"Национальная компания "КазМунайГаз": "Стратегические приоритеты развития нефтегазовой отрасли - ключ к устойчивому развитию экономики" Астана, 4 сентября 2011 года

2 Республика Казахстан: новые задачи и цели развития Валовой внутренний продукт на душу населения Стратегия развития до 2020 года Рост ВВП - не менее 30% Активы Национального фонда - не менее 30% ВВП Доля малого и среднего бизнеса в ВВП - 40% Рост инвестиций в не сырьевые сектора экономики - 30% Численность населения - 18 млн. человек Продолжительность жизни - более 72-х лет USD

Повышение конкурентной борьбы за доступ к энергетическим ресурсам Общий рост энергопотребления в мире на 30-40% к 2030 году Повышение энергоэффективности экономики развитых стран Увеличение спроса на традиционную нефть и рост потребления нефтепродуктов Изменение структуры мирового энергопотребления 3 Стратегия развития нефтегазовой отрасли Казахстана Тенденции в развитии мировой энергетики Структура энергопотребления в годах

4 Стратегия развития нефтегазовой отрасли Казахстана Программа по развитию нефтегазового сектора на годы Цель - сбалансированное и эффективное развитие нефтегазовой отрасли Основные задачи и стратегические приоритеты: Прирост разведанных запасов углеводородов и выведение добычи на стабильно высокий уровень Диверсификация экспортных маршрутов транспортировки нефти и газа Увеличение глубины и объемов переработки углеводородного сырья Обеспечение потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах и газе Увеличение уровня казахстанского содержания в нефтегазовых компаниях Подготовка специалистов всех уровней для новых производств нефтегазовой отрасли Ключевые индикаторы (2014 год): Увеличение: добычи нефти до 85 млн. тонн экспорта нефти до 75 млн. тонн переработки нефти до 15,1 млн. тонн глубины переработки нефти до 87-90% транспортировки газа до 129,3 млрд. м 3 международного транзита газа до 101,1 млрд. м 3 пропускной способности нефтепроводов до 87 млн. тонн/год: "Каспийский Трубопроводный Консорциум" - до 67 млн. тонн " Казахстан - Китай " - до 20 млн. тонн

5 АО « НК «КазМунайГаз» в нефтегазовом секторе Казахстана Добыча нефти и газового конденсата 21,9 млн. тонн 28,0 % Добыча газа 4,9 млрд. м 3 13,1 % Нефтепереработка 15,1 млн. тонн83,2 % Трубопроводный транспорт нефти 65,8 млн. тонн 76,4 % Трубопроводный транспорт природного газа 99,4 млрд. м 3 95,7 % Основные показатели 2010 год Доля на рынке РК, % «КазМунайГаз» – казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100 процентов акций компании принадлежит АО ФНБ «Самрук-Казына». Схема нефтепроводовСхема газопроводов Средняя Азия - Центр Бухара - Урал Оренбург -Новопсков БГР - Алматы Казахстан - Китай

6 Долгосрочная стратегия развития АО «НК «КазМунайГаз» АО "КазМунайГаз" ставит целью войти в число 30 крупнейших нефтегазовых компаний мира, осуществляя стратегию сбалансированного роста в секторах разведки и добычи нефти и газа, транспортировки и маркетинга газа, транспортировки нефти, переработки нефти и маркетинга нефти и нефтепродуктов Инвестиционные проекты Стратегический приоритет - наращивание потенциала по разведке и добыче нефти и газа Приобретение перспективных нефтедобывающих активов Заключение новых контрактов на недропользование Реализация Северо-Каспийского проекта (Кашаган) Реализация Проекта Будущего Расширения по Тенгизскому проекту Освоение КСКМ - морские проекты разведки и добычи углеводородного сырья Реализация Северо-Каспийского проекта Реконструкция и модернизация казахстанских НПЗ Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс Проекты расширения нефтепроводов КТК и Казахстан - Китай Строительство магистрального газопровода Бейнеу - Шымкент Формирование Казахстанской Каспийской Системы Транспортировки Развитие береговой сервисной инфраструктуры поддержки морских операций Развитие казахстанского танкерного и вспомогательного флота

