.

1. Россия – крупнейшая нефтедобывающая страна мира!!! 1. В феврале заморожены розничные цены. Мировая цена пошла вверх от $100/bbl к $125/bbl. Выросла доходность экспортных поставок. 2. Начало апреля – независимые операторы АЗС испытывают трудности с получением нефтепродуктов (Алтай). В РФ из АЗС около 2/3 АЗС принадлежит независимым владельцам. 2. Дефицитом топлива охвачено около 30 регионов России. 3. Растет ажиотажный спрос, цены на АЗС взлетают до 50 руб/литр (Тува). 4. Подобных явлений не наблюдалось с середины 90-х годов прошлого века. Рост цен на АЗС январь 2010 к январю 2011 г. Дизтопливо – 130% (25,2 руб/л) АИ-80 – 108% (21,8 руб/л) АИ-92 – 107% (24,2 руб/л) АИ-95 – 109% (26,1 руб/л) Прогноз на 2011 г. АИ-95 достигнет 30 руб/л Источник: Росстат, ИнфоТЭК

2. 1.Рост фискальной налоговой нагрузки. 2. Непродуманность по срокам ввода технического регламента (реальный спрос на нефтепродукты со стороны государства не изучается, существующие методики безнадежно устарели). 3. Уничтожение независимого сектора розничного рынка!!! 4. Сложившаяся привязка цен внутреннего рынка к мировым (netback). 4. Не учет покупательной способности потребителей - отложенная угроза. 5. Расчет на биржу, как панацею, не оправдался. Позиция ИнфоТЭК: главная причина кризиса – нет баланса интересов участников рынка. Под интересами участников рынка необходимо понимать: – интересы Правительства РФ: обеспечение сбора налогов для развития экономики страны; – интересы Производителя: развитие нефтяной отрасли, всех ее сегментов (от скважины до АЗС) и хозяйствующих субъектов (от ВИНК до независимых участников); – интересы Потребителя: обеспечение качественным топливом по разумной цене.

3 Производство ~ 36 млн тонн/год Экспорт 10% от объема производства Внутренний спрос – 32 млн тонн/год Основной потребитель – легковой транспорт Ключевые факторы: изменения динамики, структуры и средней дальности перевозок легкового автомобильного транспорта, которые, в свою очередь, зависят от уровня жизни населения Влияние внешних факторов – слабое Экспорт 2010 г. – 3,3 млн тонн, ДЗ – 1,83 млн тонн Производство ~ 9 млн тонн/год Экспорт 20% от объема производства Внутренний спрос – 7 млн тонн/год Ключевые факторы: изменения динамики, структуры и средней дальности перевозок авиационным транспортом, которые, в свою очередь, зависят от уровня жизни населения Влияние внешних факторов – слабое Производство ~ 70 млн тонн/год Экспорт более 50% от объема производства Внутренний спрос –34 млн тонн/год Ключевые факторы: изменения динамики, структуры и средней дальности перевозок грузового автомобильного транспорта, которые, в свою очередь, зависят от уровня промышленного производства и активности торговли Влияние внешних факторов – сильное Производство ~ 70 млн тонн/год Экспорт почти 80% от объема производства Внутренний спрос – млн тонн/год Ключевые факторы: изменения динамики, структуры и пассажирооборота морского транспорта и цен на альтернативные котельно-печные топлива (газ, уголь…) Влияние внешних факторов – очень сильное

4 автовладельцы Цены на автомобильные топлива считают неприемлемо высокими – 85-90% Опрос ИнфоТЭК (1 300 чел.)*: Максимально допустимая на Ваш взгляд цена на топливо на АЗС? АИ-92 – не более руб./литр АИ-95 – не более руб./литр ДТ – не более руб./литр Опрос журнала «За рулем» (2 282 чел.): Сколько должен стоить 1 литр АИ-92 в РФ? 43% – 7 руб. (как в Египте) 47% – 15 руб. (как в США) 4% – 22 руб. (как сейчас в РФ) 5% – 40 руб. (как в Европе) Как снизить цены на АЗС? Опрос ИнфоТЭК и журнала «За рулем» Февраль 2011 г. (3 057 чел) 1.Начать бойкот : меньше покупать – 9% 2.Повсеместно провести акции протеста – 30% 3. Ввести государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо (как на товары социальной значимости) – 61% * среди машин «Рублевского» класса опрос не производился

