Ведущий специалист Отдела по работе с корпоративными клиентами филиала ОАО Внешторгбанк в г. Екатеринбурге ЗАКИРОВА ЛИЛИЯ Ведущий специалист Отдела по работе с корпоративными клиентами филиала ОАО Внешторгбанк в г. Екатеринбурге ЗАКИРОВА ЛИЛИЯ Финансирование строительных проектов

Финансирование предприятий строительной отрасли в ВТБ текущее финансирование строительных компаний финансирование конкретных проектов Приоритетность проектов для Внешторгбанка офисные центры складская недвижимость многофункциональные центры торговые центрыгостиницы освоение промышленных зон жилая недвижимость

3 Подготовительные работы финансируются за счет средств Заемщика Возможность завершить строительство в течение 5 лет Коммерческая привлекательность проекта (окупаемость 5-7 лет) Наличие разрешительной и проектно-сметной документации Проектные характеристики

4 Ошибки при проектировании Оценка бизнеса (завышенные объемы реализации Неверное определение начальных условий Прирост потребностей в оборотном капитале, доп стоимость оборотного капитала Затраты на сбыт Налоговая нагрузка

5 Варианты кредитования Кредитование застройщика Кредитование инвестора Кредитование инвестора При условии: 1. Запрета на привлечение участников долевого строительства. 2. Передачи Банку в залог земельного участка (права аренды земельного участка). При условии: 1. Передачи Банку в Прав требования на земельный участок, а в последствии залог права аренды земельного участка и возводимых объектов.

6 Проект: Строительство пятизвездочной гостиницы Hyatt Regency Yekaterinburg в г.Екатеринбурге ООО «ИСК «Верх-Исетская»Инвестор Заказчик Подрядчик Общая стоимость проекта Срок завершения строительства ООО «АТРИ» Bouygues Batiment International конец 2007 года 160 млн. долларов США Пример сделки Гарант ООО «УГМК-Холдинг»

7 Структура финансирования проекта: Коммерческая кредитная линия Societe Generale и BCEN Eurobank Сумма: 10,5 млн. долл. США Срок: 8 лет и 3 месяца Кредитная линия Societe Generale и BCEN Eurobank под покрытие экспортного страхового агентства Coface Сумма: 70 млн. долл. США Срок: 10 лет и 9 месяцев Частичная оплата авансового платежа Финансирование 70% цены договора и 100% премии Coface Общая сумма финансирования – 80,5 млн. долл. США, в т.ч.: Пример сделки

8 Схема коммерческой кредитной линии Заключение четырехстороннего договора на выполнение строительно-монтажных работ Запрос о финансировании аванса по договору Заключение кредитного соглаше- ния между ВТБ и Инвестором Заключение межбанковского соглашения о коммерческом кредите Использование кредита Авансовый платеж Погашение кредита BCEN Eurobank ВТБ 6 ПОДРЯДЧИК (Bouygues Batimant International) ИНВЕСТОР (ООО «ИСК «Верх-Исетская») Societe Generale ЗАКАЗЧИК (ООО «АТРИ») ГАРАНТ ООО «УГМК-Холдинг»

9 Схема кредитной линии под гарантию экспортного страхового агентства Coface 1.Заключение четырехстороннего договора на выполнение строительно-монтажных работ 2. Запрос о финансировании договора 3. Предварительное обращение Societe Generale и BCEN-Eurobank (финансирующие банки) и Bouygues Batiment Internacional за получением страхования экспортного кредита 4. Заключение межбанковского соглашения между Societe Generale и BCEN-Eurobank (финансирующие банки) и ВТБ 5. Заключение кредитного соглашения между ВТБ и ООО «ИСК «Верх- Исетская» (Инвестор) 6. Авансовый платеж Инвестора (см. предыдущую схему) 7. Выдача ЭСА Coface полиса страхования кредита Финансирующим банкам 8. Производство работ по договору 9. Использование кредита 10. Погашение кредита Societe Generale BCEN Eurobank ЭСА Coface 6 ПОДРЯДЧИК (Bouygues Batimant International) ИНВЕСТОР (ООО «ИСК «Верх-Исетская») 7 3 Финансирующие банки ЗАКАЗЧИК (ООО «АТРИ») ГАРАНТ ООО «УГМК-Холдинг» 1 Банк импортера ВТБ

Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Екатеринбурге ул. Степана Разина,16 тел: (343) Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Екатеринбурге ул. Степана Разина,16 тел: (343)