Перспективы развития Москвы как Международного финансового центра Декабрь 2010 Пахомов С. Б. Исполняющий обязанности председателя Комитета государственных заимствований города Москвы MОСФИНАГЕНТСТВО

Москва 1. Москва – финансовый центр России

3 Москва – центр финансовой инфраструктуры РФ Москва Всероссийский союз страховщиков Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка Национальный расчетный депозитарий Центральный банк Биржа ММВБ ФСФР России Национальная лига управляющих Биржа РТС Национальная валютная ассоциация Ассоциация российских банков Национальная фондовая ассоциация

4 Банковский сектор Собственные средства Активы Объем привлеченных вкладов населения Объем размещенных средств (трлн. руб.) * * * * (*) - по состоянию на

5 Небанковский сектор Активы пенсионных фондовОбъем рынка слияний и поглощений Активы паевых инвестиционных фондов Объем выплаченных страховых премий (млрд. руб.) (млрд. руб.) (млрд. руб.) (трлн. руб.) (прогноз) (*) - по состоянию на *

6 Финансовый рынок: Валюта, Деривативы, РЕПО Курсы валютОбъем операций РЕПО Банка России Обороты рынка деривативов Обороты валютного рынка (трлн. долл.) (трлн. руб.) Евро Доллар (прогноз) (прогноз) 2010 (прогноз)

7 Финансовый рынок: Акции Обороты торговБиржевые индексы Отраслевая структура Капитализация рынка (трлн. руб.) * Банки 7% Электро- энергетика 8% Металлургия 8% Связь 10% Химия 2% Прочие 7% Нефть и газ 58% РТС ММВБ (*) - по состоянию на (прогноз)

8 Финансовый рынок: Облигации Обороты торговИндексы доходности Структура рынка Объем рынка (трлн. руб.) * (трлн. руб.) Региональные и муниципальные выпуски 9% ГКО-ОФЗ 35% Корпоративные выпуски 56% Корпоративные облигации (IFX-Cbonds) Субфедеральные облигации (Cbonds-Muni) (% годовых) (*) - по состоянию на (прогноз)

9 Финансовый рынок: Облигации Москвы Обороты торговИндекс доходности (Trust TRI Moscow) Структура рынка гос. бумаг Объем рынка облигаций Москвы (млрд. руб.) * ГКО-ОФЗ 80% Региональные и муниципальные выпуски 10% ОГО(В)З Москвы 10% (млрд. руб.) (% годовых) (*) - по состоянию на (прогноз) 2010

2. Развитие Москвы как МФЦ Москва

Институты Инфраструктура Макроэкономическая среда Здравоохранение и ср. образование Высшее образование Эффективность рынков Эффективность рынка труда Развитость финансового рынка Технологическая готовность Размер рынка Бизнес среда Инновации Место в рэнкинге Рэнкинг стран BRIC по отдельным критериям БразилияРоссия ИндияКитай

США Китай Япония Индия Германия Россия Великобритания Франция Бразилия Италия ВВП (трлн. долл.) Источник: WEF Global Competitivenes Report 2009_2010 ( данные 2008 года) Россия - одна из крупнейших мировых экономик

США Китай Япония Индия Германия Великобритания Франция Россия Бразилия Италия Источник: WEF Global Competitivenes Report 2009_ Китай США Германия Индия Япония Корея Россия Гонконг Великобритания Франция Россия – один из перспективных рынков Индекс размера внутреннего рынка Индекс объема экспорта

14 Капитализация российского рынка акций – 25 трлн. руб. (около 60% ВВП); Объем торгов на рынке РФ – более 60% от совокупного объема торгов стран СНГ, Центральной и Восточной Европы; ММВБ входит в Top-20 ведущих мировых бирж. В России развитая биржевая инфраструктура Источник : World Federation of Exchanges Название биржи Оборот, млрд. USD 1NASDAQ OMX NYSE Euronext (US) Shanghai SE Tokyo SE London SE Shenzhen SE NYSE Euronext (Europe) Deutsche Börse BME Spanish Exchanges Korea Exchange Hong Kong Exchanges TSX Group1 103 Название биржи Оборот, млрд. USD 13Australian SE SIX Swiss Exchange NASDAQ OMX Nordic Exchange BM&FBOVESPA Bombay SE National Stock Exchange India MICEX SE Istanbul SE Johannesburg SE Oslo Børs Singapore Exchange 220 Объемы торгов на рынках акций в январе-мае 2010 г. Taiwan SE Corp. 727

3. Индекс развития Москвы как МФЦ Москва

16 В рамках реализации постановления Правительства Москвы 445-ПП разрабатывается система показателей развития Москвы как МФЦ. Цель расчета указанных показателей: мониторинг динамики развития МФЦ в Москве, построение системы индикаторов, способствующих принятию эффективных управленческих решений Оценка динамики развития Москвы как МФЦ

17 Индекс роста (динамика развития МФЦ) Индекс масштаба (сравнение с другими МФЦ) Качество жизни и здоровье населения Бизнес – среда и инфраструктура «Человеческий капитал» Корпоративное управление Развитие нефинансовой инфраструктуры Конкурентоспособность товаров и услуг Государственное регулирование Правовая и регулятивная среда Налогообложение Либерализация финансового сектора Индексы условий Система индексов Влияние Индексы уровня развития Финансовая стабильность Реализуемый подход к оценке динамики развития

18 Индекс роста МФЦ показывает усредненное отношение объемных показателей финансового центра России разных лет к базовому году. Индекс масштаба МФЦ показывает соотношение объемных показателей финансового центра России с другими странами. Система индексов развития МФЦ

19 Банковский сектор Совокупные активы банковской системы РФ Небанковский сектор Объем страховых премий, выплаченных на территории РФ Активы Паевых инвестиционных фондов Активы Пенсионных фондов Активы финансового рынка Капитализация рынка облигаций Капитализация рынка акций Обороты финансового рынка Оборот валютного рынка на биржах Москвы Оборот рынка облигаций на биржах Москвы Оборот рынка акций на биржах Москвы Оборот биржевых производных инструментов Структура индексов уровня развития

20 Банковский секторНе банковский сектор Обороты финансового рынкаАктивы финансового рынка Интегральный индекс Индекс роста города Москвы как МФЦ Значение интегрального индекса Изменение индексов групп (%) 2010 (прогноз)

21 Индексы Роста и Масштаба различных МФЦ Рост - Масштаб МасштабРост Лондон МоскваВаршаваСингапур Сан-Паулу Токио Франкфурт Лондон Токио Франкфурт Москва Мумбаи Сан-Паулу Сингапур Варшава Рост Масштаб Нью-Йорк Мумбаи Шанхай 2009 год 2010 год (прогноз) Шанхай 2009 год 2010 год (прогноз) Москва Лондон Сан-Паулу Токио Сингапур Франкфурт Мумбаи Варшава Шанхай