1 Апрель 23, 2008 Цементный рынок России: опыт иностранного инвестора

2 Лидирующие позиции в сфере производства строительных материалов: Цемент Нерудные материалы Бетон Гипс Годовой объем продаж - около 17.6 млрд. Евро, чистый доход – около 1.9 млрд. Евро Более 90 тыс. человек в 76 странах мира, около 2 000* производственных объектов (данные 2007 г.) Наибольшая капитализация в отрасли Входит в список «Eurostoxx 50» (50 крупнейших акционерных компаний Европы) и в список «400 крупнейших компаний мира» (по данным Fortune) Продукция компании использовалась при сооружении Суэцкого канала, мечети Хассана II в Марокко, высокоскоростной магистрали Лион- Ницца (Франция), оперного театра в Шанхае и других шедевров архитектуры Группа Лафарж: 170 лет опыта

3 Особенности деятельности Группа Лафарж – единственная компания в строительной индустрии, вошедшая в список «100 наиболее устойчиво развивающихся корпораций мира» Крупнейший в отрасли исследовательский ресурс: Технический центр в Лионе (200 сотрудников), региональные исследовательские центры (более 500 сотрудников по всему миру); более 700 патентов; тесное сотрудничество с ведущими научными институтами мира в США, Франции, Швейцарии и других странах Инновационные продукты: Ductal® (бетон высоких эксплуатационных свойств), Agilia® (самоуплотняющийся бетон), Sensium® (100% самоочищающиеся покрытия), ExtensiaTM (наливные расширяющиеся бетоны), Chronolia (супербыстро твердеющий бетон) Вклад в устойчивое развитие Глобальное партнерство с мировыми благотворительными организациями – WWF, Care, Habitat for Humanity Вклад в повышение уровня стандартов для всей индустрии Сохранение натуральных ресурсов: все более широкое использование альтернативных видов топлива Альтернативное топливо составляет более 10% используемой компаней энергии по всему миру Обязательства в сфере экологии: Уменьшение выбросов (в т.ч. углекислого газа – на 20% к 2010 г) Результаты – в конце 2006 выбросы уменьшились на 14.2% по сравнению с 1990 Рекультивация земель В России Лафарж ежегодно рекультивирует под лес более 20 гектаров земель

4 Экологические и социальные инициативы Глобальное партнерство с гражданским обществом: Сотрудничество с благотворительной организацией United Nations в сфере воздействия на экологию - с 2003 Участие в Коалиции Глобального бизнеса по борьбе со СПИДом – с 2002 В 2002 году Группа Лафарж выступила с инициативой Устойчивого Развития Цемента (Cement Sustainability Initiative - CSI) - глобального плана действий развития цементной отрасли, подразумевающего совместные усилия 14 мировых производителей цемента Общемировое партнерство с благотворительными организациями: WWF (Всемирный Фонд дикой природы) – для сохранения окружающей среды Care - совместные программы по борьбе со СПИДом Habitat for Humanity – программы по строительству недорогого, общедоступного жилья для нуждающихся людей Обязательства в сфере экологии: Уменьшение выбросов (в т.ч. углекислого газа – на 20% к 2010 г) Результаты – в конце 2006 выбросы уменьшились на 14.2% по сравнению с 1990 Сохранение и восстановление окружающей среды К концу 2006 года около 79% карьеров во всему миру были включены в программу рекультивации земель В России Лафарж ежегодно рекультивирует под лес более 20 гектаров земель

5 Западная Европа Центральная и Восточная Европа Азия Средиземноморский регион Африка Латинская Америка Северная Америка Лафарж в мире: присутствие в 76 странах на всех континентах (2007 г.)