7 Долгосрочная стратегия развития АО «НК «КазМунайГаз» Транспорт нефти, млн. тонн Без учета КТК Переработка и маркетинг нефти и нефтепродуктов Сервис для нефтегазовой отрасли Корпоративное управление Переработка и маркетинг нефти и нефтепродуктов Сервис для нефтегазовой отрасли Корпоративное управление Ключевые стратегические показатели на годы Добыча нефти, млн. тонн Переработка нефти, млн. тонн Транспорт газа, млрд. м 3 * Основные бизнес-направления реализации стратегии Разведка и добыча нефти и газа Транспортировка нефти Транспортировка и маркетинг газа Разведка и добыча нефти и газа Транспортировка нефти Транспортировка и маркетинг газа

8 Перспективы геологоразведки АО «НК «КазМунайГаз» Интенсификация геолого-разведочных работ Возрождение геологической отрасли, расширение минерально-сырьевой базы экономики Проведение геологоразведочных работ на суше Казахстана Комплексное изучение осадочных бассейнов Казахстана Геологоразведочные работы на шельфе Каспийского моря – основной потенциал прироста запасов и добычи углеводородов Формирование стратегических альянсов с международными партнерами для изучения активов за рубежом Увеличение ресурсного потенциала компании - новые активы и контракты Остаточные запасы нефти, млн. тонн

9 Казахстанский сектор Каспийского моряСуша Геологоразведочные проекты АО «НК «КазМунайГаз» (50%) - Жамбыл Центральная (50%) Хвалынское (25%) Центральная (50%) Жемчужины (25%) Курмангазы (50%) Жамбыл (73%) Проект Н (51%) Жамбай (50%) Северо- Каспийский проект (16,81%) Сатпаев (75%) 1 - Лиман 2 - Узень-Карамандыбас 3 - Каратон-Саркамыс 4 - Р Тайсойган 6 - Терескен 7 - Темир

10 Добыча нефти и газового конденсата в Казахстане и проектах с участием АО «НК «КазМунайГаз»

11 Диверсификация экспортных маршрутов транспортировки нефти Алашанькоу Нека Кенкияк Кумколь Атасу Чарджоу Джейхан Баку Новороссийск Батуми Атырау Самара Махачкала Актау 10 / 10 15,3 / 17,5 3,7 / 10 29,9 / 28,2 Казахстан Турция Россия Китай Иран Туркменистан Узбекистан Черное море Каспийское море Числовые значения, млн. тонн: Объем транспортировки в 2010 году / Существующая пропускная способность 9,3 / 11 Курык За 20 лет независимости Республики Казахстан: объем экспорта нефти увеличился с 13 до 71 млн. тонн в год построено порядка км нефтепроводов трубопроводные экспортные мощности увеличились с 10 до 58 млн. тонн нефти в год

12 Проект расширения нефтепровода «Каспийский Трубопроводный Консорциум» Фазы реализации Проекта расширения Шеврон - 15% Лукарко - 12,5% Эксон - 7,5% РоснефтьШелл - 7,5% КМГ - 20,75% Правительство РК – 19% КПВ – 1,75 % Акционеры КТК: Правительство РФ – 24% КТК company (РФ) – 7 % Параметры нефтепровода КТК после расширения Количество нефтеперекачивающих станций: 15 Резервуарный парк Морского терминала: 1 млн. м 3 (10 резервуаров объемом 100 тыс. м 3 каждый) Количество ВПУ: 3 Прогнозируемая тарифная выручка: 2,3 млрд. USD в год Финансирование Проекта расширения КТК Стоимость Проекта расширения: 5,4 млрд. USD На расширение системы КТК в РК: 1,0 млрд. USD Основной источник финансирования - собственные средства 15 декабря 2010 года Акционерами КТК принято окончательное решение об инвестициях по Проекту расширения КТК. Начало строительных работ по Проекту расширения КТК: 1 июля 2011 года Фаза Ввод в эксплуатацию (год) Общая пропускная способность КТК (млн. тонн в год) Пропускная способность из РК (млн. тонн в год) ППС200128,220,2 1 Фаза201240,633,5 2 Фаза201361,249,3 3 Фаза ,5 Протяженность нефтепровода км Ввод в эксплуатацию год Фактическая пропускная способность (2010 г.): 36 млн. тонн/год, в т.ч. из РК – 29,9 млн. тонн/год БритишГаз – 2% Аджип - 2% Орикс - 1,75%

