающих запросов на финансирование проектов по типам Наблюдается устойчивая тенденция к росту доли производственных проектов (61%). В 2009 г. она впервые превысила долю проектов НИОКР, которая снизилась до 32% (накопительным итогом). Стабильно невелика доля инфраструктурных и образовательных проектов.

Страница 13 Распределение производственных проектов по отраслям Отраслевая структура поступивших производственных проектов сохраняется практически неизменной со второго полугодия 2008 г.: около половины производственных проектов приходится на базовые отрасли промышленности - энергетику (17%), электронику (13%) и машиностроение (14%) увеличился удельный вес проектов химической промышленности - рост на 4 %.п. (12%); сохраняется существенным удельный вес медицинских проектов (15%); практически отсутствуют проекты легкой промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Задачи ближайшего будущего ГК «Роснанотех» Концентрация большинства проектов в нескольких базовых отраслях требует: - выработки критериев отбора наиболее значимых проектов и координации деятельности проектных команд для выбора оптимальных решений, - формирования отраслевых/продуктовых программ. Задачи ближайшего будущего ГК «Роснанотех» Концентрация большинства проектов в нескольких базовых отраслях требует: - выработки критериев отбора наиболее значимых проектов и координации деятельности проектных команд для выбора оптимальных решений, - формирования отраслевых/продуктовых программ.

Страница 14 Создан механизм отбора инвестпроектов Начиная с 3 кв года ГК «Роснанотех» вышла на запланированную «проектную мощность» – не менее 15 проектов в квартал (в 3 квартале утверждено 20 проектов) Одобрены 36 проектов (начато финансирование 9 из них) Помимо производственных, реализуются первый инфраструктурный (склад химреактивов) и первый образовательный проект (магистерская программа МИСиС-МФТИ) Утверждена концепция 5 типов инвестфондов нанотехнологий Создаются первые фонды (DFJ-ВТБ Аврора) Долгосрочная программа финансирования РОСНАНО в разработана и подготовлена к утверждению Выход постановления Правительства ожидается до конца октября. Нормотворческая деятельность в обеспечение работы РОСНАНО Приняты Концепция образовательной деятельности, Концепция взаимодействия с соотечественниками за рубежом, Программа популяризации н анотехнологий. Итоги двух лет: Дайджест достижений

Страница 15 Инвестпроекты: сводная информация Начиная с 3 кв года ГК «Роснанотех» вышла на запланированную «проектную мощность» – не менее 15 проектов в квартал Набранный темп позволит решить стратегическую задачу – обеспечение объема производства российской наноиндустрии в 2015 г. – около 900 млрд. руб. в год Утверждено Наблюдательным Советом: 36 проектов Общий объем инвестиций: 93.8 млрд. руб. (в т.ч. доля РОСНАНО: 52.4 млрд.руб.) Суммарная выручка 2015 г. (план): ~ 155 млрд. руб. млрд.руб. Общий объем инвестиций Суммарная выручка 2015 г. (план)

Страница 16 согласно Президентской Инициативе «Стратегия развития наноиндустрии» ( ) Снижение материало- и энергоемкости отечественной продукции Повышение качества медицинского обслуживания населения Создание новых высокотехнологичных рабочих мест Примеры приоритетных направлений, реализуемых в проектах ГК «Роснанотех» 1.Композитные материалы 2.Оптоэлектроника 3.Солнечная энергетика 4.Медицина и фармацевтика Инвестпроекты: приоритетные направления

Страница 17 Проекты с участием РОСНАНО: Структура и объем финансирования в гг , Производственные проекты Инфраструктурные проекты Образовательные проекты Вложения в фонды нанотехнологий млрд. руб. (нарастающим итогом)

Страница 18 Проекты с участием РОСНАНО: Структура и объем финансирования в гг. млрд. руб. (% от общей суммы) Производственные проекты Инфраструктурные проекты Образовательные проекты Вложения в фонды нанотехнологий Итого в гг.: ~ 286 млрд. руб (75%) 22.4 (8%) 9.5 (3%) 40 (14%)