5 Нефтедобывающая отрасль, является центральным звеном в налогообложении нефтяной отрасли и предопределяет формирование и уровень цен на весь спектр готовой продукции нефтяного комплекса. По данным ФНС от г. всего в 2010 г. в федеральный бюджет поступило 3 207,2 млрд руб, что на 28% больше, чем в 2009 г. В общей сумме администрируемых ФНС России доходов федерального бюджета поступления НДПИ составляют 43%, НДС – 41% и налога на прибыль 8%. Базовая ставка НДПИ х Коэффициент, характеризующий динамику мировых цен Кц=(Ц – 15)х Р/261 -??? 261=$9х29 $/руб, должно было быть $15х31 $/руб = г. – г. – г. – 470

6 282-ФЗ, изменяющий порядок сбора акцизов, был принят в 28 ноября 2009 г. В этом законе с 2011 г. предусматривалась дифференциация ставок акцизов на автобензин и дизтопливо с учетом их снижения по мере повышения класса топлива примерно на 7-18% к базовой ставке ФЗ поднял ставки акциза на 1300 – 2780 руб/тонну, от планируемых ранее в 282-ФЗ (рост существенно выше декларируемого 1 руб/л). В июне 2011 г. Минэнерго предложило существенно увеличить акцизы на АБ и ДТ в гг. ПродуктВид продукта2011 г.2012 г.2013 г. Автомобильный бензин не соот. классам 3, 4, , , класса , , класса 4 и , , Дизельное топливо не соот. классам 3, 4, , , класса , , класса 4 и , , Масла Прямогонный бензин

7 Ставки таможенных пошлин на светлые и темные нефтепродукты привязаны к ставке пошлины при экспорте нефти, которая, в свою очередь, привязана к мировым ценам на нефть. Предложения Минфина РФ по ставкам на нефтепродукты предполагало поэтапное выравнивание пошлин на светлый и темные нефтепродукты. По варианту Минэнерго проигрывают Башнефть и Татнефть, а также НПЗ ТАИФ. Постановлением Правительства 716 от с заработает система 60/66. С 2015 г. к ставке на мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты и нефтекокс будет применяться к-т 1. Для светлых нефте- продуктов и бензинов – к-ты 0,66 и 0,90. При этом по оценке Минэнерго экспорт нефти вырастет на млн тонн.. С 2011 г. пошлина на темные нефтепродукты выросла до 46,7% (было 38%), на светлые – снизилась до 67% (было 71%). До начала 2011 г. соотношение темные /cветлые – 54%. ДЕКАБРЬ 2010 г. ДЕКАБРЬ 2010 г. Наименование позиции*Ставка % к ставке пошлины на нефть Нефть сырая, кроме:303,8100% Нефть сырая плотностью при 20°С не менее 694,7 кг/м 3, но не более 887,6 кг/м 3 и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 1,5 мас.% 10835% Легкие дистилляты; средние дистилляты; газойли217,071,4% Топлива жидкие; масла; отработанные нефтепродукты116,938,5% Год% 2011 г. 67/46, г. 64/52, г. 60/60 Год% 2011 г г г.66 темные/ светлые 54%

