Актуальные вопросы развития Группы ММВБ Д.В.Семёнов, Начальник Управления региональной сети ММВБ Ростов-на-Дону, 1 декабря 2009 г.

Макроэкономическая ситуация в РФ в 2009 году 2

3 Группа ММВБ: структура объема сделок Среднедневной объем сделок на рынках Группы ММВБ, млн долл г.2008 г. янв–сен 2009 г. Валютный рынок 6 025, , ,6 Рынок государственных облигаций 3 604,54 073,24 099,1 Рынок акций 4 900,65 531,83 427,1 Рынок корпоративных и региональных облигаций 1 987,02 409,01 381,9 Рынок производных инструментов 349,5544,088,2 Товарный рынок (фьючерсы на зерно) 4,25,9 Итого16 870, , ,5

4 Валютный рынок на ММВБ

5 Рэнкинг мировых бирж по объему торгов акциями Биржа Оборот на рынке акций в янв-сен 2009 г., млрд долл. Изменение к янв-сен 2008 г., % 1NASDAQ OMX ,9-21,3 2NYSE Euronext (US) ,1-48,9 3Shanghai SE 3 315,859,6 4Tokyo SE 2 994,8-31,5 5London SE 2 633,3-52,2 6Shenzhen SE 1 933,691,9 7Deutsche Börse 1 780,2-53,5 8NYSE Euronext (Europe) 1 398,1-62,7 9Korea Exchange 1 235,07,3 10BME Spanish Exchanges 1 160,6-42,3 11Hong Kong Exchanges 1 098,4-17,4 12TSX Group 924,0-34,3 13Borsa Italiana 689,7-48,2 14Australian SE 678,5-36,9 15Taiwan SE Corp. 659,2-9,0 Биржа Оборот на рынке акций в янв-сен 2009 г., млрд долл. Изменение к янв-сен 2008 г., % 16SIX Swiss Exchange 591,2-52,7 17 National Stock Exchange India 582,4-5,9 18 NASDAQ OMX Nordic Exchange 580,5-48,8 19BM&FBOVESPA 423,0-33,1 20ФБ ММВБ 313,5-31,5 21Johannesburg SE 243,7-24,8 22Istanbul SE 213,23,1 23Bombay SE 197,0-25,4 24Singapore Exchange 185,6-15,1 25Oslo Børs 170,6-57,0 26Osaka SE 110,1-41,6 27 The Stock Exchange of Thailand 90,0-4,8 28Indonesia SE 71,2-28,6 29Bursa Malaysia 63,9-19,5 30Tel Aviv SE 60,4-33,5

Структура рынка акций российских компаний 6

Рынок первичных размещений корпоративных и региональных облигаций на ФБ ММВБ 7

8 Стратегия Группы ММВБ Стратегия развития Группы ММВБ на 2009–2011 гг. (утверждена в апреле 2009 года) предусматривает: Развитие корпоративного управления в Группе ММВБ; Переход на сделки с центральной стороной на рынке акций, корпоративных, региональных, государственных облигаций, а также на срочном рынке с условием частичного предварительного депонирования средств и расчетами T+n; Объединение рынка ГЦБ и фондового рынка; Кредитование ценными бумагами центральной стороны и участников торгов, включая кредитование для завершения расчетов; Введение единого обеспечения, единого лимита и единого клиринга на рынках Группы ММВБ; Запуск срочных инструментов: опционов на акции, опционов на фьючерсы, фьючерсов на корзину ОФЗ и на краткосрочные ставки денежного рынка, организация торговли связанными заявками; Переход к расчетам с использованием БЭСП; Расширение расчетных сервисов НДЦ и РП ММВБ, включая расчеты по схеме DVP через международные депозитарии Euroclear, Clearstream, ЦД Казахстана, Белоруссии и Украины

Проекты Группы ММВБ на 2009–2010 гг. Корпоративное строительство – Переход на единую акцию – Объединение НДЦ и РП ММВБ Фондовый рынок – Переход на сделки с центральной стороной на рынке акций, корпоративных, региональных и государственных облигаций с условием частичного предварительного депонирования средств и расчетами T+n, а также внедрение сделок РЕПО с центральной стороной – Объединение рынка ГЦБ и фондового рынка в рамках единого организатора торговли Фондовой биржи ММВБ – Создание Рынка инноваций и инвестиций на Фондовой бирже ММВБ Валютный рынок – Доступ к торгам на ЕТС кредитных организаций резидентов государств участников ЕврАзЭС – Единый лимит Срочный рынок – Изменение схемы поставки по фьючерсам на отдельные акции – Организация рынка опционов на фьючерс на Индекс ММВБ – Организация приема в обеспечение ценных бумаг – Переход на сделки с центральным контрагентом на срочном рынке 9

Расчетная палата ММВБ ММВБ Национальный депозитарный центр Проведение денежных расчётов Хранение и расчеты по ценным бумагам Торговля: государственные облигации, доллар-рубль, евро- рубль, валютные и процентные фьючерсы Клиринг на рынках: ГЦБ, фондовом и срочном Технологическая поддержка проектов Группы ММВБ и разработка IT-продуктов Региональные биржевые центры и представительства ММВБ Фондовая биржа ММВБ Национальная товарная биржа Торговля: акциями, корпоративными и региональными облигациями, паями ПИФов, фондовыми фьючерсами Листинг ценных бумаг Гос. интервенции на рынке зерна Торговля: зерновые фьючерсы Национальный клиринговый центр Структура Группы ММВБ Клиринг на валютном рынке 10 РБЦ ММВБ – Урал (Екатеринбург) Представительство в Самаре РБЦ ММВБ – Поволжье (Н. Новгород) Представительство в Краснодаре РБЦ ММВБ – Юг (Ростов-на-Дону) РБЦ ММВБ – Дальний Восток (Владивосток) ММВБ – Северо-Запад (С. Петербург) ММВБ – Сибирь (Новосибирск)

Группа ММВБ: национальная финансовая инфраструктура Москва Новосибирск Ростов-на-Дону Екатеринбург Владивосток Самара Санкт-Петербург Н. Новгород 11

12 Контакты Б. Кисловский пер., 13, Москва, (fax)