Страница 19 РОСНАНО : задачи на 2009 год Профильные проекты: Совершенствование проектной политики по проектам существующего типа Начало реализации кластерных проектов Создание системы соинвестирования и выхода РОСНАНО из проектов, Разработка концепции и создание венчурных фондов и фондов посевных инвестиций Стимулирование через спрос: Ревизия отраслевых стандартов (пилотные проекты) Ревизия системы госзакупок федеральных, региональных и муниципальных органов власти Создание и управление отраслевым спросом на НТ продукцию в нефтяной, газовой, химической, фармацевтической промышленности, электроэнергетике здравоохранении, железнодорожных перевозок и ОПК Формирование концепции и плана действий по расширению экспорта нанотехнологичной продукции, создаваемой в рамках проектов Корпорации Инфраструктурные проекты: Продуктовые (отраслевые) инфраструктурные проекты Стадийные (полномасштабные) инфраструктурные проекты Специальные проекты: Международный Форум по нанотехнологиям Стандартизация Форсайт и дорожные карты Сертификация Взаимодействие с соотечественниками за рубежом НТ – определение, госстатистика и классификатор продуктов Подготовка кадров – специалистов по НТ

Страница 20 Обращение Предложение Заявка Заявление на рассмотрение Анкета заявителя Cправка о ключевых исполнителях проекта Паспорт проекта Бизнес-план, в т.ч. Научно-техническое обоснование Запрос в свободном формате Возможные статусы запросов на финансирование проектов, поступающих в ГК «Роснанотех» Указанные документы доступны по ссылке: Возможные статусы запросов на финансирование проектов, поступающих в ГК «Роснанотех» Указанные документы доступны по ссылке:

Страница 21 РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА 1.Резюме бизнес-плана 2. Описание команды проекта (справка о ключевых членах команды) 3. Научно-технологическое обоснование проекта 3.1. Введение 3.2. Научно-техническое описание и обоснование проекта 3.3. Описание конечного продукта и технологий 3.4. Описание нанотехнологической составляющей проекта и ее роли в реализации проекта 3.5. План научно-технических и внедренческих работ по проекту 3.6. Имеющиеся и требуемые ресурсы, оборудование 4. Рынки сбыта - (cо ссылкой на источники информации) 4.1. Характеристика отечественного и зарубежного рынка 4.2. Размер рынка, сегменты, потенциальные потребители 4.3. Барьеры для выхода на рынок 4.4 План рекламы и маркетинга – стратегия продвижения продукции проекта (по возможности) 4.5. Стратегия развития продаж продукции (по возможности) 4.6. Резюме конкурентных преимуществ проекта 5. Расчеты окупаемости и эффективности проекта Стоимость НИР, ОКР, проектирования. Общая структура распределения инвестиций на НИОКР. Коммерциализация результатов НИОКР Стоимость патентования и сертификации. 5.3 Стоимость строительства и монтажа, испытаний Основные издержки производства Планируемая себестоимость единицы продукции (таблица по годам) 5.6 Планируемая рыночная цена единицы продукции. Политика ценообразования. 5.7 Производственная программа – динамика объема производства (в единицах шт. и стоимости – таблица выпуска по годам) 5.8 План финансовых потоков (доходы и расходы – инвестиционный период с поквартальной разбивкой, далее – по годам) 5.9 Балансовая прибыль, в т.ч. чистая прибыль (таблица по годам) Отчисления в бюджет (таблица по годам) Описание налогового окружения. Льготы Предполагаемые источники финансирования проекта Фонды и программы, финансирующие проекты данного типа (по возможности) Общая сумма инвестиционных затрат. График финансирования отдельными инвесторами (таблица по годам) Срок погашения (для возвратных инвестиций). Планируемый график возврата средств (таблица по годам) Планируемая выплата процентов (таблица по годам) (по возможности) Оценка стоимости нематериальных активов (в т.ч. патентов, ноу-хау) (по возможности) Расчет окупаемости проекта. Оценка экономической эффективности проекта (NPV, IRR) - в формате Excel. Описание использованной финансовой модели. 6. Социальная, общеэкономическая значимость проекта 7. Потенциальные риски и барьеры проекта, стратегия их снижения. 8. SWOT анализ проекта (по возможности). 9. Общий организационный график работ (сетевой график или таблица). 10. Проект инвестиционного соглашения* (по возможности) 11. Приложения (затребованные Корпорацией дополнения и вспомогательные материалы в свободном формате).

