МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА: Использование кредитов с покрытием экспортно-кредитных агентств Марта 2012 г. УФА

2 Задачи в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства n Развитие жилищного строительства (увеличение объемов ввода нового жилья, снижение себестоимости для снижения цен на конечный продукт) n Строительство инфраструктурных объектов (детские сады, школы, спортивные сооружения) n Реконструкция существующих и строительство новых объектов (как промышленных, так и коммунальных) n Переоснащение предприятий, производящих строительные материалы с внедрением современных технологий n Модернизация объектов ЖКХ n Развитие смежных со строительными областей промышленности

3 На пути решения задач в сфере строительства и жилищно- коммунального хозяйства стоит ряд проблем, среди которых: n Недостаточно эффективные внутрироссийские технологии, не соответствующие современным международным стандартам n Отсутствие адекватных источников финансирования внутри России: n Высокая стоимость кредитных ресурсов n Недостаточно длинные сроки финансирования, представляемые российскими банками Один из возможных путей решения данных проблем – закупка современного зарубежного оборудования и технологий с привлечением долгосрочного зарубежного финансирования через кредиты с покрытием экспортно-кредитных агентств Задачи в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства

4 Экспортно-Кредитное Агентство n Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) государственное или частное учреждение, осуществляющее поддержку экспорта в стране-экспортёре путем страхования кредитных и политических рисков. n ЭКА предоставляют широкий набор услуг, к которым относятся: - кредитование внешнеторговых операций - предоставление государственных гарантий по экспортным кредитам, - страхование экспортных кредитов и сделок от политических и других видов рисков ОАО «УРАЛСИБ» сотрудничает с ЭКА таких стран как Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, США, Тайвань, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Швеция, Швейцария, Финляндия, Франция, Южная Корея.

5 Основные условия сделок под гарантии ЭКА Гарантии ЭКА обеспечивают финансирование поставок оборудования и услуг на срок от 3 до 10 лет; Максимально возможный срок кредита зависит от: - вида и срока службы закупаемого оборудования/периода строительства объекта; - суммы контракта; Погашение кредита - равными полугодовыми платежами в течение всего срока кредита, оплата процентов - раз в полгода; Эффективная ставка международного фондирования в валюте для клиента на сегодня составляет около 8% годовых (с учётом всех комиссий иностранных банков и премии ЭКА) Основная часть (30-50% по стоимости) оборудования или услуг, подлежащих финансированию под гарантию ЭКА, должна быть произведена в стране резидентства данного ЭКА; Контракт должен предусматривать авансовый платеж в размере не менее 15% от суммы контракта; Сумма финансирования под гарантию ЭКА не может превышать 85% стоимости оборудования или услуг без учета НДС и таможенных пошлин в России плюс связанные местные затраты на сумму до 15% от стоимости оборудования/услуг

6 ОБЪЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ n Договоры подряда с иностранными ген. подрядчиками Зарубежные подрядчики: PSJ Holding, Чехия; Enkom, Чехия; UNIBEP, Польша; TRASKO, Польша; Mostostal Warszawa S.A., Польша; Energoplan, Словения; Bosch Rexroth, Германия и др. n Закупка строительной техники Поставщики: KOMATSU, Япония; John Deere, США; Konecranes, Финляндия; CASE Construction, Голландия; CAT, США; LIEBHERR, Германия; TEREX, Италия, и др. n Закупка оборудования для производства стройматериалов (от жилья «под ключ» по типу ЖБЗ (EBAWE GmbH) до отдельных тем - кирпичные заводы, керамика, сантехника, и т.д.) n финансирование строительства и модернизации объектов ЖКХ (пример – МУП ООО «Бирские теплосети») n прочее (например, финансирование реконструкции гостиниц - см. слайды ])

7 1.Иностранный подрядчик производит поставку товаров и оказание услуг в соответствии внешнеэкономическим договором генерального подряда 2. Зарубежный банк производит оплату поставок/услуг зарубежному партнеру из средств кредита, предоставляемого Банку «УРАЛСИБ» как промежуточному заемщику под гарантию ЭКА. Банк «УРАЛСИБ» предоставляет кредит на аналогичные суммы и сроки Застройщику. 3. Застройщик возмещает Банку «УРАЛСИБ» сумму произведенных платежей Иностранному подрядчику по оговоренному графику в течение 3–7 лет. Банк «УРАЛСИБ» погашает кредит Зарубежному банку. Схема финансирования под гарантию ЭКА

