Международный авиатранспортный форум «МАТФ-2012» Заместитель Министра транспорта Российской Федерации В.М. Окулов август 2012 года «Политика России в сфере грузовых авиаперевозок: развитие мультимодальной логистики»

2 Топ-10 аэропортов мира по грузопотоку Всего перевезено в мире 90,8 млн. тонн грузов. Топ-10 аэропортов обслуживают 27,2 млн. тонн грузов, что составляет 30% мирового объема грузопотока. Топ-10 аэропортов являются мультимодальными хабами, которые сотрудничают с крупными логистическими операторами (DHL, FedEx, Kuehne + Nagel, Panalpina, UPS). Источник: ACI

3 Успешные бизнес - кейсы мультимодальных хабов (аэропорт Гонгконг) Ключевой фактор успеха: сотрудничество логистических операторов и базирование авиакомпании Cathay Pacific. o Использование e-Cargo, таможенное оформление до прибытия рейса, функция «приоритетных грузов». o Развитая мультимодальная инфраструктура (авиа-река-авто-море): - 8 наземных хэндлеров со своими грузовыми терминалами, крупнейший из которых HACTL – (пропускная способность млн. тонн, площадь терминала кв.м.) - базы грузового автотранспорта в дельте реки Чжуцзян. - наличие Морского грузовой терминала для развития грузовой стыковки между морским и воздушным транспортом. Факторы успеха: Источник: IATA

4 o Наличие инфраструктуры мультимодальных перевозок (авиа-авто-море). o Сочетание морского и воздушного транспорта позволяет сокращать время транзита по сравнению с только морским путем. o Открытие в 2008 г. Cargo Mega Terminal увеличило пропускную способность до 2,5 млн. тонн. Факторы успеха: Ключевое влияние на развитие аэропорта оказали деятельность крупнейшего логистического оператора – DNATA и базирование авиакомпании Emirates. Источник: IATA Успешные бизнес-кейсы мультимодальных хабов (аэропорт Дубаи)

5 o Сотрудничество с DHL, Lufthansa Cargo, AeroLogic. o Площадь грузового терминала – кв. м. o Пропускная способность грузового терминала – тонн. o Инфраструктура для мультимодальных перевозок (авиа-авто-жд) С момента открытия грузового хаба DHL в 2008 году, в течение всего четырех лет Лейпциг стал одним из крупнейших грузовых хабов Европы. В 2011 году с грузопотоком более тонн (рост 14,7 процента в сравнении с 2010 годом) занимает второе место среди аэропортов Германии по грузупотоку и входит в десятку крупнейших аэропортов Европы по грузопотоку. Факторы успеха: Источник: IATA, ACI Успешные бизнес-кейсы мультимодальных хабов (аэропорт Лейпциг)

6 Рейтинг 3 PL операторов Наличие крупного логистического оператора является ключевым фактором в развитии грузопотока. Крупнейшие логистические операторы работают в сегменте так называемой 3pl-логистики и предоставляют своим клиентам услугу по перевозке по схеме «от двери-до двери». Сегмент 3pl-логистики является в настоящий момент самым интенсивно развивающимся и интересен аэропортам благодаря тому, что позволяет максимально использовать мультимодальную и иную инфраструктуру аэропорта (все виды транспорта, складские площади, склады временного хранения, грузовые терминалы для всех видов груза). Крупнейшие 3PL- операторы в мире Источник: Armstrong & Associates, 2011 г. Логистический оператор Объем перевозок авиационных грузов (тонн) DHL Supply Chain & Global Forwarding2,458,000 DB SchenkerLogistics1,225,000 Kuehne + Nagel948,000 Panalpina, Inc.892,000 Kintetsu World Express (KWE)869,230 UPS Supply Chain Solutions862,000 Nippon Express855,400 Expeditors807,211 CEVA Logistics536,000 Hellmann Worldwide Logistics513, 278

7 Топ-10 аэропортов РФ по грузопотоку Большинство аэропортов России могут развиваться как мультимодальные хабы, так как расположены в зонах прохождения основных транспортных коридоров. В качестве крупных мультимодальных хабов развиваются только аэропорты Московского авиационного узла. Источник: ТКП Российский рынок грузовых авиаперевозок

8 Близость к производственным мощностям крупных международных компаний автомобильной промышленности, бытовой техники, продуктов питания, фармацевтики. Комплектующие для этих производств традиционно перевозятся воздушных транспортом. Маршрутная сеть пассажирских авиаперевозок, представленная схемой «Москва-Регионы-Москва» позволяет осуществлять оперативную отправку преимущественной части грузов в багажных отсеках грузовых ВС. Причины деформации грузопотоков в пользу Московского авиационного узла Расположение на территории Московского региона государственных органов дает возможность в более сжатые сроки осуществлять таможенное оформление грузов. Основная причина – расположение на территории Московского региона крупных логистических операторов.

