СЕНТЯБРЬ 2012 Обзор SBA 1

Автор презентации – Ричард Брэдшо Ричард Брэдшо Глава SBA ТД-Банк, самый удобный банк Америки O (864) Работая в городе Гринвилл в штате Южная Каролина, Брэдшо управляет растущей командой SBA ТД-Банка, которая осуществляет программы финансирования, поддерживаемые правительством и работающие по конкурентным ценам, которые помогают малому бизнесу расти и добиваться успеха. Он руководит работой банка по обеспечению роста портфеля SBA и превращения в одного из ведущих кредиторов на всём востоке США от Мэна до Флориды. ТД-Банк является ныне 7-м кредитором SBA в США (по состоянию на 30 апреля 2012 года). Брэдшо пришёл в ТД-Банк, имея за плечами более 20 лет опыта работы в сфере кредитования. Он выпускник Академии ВВС США, имеет степень бакалавра по менеджменту, а степень магистра управления бизнесом он получил в Университете Пеппердайна. Ричард входит в совет директоров корпорации Greenville Literacy Association, Inc. 2

. 3 Штаб-квартира в Торонто (Канада) Размер активов$773,2 млрд Депозиты$470,0 млрд Ссуды$394,3 млрд Клиенты22 млн Обозначение на Нью-йоркской фондовой биржеTD Рыночная капитализация* $75,8 млрд Год основания1855 Количество отделений2441 На апрель 2012 г.

Автор презентации – Джули Хьюстон Джули Хьюстон Президент подразделения SBA Ю.С. Банк O (858) В качестве президента подразделения SBA Ю.С. Банка Джули Хьюстон контролирует кредитование в рамках SBA, находясь в г. Сан-Диего, штат Калифорния. Хьюстон работает в системе SBA с 1986 г. Её интерес к малому бизнесу трансформировался в создание программ, разработку продуктов, совершенствование системы работы и создание методов, гарантирующих получение малым бизнесом финансирования и услуг, необходимых ему для достижения успеха. Под руководством Джули Ю.С. Банк ныне является третьим из крупнейших кредиторов малого бизнеса в США (на 30 июня 2012 года). До прихода на работу в Ю.С. Банк она занимала должности в высшем руководстве ведущих организаций по оказанию финансовых услуг. Джули входит в состав совета директоров Национальной ассоциации кредиторов, гарантируемых правительством и сертифицированной девелоперской компанией Small Business Finance. 4

Бизнесы Ю.С. Банкорп Параметры 2Q12 г. Размер активов$353 млрд Депозиты$241 млрд Ссуды$216 млрд Количество клиентов17,4 млн Обозначение на Нью-йоркской фондовой биржеUSB Рыночная капитализация* $63 млрд Год основания1863 Количество отделений3080 Количество банкоматов5085 * На 31 июля 2012 г. 5

Банковская отрасль США В млрд долл. 1-й квартал 2012 г. Все застрахованные банки Коммерческие банки Банки сбережений Сельскохозяйственны е банки Количество застрахованных ФКСД Всего активов $ Всего ссуд $ Отечественные депозиты $ Коэффициент автономии% 11,2711,2411,5611,29 Процент прибыльных % 89,790,286,296,0 Источник: FDIC март 2012 г. 6

Банковская отрасль США - показатели 1-й кв 2012 г. Все застрахованные банки Коммерческие банки Банки сбережений Сельскохозяйственны е банки Средняя рентабельность активов (кв.) % 1,02 0,991,27 Средняя прибыль на собственный капитал (кв.)% 9,079,128,5211,21 Маржа от нетто- процентов (кв.)% 3,523,543,313,76 Чистые списания – все ссуды (кв.)% 1,17 1,190,17 Источник: FDIC март 2012 г. 7

Что такое Управление малого бизнеса США (SBA)? Созданное в 1953 г. Независимое агентство федерального правительства США Миссия: Помогать малому бизнесу, консультировать его и охранять его интересы Охранять свободное конкурентное предпринимательство Поддерживать и укреплять национальную экономику в целом 8

Зачем прибегать к услугам SBA? В каких случаях банки пользуются гарантией SBA? 1.Заёмщику необходима долгосрочная ссуда, превышающая внутренние требования банка в отношении кредитов 2.Заёмщик не отвечает требованиям кредитора в отношении обеспечения 3.Заёмщик не может выполнить требование кредитора в отношении первой выплаты 4.Заёмщик не отвечает требованиям банка в отношении кредитных рисков 5.Заёмщик является только что созданной компанией или не имеет кредитной истории 6.Ссуда касается отрасли, с которой кредитор не склонен работать 9

Размеры гарантий SBA 10

Потери в исторической перспективе В первом кавртале 2012 года уровень фактических списаний за предшествующий год составлял 2,2% по сравнению с 3,5% в третьем квартале 2010 года Источник: Портал SBA 11

