Круглый стол: Катализаторы рынка ERP в России Москва 2008

2 О CNews Analytics CNews Analytics /CNA/ - аналитическое агентство, специализирующееся на исследовании рынков информационных технологий и телекоммуникаций России и мира. Специализация CNA информатизация бизнеса ИКТ в органах государственной власти системы информационной безопасности телекоммуникации производство и дистрибуция оборудования корпоративные информационные системы ИТ-услуги (консалтинг, аудит, аутсорсинг) 15 – 17 аналитических обзоров и исследований ИТ-рынка России ежегодно 2 Все права защищены ©1995 – 2008 Холдинг РБК

3 ERP в России Все права защищены ©1995 – 2008 Холдинг РБК Российский рынок ERP сохраняет высокие темпы роста – 50-60% (выше среднего темпа роста рынка ИТ в целом) Объем рынка интегрированных систем управления предприятием ИСУП в России млн долл. в 2007 (IDC) Для сравнения: Мировой рынок ERP – 19 млрд долл. (ARC Advisory Group) Рост в год – 6-8%

4 Лидеры рынка Доли основных поставщиков ИСУП на российском рынке, 2007 г. (долл.) 4 Все права защищены ©1995 – 2008 Холдинг РБК Источник: IDC 2008 Группа крупнейших поставщиков контролирует 91,4% рынка суммарная доля российских компаний в этой группе выросла с 18% в 2006 г. до 19% в 2007 г.

5 Крупнейшие ERP-поставщики России Все права защищены ©1995 – 2008 Холдинг РБК Источник: CNews Analytics, 2008

6 Крупнейшие ERP-интеграторы в России 2007 Источник: CNews Analytics, 2008

7 Потребители в России 7 Все права защищены ©1995 – 2008 Холдинг РБК Распределение доходов от продаж и поддержки ИСУП на российском рынке по отраслям, 2007 г. (долл.) Источник: IDC 2008

8 Факторы роста: укрупнение консолидация централизация Расширяющиеся холдинги стараются снизить издержки на управление за счет упорядочивания и стандартизации бизнеса в дочерних компаниях. Этот процесс обычно сопровождается внедрением единых мощных ИТ-решений для управления бизнесом, с сопутствующей перестройкой ИТ- инфраструктуры консолидирующихся компаний 8 Все права защищены ©1995 – 2008 Холдинг РБК

9 Факторы роста: прозрачность стремление к открытому рынку привлечение внешнего финансирования повышение капитализации Увеличивается количество ERP- внедрений, "приуроченных" к IPO

10 Факторы роста: апгрейд, СМБ, отраслевые решения переход на новые версии продуктов рост интереса СМБ к ERP (стимулы – высокая динамика развития сектора + наличие специальных, «облегченных», предложений от разработчиков) рост числа внедрений кастомизированных ERP (наращивание экспертизы вендоров, специализированные отраслевые подразделения: ответ на специфические потребности отрасли и бизнеса)

11 Период органического роста позади Мировой рынок ERP уже не обеспечивает органический рост бизнеса Рост за счет: поглощения более мелких разработчиков ERP- систем или бизнес-приложений best-of-breed = увеличение клиентской базы, рост доходов от сопровождения (до 50% выручки) развития интеграционных платформ на базе SOA = сочетание новых продуктов с унаследованными, продажа решений клиентам конкурентов глобализации = возможность перенести центры разработки в страны с более низкой стоимостью труда (снижается стоимость ПО) + новые клиенты из стран с растущей экономикой

12 Курс на упрощение 12 Все права защищены ©1995 – 2008 Холдинг РБК Заказчики повышают требования к упрощению: - внедрения - развития решений -эксплуатации систем Фактор риска: уровень проникновения ERP в корпоративную среду на данный момент очень высок Вендорам необходимо искать новые ниши (СМБ) и новые подходы (сервисный – SaaS)

13 Будущее ERP-систем Каково будущее ERP в мире и в России? Кому нужны «тяжелые» решения? Что ждет вендоров ERP в секторе СМБ? Насколько кардинально концепция SaaS изменит облик существующего рынка ERP? Убьет ли «СОА» ERP? Приглашаем к обсуждению! 13 Все права защищены ©1995 – 2008 Холдинг РБК

14 Контакты CNews Analytics Мария Попова Старший аналитик CNews +7 (495) Все права защищены ©1995 – 2008 Холдинг РБК

Адрес редакции: Россия, Москва Профсоюзная улица, д. 78 РосБизнесКонсалтинг, CNews Тел: +7 (495) Факс: +7 (495) # 1496 Россия, , Санкт-Петербург Лиговский пр-т, 10/118, офис 2102 Тел.: +7 /812/