Слияние с компанией ORASCOM (январь 2008): лидирующие позиции на развивающихся рынках & производственные мощности экстра-класса Egypt Сирия Ирак Лидер рынка – 28% Южная Африка Алжир Лидер рынка ( 28 %) Нигерия Турция Испания Северная Корея Пакистан ОАЭ Лидер рынка ( 17% ) Саудовская Аравия

7 Компания Лафарж уделяет большое внимание росту бизнеса, в том числе в странах Восточной Европы За последние годы компания Лафарж сделала приобретения в следующих странах: Южная Корея, Бангладеш, Китай, Эквадор, Польша, Сербия, Россия В странах СНГ компании Лафарж принадлежат четыре завода: Воскресенск (Россия, Московская обл.) Коркино (Россия, Челябинская область) Николаев (Украина, Львовская область) Резина (Молдавия) На уровне Группы Лафарж Россия наряду с Китаем и Индией была объявлена приоритетным регионом для развития бизнеса Заводы (мажоритарная собственность) Цементные мельницы (мажоритарная собственность) Заводы (миноритарная собственность) Воскресенск Чишковице Ладце Трбовлье Куявы Малогощ Николаев Тиргу Джиу Хогхиц Меджидия Резина Беочин Уралцемент Цементный бизнес в странах Восточной Европы

8 Количество цементных заводов: 2 Лафарж Уралцемент Лафарж Воскресенскцемент Объем производства цемента: более 3,45 млн. тонн Стратегия увеличения присутствия в России путем модернизации существующих и строительства новых заводов Принято решение о подготовке проекта строительства нового завода на промплощадке филиала ОАО «Лафарж Цемент» («Уралцемент») в Челябинской области В 2007 году приобретены лицензии на геологическое изучение и добычу цементного сырья в 3 регионах России. Предполагается строительство новых цементных заводов в каждом из этих регионов Результаты деятельности Лафарж Цемент в России за 2007 г.

9 Лафарж имеет большой опыт строительства новых заводов по всему миру Завод сухого способа мощностью 1,4 млн. тонн был построен в 2002 году в Китае, провинция Сычуань. При строительстве завода 80% производственной инфраструктуры было произведено местными компаниями, а требования к экологии были выше местных норм Завод сухого способа мощностью 1,6 млн. тонн был построен в 2003 году в Куявах, Польша. Считается одним из наиболее современных и экологически чистых заводом Группы Недавно завершено строительство новых заводов в Мексике, Бангладеш и Марокко Идет строительство в Китае, Индии, Индонезии, Южной Африке, Румынии и Замбии Группа Лафарж взяла на себя обязательства ввести в строй новые мощности общим объемом до 45 МТ до 2011 года Завод Куявы, Польша Завод Трбовлье, Словения

10 Значение цементной отрасли для развития экономики Цемент – это гидравлическое вяжущее вещество. Сырьем для него является известняк. Цемент является одним их важнейших строительных материалов. Его применяют для изготовления бетонов, бетонных и железобетонных изделий, строительных растворов, асбестоцементных изделий Самое распространенное и самое активно потребляемое вещество в мире – это вода. Вторым после воды является бетон. 2 миллиарда тонн цемента ежегодно дают 7 кубических километров бетона. В пересчете на душу населения, это означает более чем 1м3 бетона на каждого из нас в год! Цементная промышленность растет вслед за экономикой, имеет циклический характер и зависит от активности строительства в стране ЦЕМЕНТ – ЭТО ХЛЕБ СТРОИТЕЛЬСТВА!

11 Возможности для Группы Лафарж в России Россия – страна 1 в мире по запасам природных ресурсов (нефть, газ, лес, известняк и т.д.). ВАЖНО! - население в основном сосредоточено в европейской части, а основные запасы ресурсов - на севере и на востоке. Значимость инфраструктуры! Рост рынка цемента – около 9% в течение 4-х последних лет; общий объем в 2007 году - около 62 миллионов тонн. Динамика роста рынка цемента в России превышает как мировые показатели, так и темпы роста ВВП в стране. Соотношение: в России производится 400 кг цемента на душу населения, в Европе– около 500 кг., в странах с быстрым ростом строительного рынка (Испания) – порядка 800 кг, в Китае и на Ближнем Востоке – от 1000 до 3000 кг. Важнейшие стимулы для развития отрасли - взрывной рост жилищного строительства, крупные инфраструктурные проекты (гидроэлектростанции, дороги, аэропорты). Инфраструктурные проекты – это ключ к экономическому и социальному благополучию страны

12 Рынок цемента в цифрах Динамика производства и потребления цемента в г.г., млн.тонн Сравнительная характеристика темпов роста объемов производства и потребления цемента в России в г.г., % Источник: Росстат Рост объемов производства в течение г.г. превышал темп роста величины потребления. Однако в г. наметилась новая тенденция увеличения потребления цемента темпами, опережающими рост производства.