Страница 22 Входной контроль и входная экспертиза Внутрикорпоративная научно-техническая экспертиза Внутрикорпоративная инвестиционная экспертиза

Страница 23 САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ – НТО Одобрение проекта Научно-техническим советом (НТС) Техническая реализуемость Научная обоснованность Соответствие проекта области нанотехнологий НТО (Научно-техническое описание и обоснование проекта)

Страница 24 Начало процесса Принятие заявки на первичную НТЭ Оценка состава и содержания проекта Отбор экспертов, заключение договоров Подготовка первичных экспертных заключений Подготовка ответов на первичные экспертные заключения экспертные заключения Сводное заключение Окончание процесса 1 день2 дня10 дней 5 дней2 дня 40 дней Заказчик Руководи тель НТЭ АдминистраторЭкспертыЗаявительЭксперты Администратор, Руководитель НТЭ Сценарий 1: Стандартное прохождение процесса первичной НТЭ Первичная научно-техническая экспертиза (1) Началом процесса является факт поступления заявки на проведение первичной НТЭ от Заказчика Руководителю НТЭ. Заявка содержит: номер приказа о назначении Заказчика для проведения экспертизы Заявки, НТО проекта и резюме ключевых исполнителей проекта Первичная НТЭ осуществляется только через Интернет для обеспечения полной анонимности и исключения контактов между экспертами.

Начало процесса Принятие заявки на панельную НТЭ Отбор экспертов, заключение договоров Ответы на вопросы экспертов Заседание экспертной панели Сводное заключение панельной НТЭ Окончание процесса 1 день7 дней 5 дней1 день8 дней 29 дней Заказчик Руководи тель НТЭ Админис тратор ЭкспертыЗаявительвсе Эксперты, Администратор, Руководитель НТЭ Сценарий 1: Прохождение процесса панельной НТЭ инвестиционного проекта Вопросы экспертов к авторам проекта Панельная научно-техническая экспертиза (2) Презентация проекта Заявителем (упр. командой) Заседание экспертной панели Вопросы к заявителям Обсуждение проекта Закрытое голосование Результаты голосования, Концепция сводного заключения

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА Независимая научно-техническая экспертиза (внешняя) Патентная экспертиза Производственно-технологическая экспертиза 5 дней 90 дней Научно-технический совет (НТС) 60 дней Наблюдательный совет (НС) Первичное рассмотрение Входная экспертиза Маркетинговая экспертиза Инвестиционная экспертиза Due Diligence Структурирование сделки Правление 5 дней60 дней 30 дней 90 дней 185 календарных дней

Страница дней3 дня*60-80 дней календарных дня (полностью соответствует мировой практике прохождения проектов в венчурных фондах) дней Согласование на Комиссии по инвестициям Правления ГК * При условии предоставления всей требуемой документации Аббревиатура: ФЭ – финансовая экспертиза НТЭ – научно-техническая экспертиза НТС – научно-технический совет ПТЭ – производственно-технологическая экспертиза НС – наблюдательный совет ПЭ – патентная экспертиза КИП НС – комитет по инвестиционной ЮЭ – юридическая экспертиза политике при наблюдательном совете Рассмотрение на НТС Рассмотрение на КИП НС ГК Утверждение сделки НС ГК Входная экспертиза заявки Утверждение проекта Правлением ГК Подготовка пакета документации и структурирование сделки Анализ инвестиционной эффективности проекта Первичные переговоры Независимая НТЭ заявок Независимая ФЭ Независимая ПЭ Независимая ЮЭ Независимая ПТЭ Маркетинговые исследования Независимая оценка Внутренний процесс Внешний процесс Подача заявки Проектный офис ГК «Роснанотех» Процесс рассмотрения проектов

DD И ОЦЕНКА – РОССИЙСКИЕ И МИРОВЫЕ BRAND-NAMES Страница 28

Страница 29 Корпорация рассматривает в первую очередь инвестиционные проекты - предусматривающие производств о нанотехнологической продукции и возврат вложенных средств Быстрее продвигаются проекты, для которых уже определены соинвесторы (напомним, что установлена предельная доля возможного участия РОСНАНО в финансировании проектов) Степень проработки проекта и полнота предоставления документов создают предпосылки для более эффективного прохождения проектом процедур и экспертиз РОСНАНО Параметры, определяющие скорость рассмотрения проектов

Эксперты корпорации всего аккредитован 251 эксперт 19 экспертов на очередной аккредитации эксперты по категориям кандидаты наук: 47 доктора наук: 202 без степени: 2 прочие: 12 методы анализа и измерений: 12 физика: 75 материаловедение: 66 химия: 49 биология и медицина: 37 эксперты по областям эксперты со степенью и без Т: 88 Н: 174 О: 6 Страница 30