13 Проект расширения нефтепровода «Казахстан - Китай» Наименование нефтепровода (владелец) Длина (км) Пропускная способность (млн. тонн в год) текущая после расширения Кенкияк-Атырау (АО «СЗТК МунайТас») Кенкияк-Кумколь (ТОО «ККТ») Атасу-Алашанькоу (ТОО «ККТ») Кумколь-Атасу и НПС (АО «КТО») /20 Реализация проекта расширения нефтепровода Казахстан-Китай (2-ой этап) с достижением полной проектной мощности 20 млн. тонн в год потребуют реконструкции и расширения всех его сегментов: реверс и расширение нефтепровода Кенкияк-Атырау до 12 млн. тонн/год - строительство 3-х промежуточных НПС расширение нефтепровода Кенкияк- Кумколь до 20 млн.тонн/год - строительство 3-х промежуточных НПС расширение нефтепровода Атасу- Алашанькоу до 20 млн.тонн/год - строительство 3-х промежуточных НПС Реконструкция объектов АО «КазТрансОйл», задействованных при транспортировке нефти в Китай - строительство третьей нитки на участке Кумколь-Каракоин протяженностью 200 км и НПС Кызылжар на участке Каракоин-Атасу, реконструкция задействованных на данном маршруте существующих НПС Атырау, НПС Кенкияк, ГНПС Кумколь и ГНПС Атасу.

14 Казахстанская Каспийская Система Транспортировки Проектная пропускная способность ККСТ: млн. тонн в год Ресурсная база: м/р Кашаган Фаза 2 Нефтепровод Ескене-Курык: протяженность: 765 км диаметр:42-44 дюйма стоимость КВЛ: порядка 2,2 млрд. USD Транскаспийская система: протяженность: 400 км дедвейт танкеров: до 63 тыс. тонн стоимость КВЛ: порядка 2,2 млрд. USD Нефтепроводы после Баку (существующие) Баку-Тбилиси-Джейхан: протяженность: км пропускная способность: 50 млн. тонн в год Баку-Супса: протяженность:837 км пропускная способность: 8 млн. тонн в год Потребность в экспортных мощностях Казахстанской Каспийской Системы Транспортировки возникнет не ранее годов Транскаспийской проект: нефтеналивной терминал Курык танкерный флот нефтяной терминал в районе Баку соединение с БТД Проект нефтепровода Ескене-Курык

15 Развитие национального морского торгового флота Существующий флот на Каспийском море: 6 нефтеналивных танкеров DWT тыс. тонн, объем грузоперевозок – 6,5 млн. тонн в год 5 буксиров и 8 барж, объем грузоперевозок - 1,1 млн. тонн в год К 2020 году флот на Каспийском море планируется увеличить до: 10 нефтеналивных танкеров DWT тыс. тонн, объем грузоперевозок - более 10 млн. тонн в год 10 буксиров и 16 барж, объем грузоперевозок - более 2 млн. тонн в год Перспективные направления развития морской транспортировки в Черном море: В IV квартале 2011 года планируется приобретение 2-х нефтеналивных танкеров типа Aframax DWT тонн, объем перевозок – 5,2 млн. тонн в год В дальнейшем планируется увеличить флот до 4-х танкеров типа Aframax и/или Suezmax, объем перевозок - более 10 млн. тонн в год

16 Диверсификация экспортных маршрутов транспортировки газа Протяженность: км Этапы развития: I этап / участок Бозой-Шымкент – пропускная способность до 6 млрд. м 3 в год II этап / участок Бейнеу-Бозой – пропускная способность до 10 млрд. м 3 в год Средняя Азия - Центр Бухара - Урал Оренбург -Новопсков БГР - Алматы Казахстан - Китай Проект строительства газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент"

Восточно- Казахстанская область 0,9 / 2,0 - / 2,5 1,0 / 2,2 0,7 / 1,3 0,9 / 1,3 0,3 / 1,4 2,1 / 2,5 2,7 / 4,3 1,2 / 1,7 2,1 / 2,1 Алматинская область Жамбылская область Южно- Казахстанская область Кызылординская область Актюбинская область Мангистауская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Северо-Казахстанская область Карагандинская область Павлодарская область Акмолинская область АСТАНА 17 Млрд. м 3 в год: 2010 год / 2020 год Добыча и распределение природного газа (млрд. м 3 ) Развитие газотранспортной инфраструктуры Добыча Производство Внутреннее Экспорт сырого газа сухого газа потребление газа 2010 год 37,4 24,2 11,9 12, год 93,5 31,0 21,8 7,2 Газифицированные регионы Планируется газификация Негазифицированные регионы - / 1,5 - / 1,0