10. Первая редакция: срок действия евро-2 АИ-92 до , евро-3 АИ-95 до , класс 4 АИ-95 до «Европа шла к переходу от евро-2 к евро-5 14 лет, а мы хотим за 7 лет любыми способами. В ЕС прекращение оборота АИ-92 происходит постепенно под влиянием спроса, а не запрещается законодательно» – цитата форума Прогноз-2020 представителя Газпром нефти. Изменения: с – запрет на реализацию топлива евро-3 для АИ-95, продажа бензинов АИ-92 евро-2 разрешена до , реализация АИ-80 запрещена с Постановлением N748 от Правительство РФ внесло изменения в технический регламент по топливу и перенесло сроки перехода на топливо евро-2, 3, 4. Документ разрешает выпуск в оборот АБ и ДТ евро-2 до г. Оборот АБ и ДТ евро-3 разрешается до г. вместо принятого в действующем техрегламенте срока до г. Оборот евро-4 разрешается до г., тогда как по действующему техрегламенту – до г. Оборот топлива евро-5 не ограничен. Из технического регламента исключен такой показатель как "октановое число автомобильного бензина". Изменения в техрегламент предполагают постепенное снижение содержания сероводорода в мазуте. Предложение ИнфоТЭК – в разных регионах РФ могут быть разные требования к топливу.

Объем торгов на 3 биржах – МБНК, СПбМТСБ, Биржа Санкт-Петербург - вырос с 0,2 млн тонн (2008 г.) до 7,9 млн тонн (2010 г.) 2. В биржевых торгах участвуют все ВИНКи – в 2010 г. из 7,9 млн тонн – 7 млн тонн продукция ВИНК 3. После выхода постановления Правительства РФ от о регистрации внебиржевых сделок на СПбМТСБ – основные объемы торговли перешли на эту биржу. 4. Во время топливного кризиса цены на бирже превышали отпускные цены НПЗ. По данным СПбМТСБ АИ мая : внебиржевые торги – руб/тонну, биржевые торги – руб/тонну. 5. СПбМТСБ предложило главам регионов обучить трейдеров работе на бирже. И.Сечин 5 мая 2011 г.: «На данный момент работа нефтяных бирж является не эффективной… Мы сегодня обратили внимание как руководителей бирж, так и нефтяных компаний на запрет на проведение сделок по продаже нефтепродуктов через биржу с аффилированными структурами. Объмы на бирже должны реализовываться независимым сетям.» 8 июня ФАС возбудила дела против МБНК и СПбМТСБ за нарушение правил проведения торгов.

12. ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРЫ: 1. Создан оперативный штаб и система мониторинга ситуации. 2. Введен запрет на экспорт бензина – экспортная пошлина на бензин в мае $408,3 за тонну (рост к апрелю на 44%), на нафту – июнь – $415,8, на июль – $400,5. 3. Увеличено производство высокооктановых бензинов НПЗ ВИНК. 4. Согласован графиков ремонтов НПЗ ВИНК. 5. Впервые 1 июня в Минэнерго состоялось совещание на тему "Обеспечение нефтепродуктами регионов независимыми операторами" под председательством заместителя Министра энергетики РФ С.И. Кудряшова июля ФАС, Ростехнадзор, Россстандарт и 12 НК подписали соглашение по модернизации НПЗ, направленное на стабилизацию ситуации на рынке нефтепродуктов. 7. Создан резерв дизельного топлива (530 тыс.тонн). ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕРЫ: 1. Применение на НПЗ ВИНК процессинговых схем для переработки нефти малых и средних нефтедобывающих компаний (ранее – Уфимские НПЗ). В настоящее время только Московский НПЗ ежемесячно покупает тыс. тонн нефти малых и средних компаний. Ранее Минэнерго предлагало построить или приобрести на рынке отдельный НПЗ мощностью 6-8 млн тонн для малых компаний. 2. Повышение эффективности работы нефтяных бирж (в законе "О нефти" – объем реализации через биржи не менее 3% нефти и 15% нефтепродуктов).

13. КАЗАХСТАН Введен запрет на экспорт ГСМ до 1 октября. 16 июня Сенат парламента Казахстана принял проект закона "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов». Законом вводится механизм государственного регулирования цен на продукцию, товары и услуги, имеющие важное социальное значение, а также оказывающие существенное влияние на экономику страны. БЕЛОРУССИЯ 24 мая рост цен на АЗС на 22%, 7 июня на 31%, 9 июня – решением А.Лукашенко цены снизились на 13-22%. КИРГИЗИЯ 15 июня Правительство Киргизии ввело запрет сроком на полгода на вывоз нефтепродуктов. 92% поставок бензина и дизтоплива – из России. ТАДЖИКИСТАН В январе-мае 2011 г. увеличил объем импорта нефтепродуктов из Туркмении в 23 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., однако на российские ГСМ по прежнему приходится более 70% общего объема поставок, из них половина – Газпром нефть (данные Минэнергопрома Таджикистана). Сентябрь – ограничение отпуска на АЗС АИ-92 и АИ-95.

14. ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИТЕТА ПО МОТОРНЫМ ТОПЛИВАМ ТПП РФ 21 апреля 2011 г. (полная стенограмма в ИнфоТЭК г.) Вадим Воробьев, вице-президент НК ЛУКОЙЛ: «Происходящие события в отрасли сегодня, на наш взгляд, являются наиболее важными, и они заставляют нас задуматься о нашем краткосрочном и средне- срочном будущем. Я считаю, что ВИНКи откажутся от собственного управления розничными сетями, они сначала передадут эти сети дилерам, а потом продадут эти сети, и будут жить в рамках договора франчайзинга. У вертикально-интегрированных компаний останется добыча и переработка, и они будут крупнейшими владельцами терминалов. А АЗС, розничную сеть ждет такое будущее…» Вопрос вице-президента Башнефти: «Не было у вас таких обсуждений, что перейти на аутсорсинг, в том числе, и по терминалам, по нефтебазам именно с крупными ВИНКами? То есть на совместную эксплуатацию нефтебаз с компаниями…».

15 Июнь – высокооктановый бензин исчез на независимых АЗС Сахалина и начался рост цен. Август – перебои с поставками бензина на Камчатке, встреча РТС с руководителем ФАС. Из обращения РТС «независимые розничные трейдеры вынуждены приостановить свою торговую деятельность ввиду полной утраты ее экономической эффективности». ФАС предложило снижение акцизов при росте мировой цены на нефть свыше $90 за баррель. Сентября – перебои с поставками авиатоплива в аэропортах Москвы, Екатеринбурга. Октябрь - ограничение отпуска бензина на АЗС в Хабаровском крае. Декабрь - независимые АЗС на Сахалине остались без бензина, на АЗС Роснефти – огромные очереди. 1.Кризис носит системный характер, поскольку не устранены главные его причины – привязка внутреннего рынка к волатильным мировым ценам, фискальная, постоянно меняющаяся, налоговая политика, не учет реального спроса на нефтепродукты и его увязка со структурой автопарка РФ. 2.Необходим учет интересов всех участников рынка: Потребителей, Производителей, Государства. Неизбежный рост цен на АЗС с ростом акцизов – отложенная угроза со стороны Потребителей в предвыборный год. 3. Основные экспортные российские нефтепродукты (мазут и дизтопливо) к 2020 г. могут быть вытеснены с экспортных рынков Европы и АТР (материалы форума «Прогноз-2020» ИнфоТЭК г., г.). 4. Следующий катастрофический обвал цен на мировом рынке возможен после 2013 г. по завершению США строительства системы нефтепроводов с битуминозных месторождений Канады (материалы форума «Прогноз-2020» ИнфоТЭК г., г.). Неустойчивая ситуация на рынке сохранится

16. Нефтегазовый журнал ИнфоТЭК – самый читаемый журнал по нефтегазовой аналитике в РФ (издается с 1993 г.). Форумы и Круглые столы ИнфоТЭК – интереснейшие площадки для обсуждения перспектив нефтегазового рынка ИнфоТЭК-Консалт – ведущая консультационная компания по маркетинговым исследованиям, аналитике и прогнозам рынков углеводородного сырья, нефтепродуктов, нефте- и газохимии. Представляем 17-ый выпуск обзора «Нефтехимия, нефтепереработка и газопереработка в РФ» 10-ый выпуск справочник: OIL LOGISTICS SERVICE «Припортовые нефтяные терминалы России, Балтии, стран СНГ и Финляндии».

17. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. Контакты: (495)