Страница 31 Подбор и аккредитация экспертов Основные типы проектов, финансируемых Корпорацией*: Проекты по внедрению нанотехнологий или производству продукции в сфере наноиндустрии; Проекты по подготовке специалистов в сфере нанотехнологий; Программы по развитию инфраструктуры; Программы по популяризации нанотехнологий. 4 категории экспертов – «Н», «О», «Т», «М» Эксперты категории «Н» - все типы проектов Эксперты категории «О» - только образовательные проекты Эксперты категории «Т» - инвестиционные и инфраструктурные проекты * Основные типы проектов, финансируемых Корпорацией, предусмотрены ст.20 гл.4 Федерального закона от 19 июля 2007 г. 139-ФЗ Эксперты категории «М» - медицинские проекты

Нанотехнологии в медицине Доставка лекарственных соединений Нанокапсулы с помещенным в них препаратом могут осуществлять его адресную доставку, «настраиваясь» на определенные виды клеток, не задевая остальные. При наноразмере частиц серьёзно возрастает биодоступность препаратов в их составе, качественно изменяется их всасывание и распределение в организме, что способствует повышению эффективности их действия и снижению побочных проявлений. Диагностика Лечение многих серьезных заболеваний гораздо проще, если они выявляются в начальной стадии, однако ранняя диагностика является очень сложной задачей. Диагностика in vivo: наночастицы могут использоваться в качестве контрастирующих элементов для томографии. Диагностика in vitro: –высокопроизводительный мультиплексный метод анализа крови основан на применении наноточек в качестве рецепторных частиц; –биочипы на основе наночастиц используются при диагностике в онкологии и микробиологии. Развитие нанотехнологий в медицине позволяет успешно реализовать качественно новый уровень диагностики и лечения заболеваний. Фосфолипидная наночастица для доставки лекарства Источник: ГУ НИИ БМХ РАМН Протезирование Нанотехнологии в протезировании включают в себя наноструктурирование поверхности, наномодифицированные покрытия и объемное наноструктурирование материала. Применение данных технологий позволяет улучшить физико-механические свойства протезов, включая износостойкость, био- и гемосовместимость. Наноструктурирование поверхности биополимера Источник: АНО «ИМБИИТ» Страница 32

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) В 2002 г. от ССЗ в России умерло 1,4 млн. чел. Объем получаемого лечения от болезней ССЗ значительно ниже потребности в нем: Всего 1% пациентов с ишемической болезнью сердца получают ангиопластику и стентирование (В Европе показатель достигает 20-30%) Объем операций по протезированию клапанов сердца в России составляет 8-13 тыс. в год при потребности в тысяч Проекты ГК «Роснанотех», направленные на лечение заболеваний данной группы: ID 124 «Плазмаферез», ID 687 «Свертывание крови», ID 885 «Клапан сердца «Трикардикс» ID 1058 «Клапан сердца «Корбит» ID 1036 «Перфторан» Страница 33

Онкологические заболевания В 2007 году в России от рака умерло 298 тыс. чел. На российском рынке присутствуют в основном старые препараты, разработанные в 1950 – 1960-х гг. Общее количество больных в России, которые лечатся инновационными препаратами, составляет не более 10 тыс. человек, или 0,4% Проекты ГК «Роснанотех», направленные на лечение заболеваний данной группы: ID560 «Липосомы», ID977 «Тресбио», ID795 «Фосфолипиды» Страница 34

Диабет В 2002 г. в России от диабета умерло чел. По состоянию на 2006 г. в России насчитывалось тысю больных сахарным диабетом В настоящее время диабет является неизлечимым заболеванием, и основной упор делается на поддержание уровня сахара в крови; Проекты ГК «Роснанотех», направленные на лечение заболеваний данной группы: D1172 «Трансдермальные препараты» Страница 35

Заболевания опорно-двигательной системы В 2002 г. в России от заболеваний опорно- двигательной системы умерло – чел.; Около 8,7% (12,5 млн.) населения России страдают заболеваниями нарушения функций костно-мышечной системы (ортопедия) Проекты ГК «Роснанотех», направленные на лечение заболеваний данной группы: ID1172 «Трансдермальные препараты», ID1037 «Импланты: Гидроксиаппатит», ID1258 «Импланты «ГАРГО» Страница 36

Страница 37 Спасибо за внимание! Лукшин Андрей Юрьевич – Директор по развитию проектной деятельности +7 (495) доб Вахтеров Сергей Викторович Старший инвестиционный менеджер Координатор партнерской сети +7 (495) доб