18 Развитие газотранспортной инфраструктуры Проект газификации Астаны и северного региона Казахстана Аксай КС "Карталы" КС "Красный Октябрь" Караганда Условные обозначения: Первая очередь строительства Вторая очередь строительства Перспективный газопровод Тобол "Аксай – КС "Красный Октябрь" – Тобол" Основные технико-экономические показатели проекта* Ресурсная база – месторождение Карачаганак (обменные операции с ОАО "Газпром") Протяженность газопроводов: Первая очередь – 729 км Вторая очередь – 523 км Диаметр трубы – 820 мм Проектное давление – 7,4 МПа Пропускная способность – 5 млрд. м 3 в год Стоимость строительства – 1,6 млрд. USD Реализация первой очереди 2012–2013 годы Строительство и ввод в эксплуатацию газопровода "Тобол – Кокшетау – Астана" Стоимость – 1,2 млрд. USD Реализация второй очереди 2018–2019 годы Строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов: КС "Карталы"-Тобол" / "Кокшетау-Петропавловск" / "Астана - Караганда" Стоимость – 400 млн. USD В перспективе рассматривается прямая поставка газа с месторождения Карачаганак путем строительства газопровода "Аксай - КС "Красный Октябрь" - Тобол" * - предварительная оценка Объем потребления природного газа, млрд. м 3

19 Реконструкция и модернизация казахстанских НПЗ Реализация Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития и Программы развития нефтегазовой отрасли Республики Казахстан на годы позволит: увеличить средний индекс комплексности казахстанских НПЗ до мирового показателя 10,2 увеличить глубину переработки нефти до 89% повысить качество моторных топлив до Евро-4,5 Инвестиционные проекты: «Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов на АНПЗ» «Строительство комплекса глубокой переработки нефти на АНПЗ» «Реконструкция и модернизация Павлодарского НПЗ» «Реконструкция и модернизация НПЗ ПКОП» (Шымкентский НПЗ) «Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс» НаименованиеДо реконструкцииПосле реконструкцииИзменение (+/-) Переработка нефти Автобензин Авиатопливо Дизельное топливо Мазут Глубина переработки 70%89%Увеличение на 19% Дорожный битум Качество нефтепродуктов Евро - 2Евро – 4,5 тыс. тонн Ожидаемые результаты:

20 Рост доли на розничном рынке нефтепродуктов

21 Сервисный сектор - Развитие береговой инфраструктуры ЛЭП 7 СЗМС Причал отгрузки каменной породы Завод по ремонту малых судов Завод буровых растворов БПМНО Полигон Объекты в соответствии с Комплексным планом развития береговой полосы КСКМ: Актау Верфь «Кеппел Казахстан»* Верфь «KCOI»* Курык Верфь «Ерсай»* Нефтеналивной терминал Судоверфь/сухой док База флота База поддержки морских нефтяных операций Полигон Промышленная база снабжения Завод металлоконструкций Завод обетонирования труб Баутино Причал для отгрузки камня Полигон База поддержки морских нефтяных операций Станция заправки морских судов Производственная база «Аджип ККО»* Завод по производству буровых растворов КazMI База поддержки морских нефтяных операций «Аташ»* Завод по ремонту малых судов* Производственная площадка «ТенизСервис» Атырау Северо-Каспийская экологическая база реагирования * - проекты зарубежных компаний - планируемые объекты - реализуемые объекты - реализованные объекты

22 Сервисный сектор - Развитие казахстанского содержания Программа АО «НК «КазМунайГаз» по развитию казахстанского содержания на годы Основные цели и задачи Ожидаемые результаты 1 Прирост производства нефтегазового оборудования на заводах РК к 2015 году по сравнению с 2010 г. на 23 % или с 28,5 млрд.тенге до 35 млрд.тенге 2 Достижение доли КС в закупках группы КМГ по товарам до 50% или увеличение в 1,6 раза с 242 млрд.тенге до 387 млрд.тенге 3 Достижение доли КС в закупках группы КМГ по работам, услугам до 90% или увеличение в 1,3 раза с 565 млрд.тенге до 740 млрд.тенге 4 Увеличение доли КС в закупках операторов крупных нефтегазовых проектов 5 Создание новых совместных производств, сервисных и машиностроительных активов КМГ Участники Программы (всего 52 предприятия) АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения» АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» АО «КазТурбоРемонт» АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» ТОО «Восход» ТОО «Прикаспийский машиностроительный комплекс» ТОО «KSP Steel» ТОО «Формат Маш Компани» АО «Мунаймаш» АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» АО «Завод им.Кирова» АО «Тыныс» АО «Кентауский трансформаторный завод» Увеличение объема закупа продукции, производство которой налажено в предыдущие годы и сейчас выпускается серийно Содействие отечественным товаропроизводителям в организации выпуска новых видов товарной продукции, которая сейчас импортируется Увеличение казахстанского содержания при реализации крупных нефтегазовых проектов Организация сервисных и машиностроительных активов