9 Москва Региональный грузовой хаб Как естьКак должно быть Концентрация грузопотоков в Московском регионе приводит к удорожанию перевозки и созданию условий для транспортного коллапса. Большинство регионов России обладают развитой мультимодальной инфраструктурой, позволяющей значительно снизить стоимость перевозки. Недостатки существующей схемы организации грузовых перевозок

10 Отсутствие крупных логистических операторов, способных организовывать грузовые перевозки с минимальной стоимостью за счет мультимодальности. Отсутствие в аэропортах необходимой инфраструктуры для обслуживания мультимодальных перевозок. Проблема стыковки между видами транспорта (в том числе в части таможенного оформления и проведения иных видов государственного контроля, отсутствие законодательства по внутритаможенному транзиту). Негибкая ценовая политика региональных аэропортов. Ценовая конкуренция с другими видами транспорта не позволяет формировать объем авиационного груза, достаточный для развития инфраструктуры аэропортов. Законодательные проблемы регулирования как рынка грузовых авиаперевозок, так и логистической деятельности. Отсутствие технологии е-Cargo (e-Freight). Проблемы, мешающие развитию грузовых авиаперевозок в регионах России

11 Рейтинг российских логистических услуг Рейтинги Всемирного банка Критерии оценки (выборочно): Уплата налогов: Процедуры, затраты времени, суммарная ставка налога. Внешнеторговая деятельность: Документы, затраты времени и денежных средств. Критерии оценки (выборочно): Эффективность работы таможенных и пограничных служб. Простота организации перевозки. Возможность отслеживания и трассировки грузов.

12 Июль 2012 год 2013 и 2014 годы 42 странах 322 аэропортах 46 авиакомпаний 2162 экспедитора Внедрение стандарта e-freight В соответствии с планами IATA стандарт e-freight должен быть внедрен к концу 2014 года во всех странах мира, обслуживающих грузовые авиаперевозки Реализованный этапы - Планируемые этапы - - международный стандарт безбумажного оформления и сопровождения грузовых воздушных перевозок, рекомендованный Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) в рамках международной отраслевой Программы IATA «Simplifying the Business». e-Freight Внедрение стандарта e-Freight (1)

2012 год 2013 и 2014 годы Транзит Трансфер Импорт Экспорт Международные воздушные линии Специальный груз Опасный груз Живые животные Скоропортящийся груз Внутренние воздушные линии Обычный груз Специальный груз Опасный груз Живые животные Скоропорт. груз Транзит Трансфер Прибытие Убытие Этап практической реализации в авиакомпании ОАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания ЭйрБриджКарго» (аэропорт Шереметьево (Москва), Толмачево (Новосибирск), Емельяново(Красноярск). - Планируемые этапы Этап в процессе подготовки к реализации Внедрение стандарта e-Freight (2)

Решение Правительственной комиссии по транспорту и связи (протокол 7 от ) о внедрении стандарта e-Freight НИР Минтранса России, направленная на разработку Программы внедрения в стандарта e-Freight Решение Правительственной комиссии по транспорту и связи (протокол 6 от ) о проведении пилотного проекта Реализация пилотного проекта - тестовые рейсы (транзит) 14 Приказ ФТС России 1494 от 25 июля 2012 г. «Об утверждении Временного порядка совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в отношении воздушных судов, совершающих промежуточную, вынужденную (техническую) посадку на территории Российской Федерации, и перемещаемых ими товаров при представлении документов и сведений в электронной форме». Внедрение стандарта e-Freight (3)

Аэропорты и авиакомпании участники пилотного проекта внедрения e-Freight Аэропорт Шереметьево (SVO) Домодедово (DME) Авиакомпании ОАО «Аэрофлот» ОOО «ЭйрБриджКарго» Аэропорт Толмачево (OVB) Авиакомпании ОАО «Аэрофлот» Аэропорт Емельяново (KJA) Авиакомпании ООО «ЭйрБриджКарго» КРАСНОЯРСК НОВОСИБИРСК МОСКВА 15

Спасибо за внимание! 16