13 Особенности российского рынка Высокий уровень образования (около 99% грамотности), У более молодого поколения уровень существенно понизился Высшее образование не всегда отвечает современным запросам бизнеса Демографические особенности Продолжительность жизни мужчин – 58 (сравнительно с 73 в 70-х годах) Численность населения уменьшается на 1 млн в год Отток жителей из сельских районов в город Система здравоохранения только начинает восстанавливаться после упадка в 90-х По-прежнему остро стоит вопрос с обеспечением доступным жильем Бурно растущая экономика Рост % в течение последних 10 лет Высокая степень концентрации бизнеса Средний и малый бизнес развиваются недостаточно активно Создание крупных госкорпораций

14 Особенности инфраструктуры "С точки зрения развития транспортной инфраструктуры наша страна и наша экономика являются весьма запущенными", – отметил на заседании Госсовета Владимир Путин. По словам президента, за десять лет число аэропортов в России уменьшилось в четыре раза, износ аэропортов составляет 80%, а речных портов – %. Дороги \ автомагистрали Недостаточно развитая дорожная сеть Общая протяженность дорог в России – порядка 950 тыс. км.; только 37% из них соответствуют минимальным требованиям качества (данные Росавтодора). Низкая плотность автомобильных дорог: 67 км на 1000 км2 площади территории страны;8 км на 1000 жителей. Франция и Германия – км дорог на 1000 км2; Литва, Латвия, Эстония, Польша, Индия – км; Сша – 670 ка, т.е. В раз больше, чем в России. По значению плотности автодорог на 1000 жителей Россия в 2-3 раза уступает США, Франции, Швеции, Финляндии и другим странам. Последние годы общая протяженность дорог не растет, а сокращается – в негодность приходит больше километров, чем вводится в строй. Сложные климатические условия Железнодорожное сообщение Самая крупная железнодорожная сеть в мире, в том числе по объему перевозок на километр и по пассажиропотоку Недостаток капитальных инвестиций на протяжение последних 15 лет Воздушное сообщение По данным IATA 2006, одно из самых небезопасных в мире Отрасль быстро восстанавливается Крупные индустриальные проекты (Суперджет, Airbus, Boeing и т.д.)

15 Факторы, влияющие на деятельность иностранных инвесторов Электроэнергия Изношенная инфраструктура, устаревшее оборудование, недостаток мощностей в большинстве регионов Пример: в одном из регионов, потенциально интересных для Лафарж, ведутся переговоры о строительстве новой генераторной станции. Газ Быстрый рост цен Осложнения с гарантированными объемами Уголь Быстрый рост интереса как к альтернативе газу, при ограниченных возможностях роста объемов Земля Позитивный фактор: внедрение аукционной системы по продаже лицензий на разработку полезных ископаемых Негативный фактор: расхождение между законом о земле и законом о недрах! Проблема с переводом участков лесного фонда в нелесные (пример – Московский регион)

16 Факторы, влияющие на деятельность иностранных инвесторов Юридическая система Становится все более совершенной и логичной, однако все еще существуют большие возможности для интерпретации Недостаток стабильности и независимости Много противоречий, в том числе во вновь принятых законопроектах Бюрократические сложности Получение разрешений, лицензий и т.д. Долгий процесс согласований Непрозрачность многих процессов Спекуляции с землей

17 Будущее цементной отрасли Спрос на цемент до 2012 г. будет постоянно расти, однако темпы могут постепенно замедляться в связи с: замедлением темпов прироста производства в таких крупных потребляющих отраслях, как выпуск ЖБИ и товарного бетона; некоторым уменьшением темпов строительства, связанных с окончанием реализации национальных проектов. Производством цемента в России на конец 2007 года занимались 48 предприятий, с общей проектной мощностью не более 72 млн. т. цемента в год. Пессимистический прогноз – дефицит уже в 2008 году, пик – к 2010 г. Оптимистический прогноз – по мере наращивания выпуска вновь созданными и модернизированными предприятиями и некоторого замедления темпов роста строительной индустрии, дефицит цемента может быть ликвидирован примерно к 2012 г. Прогноз соотношения спроса и предложения цемента на российском рынке в г.г., млн.т.

18 Вдыхая жизнь в материал Спасибо за внимание!