В 2011 г. НК «КазМунайГаз», ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» и компаниями «Тенгизшевройл», «NCOC», «KPO» были созданы три совместные рабочие группы для: определения потребностей КНП изучения возможностей казахстанских заводов содействие увеличению выпуска казахстанских товаров и продукции для проектов размещение заказов на изготовление опытных образцов создание СП с ведущими зарубежными фирмами 23 Сервисный сектор - Развитие казахстанского содержания Год ТоварыРаботыУслуги Всего сумма, млрд. тенге КС, % Сумма, млрд.тенге КС, % Сумма, млрд.тенге КС % Сумма, млрд.тенге КС, % I полугодие Казахстанское содержание в закупках группы компаний АО "НК "КазМунайГаз" Процент казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг крупных нефтегазовых проектов (КНП) - I полугодие 2011 года 221 млрд. KZT 6 млрд. KZT 32 млрд. KZT

24 Сервисный сектор - Инновационный кластер СЗМС Завод по ремонту малых судов Завод буровых растворов Полигон Продвижение на рынок готовой продукции Продвижение на рынок готовой продукции АО "КБТУ": Институт химических наук им. А.Б. Бектурова Институт органического катализа и электрохимии им.Д.В. Сокольского АО "Казахский институт нефти и газа": Научно-исследовательский центр в СЭЗ "Парк Информационных Технологий" Полигон на базе низко- рентабельных месторождений нефти АО "Разведка Добыча "КазмунайГаз" Специализированная лаборатория АО "Казахский институт нефти и газа" в СЭЗ "Парк Информационных Технологий" Организация производства Организация производства Опытно-промышленные испытания Опытно-промышленные испытания Научные исследования и разработки Внедрение в серийное производство на отечественных предприятиях Крупные нефтяные проекты: ТШО, КПО, СКП и др. Экспорт Инновационные проекты на территории СЭЗ Парк Инновационных Технологий Срок реализации: годы Количество студентов: 2000 чел. Создание образцово-показательного комплекса с применением самых передовых мировых достижений в области инновационных технологий Развитие отечественных научно-исследовательских и опытно- конструкторских разработок в нефтегазовой отрасли Исследования и разработки в области высокопроизводительных вычислений, автоматизации, производственных процессов, приложений IT-технологий для нефтегазовой и других отраслей

25 Разработка профессиональных стандартов В 2009 году "КазМунайГаз" инициировал пилотный проект в рамках деятельности Ассоциации «KAZENERGY» по разработке профессиональных стандартов для нефтегазовой отрасли. Основная цель пилотного проекта: создание единых современных требований к квалификации и компетенциям работников по различным профессиям. «... методика разработки профессионального стандарта КМГ принципиально отличается инновационным подходом, так как основывается на исследованиях комплексной структуры профессиональной деятельности» АУП/ИТР - 29 Рабочие - 26 Разработано 55 профессиональных стандартов (около 160 должностей): Профессиональные стандарты позволяют не только качественно управлять человеческими ресурсами, но и регулировать вопросы ввоза иностранной рабочей силы, национализации кадров, оплаты труда с учетом интересов бизнеса и реалии рынка труда. Отзыв экспертов Евросоюза на профессиональные стандарты КМГ Профессиональный стандарт – свод квалификационных требований и компетенций определенной профессии. Специализации Четкие требования Экспертизы компании Экспертизы компании Задачи сотрудников Бизнес - процессы Индивидуальная карта развития работника Индивидуальная карта развития работника Наем персонала Развитие персонала Развитие персонала План обучения персонала План обучения персонала Система мотивации Система оплаты труда Формирование кадрового резерва компании Формирование кадрового резерва компании Профессиональный стандарт Профессиональный стандарт Навыки, знания Организация HR-работы на основе ПС

26 Спасибо за внимание! АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Республика Казахстан , Астана, ул. Кабанбай батыра, 19 тел.: +7 (7172) факс: +7 (7172) ,