Финансирование капитального ремонта и энергоэффективной модернизации многоквартирных домов: новые возможности для российских банков в сегменте МСП Х Международный банковский форум Сочи, Россия 5-7 сентября

2 IFC в России Россия является акционером и членом IFC с 1993 года За это время IFC инвестировала почти $6 миллиардов, в том числе $1,5 миллиарда в виде синдицированных кредитов в более чем 250 проектов в различных секторах российской экономики. Инвестиционный портфель IFC в России является третьим по величине в мире. Инвестиционные услуги Инвестиционный портфель в России - $2,3 млрд. Основные отрасли: банковский сектор, промышленность, инфраструктура Более $300 миллионов инвестиций в энергоэффективность Консультационные услуги Энергоэффективность (ЖКХ, промышленность, общественные здания) – через банки Экологически чистое производство (реальный сектор) Возобновляемые источники энергии

3 Более 60% многоквартирных домов (МКД) нуждаются в капитальном ремонте Потребность в финансировании: 5-25 триллионов рублей* 3,2 миллиона многоквартирных домов Источник: Федеральная служба государственной статистики * *По оценке Фонда «Институт Экономики Города», суммарные затраты на период гг.

Новые возможности для банков в сегменте МСБ: финансирование ТСЖ и УК на цели ремонта и энергоэффективной модернизации МКД 4 Многоквартирные дома по способу управления: МКД Потенциальные клиенты для банков

5 Пример: потребности ТСЖ в банковских продуктах и услугах Расчетно-кассовое обслуживание* 9 этажей 10,000 м 2 (общая площадь) 144 квартиры 5 млн. руб. в год Кредит на проведение капитального ремонта*** 18 млн. руб. Депозиты** 700 тыс. руб. в год *Из расчета стоимости ЖКУ 45 руб./м 2 в месяц; **Из расчета накоплений в размере 6 руб./м 2 в месяц; ***Из расчета стоимости капитального ремонта 2000 руб./м 2 и кредита в размере 90% от общей стоимости. ТСЖ Банк

6 Пример проекта, реализованного ТСЖ в Ростовской области при помощи кредита Описание здания Тип: кирпичный Год постройки: 1973 Количество этажей: 5 Площадь (м²): Количество квартир: 70 Реализованные меры Установка прибора учета тепла Установка индивидуальной котельной Финансирование проекта Общая стоимость: руб. Первоначальный взнос: руб. Размер кредита: руб. Условия кредита Срок: 30 месяцев Ставка: 15% Ежемесячный платеж: руб. Экономическая выгода Ежемесячный платеж за отопление (руб. за м 2 ): 50 руб. – до реализации проекта 8 руб. – после реализации проекта 35,18 руб. – чистая экономия* *После осуществления выплат по кредиту

7 Проведение работ Модель 1: Кредитование товариществ собственников жилья ТСЖ Государство Банк Оплата по кредиту Кредит Подрядчик Оплата услуг Субсидии Частичное со-финансироание Гарантии Источник погашения кредита Собственники жилья Дополнительные платежи Снижение рисков кредитования ТСЖ Повышение доступности кредитов для ТСЖ

8 Снижение рисков кредитования МСБ Модель 2: Кредитование управляющих компаний УК Банк Оплата по кредиту Кредит Подрядчик ЭЭ ремонт Оплата услуг Собственники жилья ТСЖ Контракт на проведение ЭЭ ремонта Оплата услуг Дополнительные платежи Государство Программы государственной поддержки МСБ Договор управления Субсидии для собственников жилья

9 Новое законодательство о капитальных ремонтах* открывает дополнительные возможности для банков Руб. ТСЖ/ УК Кап. Ремонт/ЭЭМ Обязательные ежемесячные платежи Собственники помещений в МКД Обязательный фонд ремонта МКД Специальный счет НакопленияКредит + Банк * Проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российское Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

10 IFC Коммерческие банки Кредитные линии Частичные гарантии Консультационные услуги Кредиты Возможность выхода на новый рынок в партнерстве с IFC Консультационные услуги ТСЖ и жилищные кооперативы Управляющие компании Энергосервисные компании (ЭСКО)

11 Комплексный подход IFC к формированию нового рынка Федеральные и региональные власти Содействие в разработке фед. законодательства (МинРегион, ГосДума) Содействие в создании региональных систем фин-ия КР и ЭЭМ Банки Содействие в разработке и продвижении продукта Формирование клиентской базы, обучение сотрудников банка Ассоциации ТСЖ и УК Обучающие тренинги и семинары Содействие в подготовке проектов

12 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Рольф Бехрндт Руководитель консультационных программ в области финансовых рынков, Европа и Центральная Азия Тел.: , Россия, г. Москва, ул. Большая Молчановка, 36, стр. 1

13 Основные определения ИТП – Индивидуальный тепловой пункт МКД – Многоквартирный дом МСБ – Малый и средний бизнес ТСЖ – Товарищество собственников жилья УК – Управляющая компания ЭСКО – Энергосервисная компания ЭЭ – Энергоэффективность ЭЭМ – Энергоэффективная модернизация КР – Капитальный ремонт

14 Кредитный продукт для ТСЖ/УК Капитальный ремонт, текущий ремонт, энергоэффективная модернизация многоквартирных домов Цель кредита Товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) Управляющие компании (УК) Заемщик Модернизация систем электроснабжения и отопления Модернизация систем горячего и холодного водоснабжения Выборочный и комплексный ремонт Другие энергоэффективные меры Критерии Увеличенные ежемесячные платежи собственников МКД Экономия, полученная в результате ЭЭ модернизации Государственные субсидии Источник выплат по кредиту Добровольные или обязательные ежемесячные платежи собственников МКД Сумма в размере 3-6 месячных платежей по кредиту, размещенная на счете ТСЖ в банке-кредиторе Безакцептное списание со счета ТСЖ/УК в банке-кредиторе Поручительство Гарантии или поручительства третьих лиц (специализированных агентств и фондов) Обеспечение

15 Преимущества нового кредитного продукта Возможность выхода на новый рынок с большим потенциалом (мин. потребность в финансировании – 220 млрд руб в год) 1 Возможность перекрестных продаж – повышение доходности кредитного продукта 2 Диверсификация клиентской базы (постоянные, надежные клиенты) 3 Дифференциация банка на рынке 4 Масштабируемая бизнес-модель 5 Социальная ответственность 6