8 Реализованные транзакции [1] Финансирование выставочного комплекса ЛЕНЭКСПО в Санкт-Петербурге Кредитор: KOMERCNI BANKA, A.S., Чехия Заемщик: ОАО «УРАЛСИБ» Застройщик: ОАО «ЛЕНЭКСПО» Подрядчик: PSJ Holding, a.s., Чехия ЭКА: EGAP Сумма контракта: US$ Сумма финансирования: US$ Срок: 5 лет Общая площадь павильона No.7: кв.м ЛЕНЭКСПО выставочный комплекс в Санкт-Петербурге. Расположен на юго-западной оконечности Васильевского острова в историческом районе Гавань на берегу Финского залива. Является одним из крупнейших выставочных центров России и самым большим в Северо- Западном федеральном округе.

9 Реализация проекта ЛЕНЭКСПО

10 Реализованные транзакции [2] Финансирование работ по проектированию, строительству и переоснащению системы теплоснабжения г.Бирск, РБ Кредитор: Czech Export Bank, Чехия Заемщик: ОАО «УРАЛСИБ» Заказчик: ООО «Бирские Тепловые Сети» Подрядчик: Enkom, a.s. Чехия ЭКА: EGAP Сумма контракта: EUR Сумма финансирования: EUR Срок погашения: 7 лет Бирские тепловые сети предприятие теплоснабжения г.Бирск, Республики Башкортостан. Основными вида деятельности являются передача тепловой энергии, распределение тепловой энергии по тепловым сетям среди потребителей, монтаж, наладка и ремонт электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей и др.

11 1.Enkom, a.s. производит поставку товаров и оказание услуг в соответствии внешнеэкономическим договором генерального подряда 2. Czech Export bank производит оплату поставок/услуг зарубежному партнеру из средств кредита, предоставляемого Банку «УРАЛСИБ» как промежуточному заемщику под гарантию ЭКА. Банк «УРАЛСИБ» предоставляет кредит на аналогичные суммы и сроки Застройщику. 3. ООО «Бирские Тепловые Сети» производят оплату ОАО «УРАЛСИБ» сумму произведенных платежей в пользу Enkom, a.s. по оговоренному графику в течение 7 лет. Банк «УРАЛСИБ» погашает кредит Czech Export Bank Схема финансирования ООО «БТС»

12 Реализованные транзакции [3] Кредитор: EXPORT DEVELOPMENT CANADA Заемщик: ОАО «УРАЛСИБ» Застройщик: ЗАО «Тристар Инвестментс Холдинг» Поставщик/Экспортер: FOUR SEASONS HOTELS AND RESORTS ЭКА: EXPORT DEVELOPMENT CANADA Сумма: US$ 45 млн. Срок: 10 лет Характеристики Гостиницы: Первый отель класса «5 звезд люкс» и первый отель сети Four Seasons на территории РФ. Гостиница расположена на площадях особняка Лобанова- Ростовского, известного как «Дом со львами», в историческом центре Санкт-Петербурга напротив Исаакиевского собора. Дата открытия – середина 2012 года Оператор - Международная гостиничная сеть отелей класса «5 звезд люкс» Four Seasons Hotels & Resorts Общая площадь – кв.м. 183 номера, два ресторана, два бара, 6 конференц-залов, один банкетный зал, оздоровительный центр и SPA. Финансирование отеля класса «5 звезд люкс»

13 1.ЗАО «Тристар Инвестментс Холдинг» заключает договоры на управление с канадским гостиничным оператором FOUR SEASONS HOTELS AND RESORTS 2.EDC производит выдачу кредита исходя из оценочного уровня доходов канадского оператора в течение 10 лет. На выданные средства осуществляется реконструкция и полное оснащение гостиницы. 3. ЗАО «Тристар Инвестментс Холдинг» производит оплату услуг управляющей компании. После ввода гостиницы в эксплуатацию погашение кредита будет осуществляться в течение 10 лет. Схема финансирования ТРИСТАР

14 Выводы - С помощью кредитов с покрытием ЭКА возможно финансирование закупки различных видов современного зарубежного оборудования и технологий для удовлетворения самых разнообразных потребностей строительного и жилищно- коммунального комплекса - Кредиты с покрытием экспортно-кредитных агентств позволяют привлекать долгосрочные ресурсы по привлекательным ставкам