SBA и группы с особыми интересами Специальные ссудные программы SBA: Кредитование на случай стихийных бедствий Кредитование женщин и меньшинств Возможности получения консультаций и прохождения обучения: Женские бизнес-центры Ветеранские центры по связи с бизнесом Ассоциация управленцев на пенсии Предпринимательское развитие для малого и среднего бизнеса Центры развития малого бизнеса Партнёрство с другими группами с особыми интересами (например, с индейским бизнесом) 12

Ссуда SBA по сравнению с обычной ссудой SBA, главным образом, предоставляет гарантии по ссудам в рамках программы 7a, а также предоставляет прямые коммерческие вторые ипотеки в рамках программы 504 SBA помогает малому бизнесу, обеспечивая предоставление ссуд на условиях, выходящих за рамки обычных критериев (по амортизации, собственному капиталу и др.) Не все компании могут получить расширенный кредит SBA. Они должны подходить по размеру и типу бизнеса 13

Виды ссуд SBA Две главные ссудные программы: Раздел 7(a): Программа гарантий по ссудам Раздел 504: Программа для сертифицированных девелоперских компаний 14

7(a): Программа ссуд 15

Раздел 7(a): Программа гарантий ссуд Обеспечивает широкий спектр потребностей в финансировании малого бизнеса, в том числе только что созданных и уже существующих малых предприятий Максимальный размер ссуды = 5 миллионов долл. Максимальный срок: Коммерческая недвижимость = 25 лет Оборудование = 15 лет Оборотный капитал = 7-10 лет Ставки по договорённости, но в рамках максимумов SBA (~6,0% на сегодня) 7(a) максимальный размер ссуды Экспресс-Продкут = долл. 16

Способы использования выручки от ссуд по программе 7(a) Покупка земли или зданий Строительство коммерческих зданий Расширение или ремонт помещений Финансирование дебиторской задолженности и пополнение оборотного капитала Покупка оборудования и недвижимого инвентаря и улучшение арендованной собственности Рефинансирование существующих долгов при определённых обстоятельствах Покупка существующего бизнеса 17

Выручка по программе 7(a) не может быть использована : Для неразумных деловых целей На погашение невыплаченных федеральных или местных налогов или использования в качестве средств в трасте или на условном депонировании Для частичного изменения структуры собственности или внесения изменений в бизнес, которые не пойдут на благо бизнесу Для рефинансирования долга кредиторам, при котором SBA оказалась бы в невыгодном положении Для возмещения средств, которые подлежат выплате кому- либо из владельцев бизнеса 18

Программа SBA 7(a) – польза для клиентов Цель – увеличение движения наличности Более долгие сроки Отсутствие погашения кредита полной суммой по истечении срока кредита Фиксированные ставки (только для определённых кредиторов) 19

Надёжность: 75%-ная гарантия правительства США 7(a) Express = 50% Дифференциация продукта Цели: Врачи Дантисты Ветеринары Дипломированные бухгалтеры Недвижимость Франшизы Расширение бизнеса 20 Польза для банка

Ежегодные утверждения по программе 7(a) Год Количество утверждений Утверждённые суммы 2009 фин. г $9,3 млрд 2010 фин. г $12,6 млрд 2011 фин. г $18,1 млрд 2012 (по июнь) $10,8 млрд Источник: SBA.gov и NADCO 21

504: Программа ссуд 22

SBA 504: Пример $1 млн – Покупка коммерческой недвижимости $100 тыс – собственный капитал заёмщика (10%) $500 тыс – 1-я ипотека банка (50%), фиксированная или изменяемая (по договорённости) $400 тыс – долговое обязательство SBA, 2-я ипотека (90%), фиксированная на 20 лет – 100% гарантия правительства США 23

Условия ссуды по программе 504 (долговое обязательство) Максимальная сумма ссуды = $5,5 млн (2-я ипотека) Максимальный срок = 20 лет Процентные ставки привязаны к прибыли сверх текущей рыночной ставки для 5- и 10-летних федеральных облигаций (ныне ~ 4,7%) Плата за услугу обычно приблизительно 3% от долгового обязательства Обычно активы проекта используются как обеспечение Требуются личные гарантии главного владельца 24

Для получения ссуды по программе 504 Надо работать на прибыль Надо иметь чистые материальные активы стоимостью не менее 15 млн. долл. Надо иметь средний чистый доход менее 5 млн. долл. после налогов за последние два года Надо подходить по критерию создания рабочих мест 25

Ссуда по программе 504: польза для клиентов Более низкий первый взнос 10-20% общей стоимости проекта 10% от исходного показателя Дополнительные денежные вложения накапливаются Отсюда минимальные требования в отношении собственных средств 26

Раздел 504 Программа сертифицированных девелоперских компаний Предоставляет финансирование на здания – покупку недвижимости и основных фондов Средства нельзя использовать в качестве оборотного капитала или на материально- производственные запасы Требует сотрудничества с сертифицированной девелоперской компанией (частным агентством) 27

Ежегодные утверждения по программе 504 Год Количество утверждений Утверждённые суммы 2009 фин. г.6608$3,8 млрд 2010 фин. г.7733$4,4 млрд 2011 фин. г.6810$4,0 млрд 2012 (по июнь) 6382$5,6 млрд Источник: SBA.gov и NADCO 28