Малые и средние банки: проблемы развития и пути выживания Заместитель генерального директора ОАО «УРСА Банк» доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации Мехряков Владимир Дмитриевич Девятый Всероссийский Банковский Форум «Стабильное развитие банковской системы России в контексте будущего средних и малых банков» Нижний Новгород августа 2008 года

Развитие банковского сектора в контексте будущего средних и малых банков 1. Обзор текущего состояния развитие банковского сектора; 2. Проблемы развития; 3. Пути выживания.

1. Российский банковский сектор Обзор текущего состояния

Как изменился финансовый рынок в годах... Рост ВВП в 4,4 раза; Денежная масса увеличилась в 8 раз; Кредиты банков экономике и населению в 12 раз; Срочные сделки банков в 14,6 раза; Капитализация рынка акций в 15 раз. Срочные сделки 15% к ВВП; Кредиты экономике и населению равны 50% к ВВП; Внешний долг банков и корпораций 30% к ВВП; Внешний долг банков в 14 раз; Внешний долг реального сектора в 9,7 раза;

Банковский сектор доминирует на финансовом рынке Финансовые посредники на (млрд. руб.) : Страховые организации, страховые премии Паевые инвестиционные фонды, чистые активы Негосударственные пенсионные фонды, объем собственного имущества (на ) С институциональной точки зрения банковский сектор является краеугольным камнем российской системы финансового посредничества. Банки на (млрд. руб.) Количество кредитных организаций Активы Капитал

Банковский рынок притягателен для иностранных инвесторов… % от банковского сектора в целом В активах банковского сектора В капитале банковского сектора В межбанковских кредитах В кредитах нефинансовым организациям Во вкладах населения В депозитах и средствах на счетах организаций (кроме кредитных организаций) * банки, контролируемые нерезидентами – более 50% капитала принадлежит нерезидентам Иностранный капитал в российском банковском секторе (86 банков, контролируемых нерезидентами, на )*:

Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы

Российский банковский сектор: обзор текущего состояния ВМЕСТЕ С ТЕМ Уровень развития банковского сектора не соответствует современным требованиям социально-экономического развития регионов. Банковские вклады имеют только 25% россиян; Кредитами пользовалось 30% населения; Разрыв в обеспеченности банковскими услугами между Москвой и остальными регионами остается очень большим; Недостаточное внимание к региональным банкам ведет к постоянному их уменьшению (607 на , 568 на ). На них приходится 13% совокупных активов и лишь 4% на средние и малые банки.

Российский банковский сектор: 11 регионов с полнокровной конкурентной средой Характеризуются наличием 10 и более банков, с активами более 100 млрд. рублей, активами крупнейшей кредитной организации более 10 млрд. рублей: три на Урале (Свердловская, Тюменская и Челябинская области); четыре в Поволжье (Нижегородская, Самарская, Саратовская области и Татарстан); два на Юге (Ростовская область и Краснодарский край); по одной в Сибири (Новосибирская область) и на Дальнем Востоке (Приморский край).

Российский банковский сектор: препятствия развития... Изъятие сбережений государства из национального финансового оборота; Неэффективная антиинфляционная политика; Низкий уровень сбережений домохозяйств; Отсутствие защитных механизмов, способных обеспечить национальный суверенитет финансового сектора при интеграции в глобальную экономику.

2. Средние и малые банки Проблемы развития

Средние и малые банки: проблемы развития... Уменьшение доходности бизнеса; Ограниченные возможности для наращивания капитала; Несовершенство законодательства; Низкая плотность и недостаточный уровень доходов населения. Ряд сегментов банковского рынка характеризуется доминирующим положением Сбербанка России: 23% филиалов кредитных организаций; 29% активов банковского сектора; 30% рынка платежей; 45% рынка депозитов физических; 30% рынка потребительского кредитования; 17% активов сконцентрировано в территориальных подразделениях. Высокий уровень концентрации финансовых потоков в Москве : 12% населения России; 27% ВВП; 64% банковских активов; 40% рынка депозитов физических; 21% рынка потребительского кредитования; 8% банковских активов в регионах.

Размещение действующих кредитных организаций по федеральным округам

Основные показатели деятельности кредитных организаций и филиалов кредитных организаций Активы - всего

Основные показатели деятельности кредитных организаций и филиалов кредитных организаций Кредиты предоставленные - всего

Основные показатели деятельности кредитных организаций и филиалов кредитных организаций Потребительские кредиты

Основные показатели деятельности кредитных организаций и филиалов кредитных организаций Вклады физических лиц

Российский банковский сектор: обзор текущего состояния... Возникшие проблемы, у московских кредитных организаций с широкой филиальной сетью, контролирующих значительные активы и привлекающих средства миллионов вкладчиков, способны оказать существенное негативное влияние на устойчивость национальной финансовой системы. Такое влияние будет исключено при наличии большого числа средних и малых банков, ведущих свою деятельность в разных экономических субъектах.

0,73 0,81 0,99 0,75 0,59 0,690,71 Обеспеченность федеральных округов России банковскими услугами на (значение совокупного индекса обеспеченности*) * Рассчитан по методике Департамента банковского регулирования и надзора Банка России Москва, 2,11

0,740,74 0,79 1,02 0,77 0,6 0,730,71 Обеспеченность федеральных округов России банковскими услугами на (значение совокупного индекса обеспеченности*) * Рассчитан по методике Департамента банковского регулирования и надзора Банка России Москва, 1,92

Необходимо расширение банковской филиальной сети Некоторые регионы испытывают дефицит банковских услуг В некоторых регионах: Пензенская область- 8,1 Липецкая область- 7,8 Волгоградская область- 7,7 Республика Чувашия- 7,6 Республика Дагестан- 7,3 Воронежская область- 7,2 Брянская область- 6,2 Республика Ингушетия- 1,4

3. Средине и малые банки Пути выживания

Средние и малые банки: пути выживания... Обеспечить равный доступ к ресурсам; Снизить требования и нормативы при открытии внутренних структурных подразделений; Снять избыточное административное бремя; Осуществлять дифференцированный подход с учетом особенностей проводимых операций; Губернаторам предоставить большие права влияния на создание региональных банков, выработать свой инструментарий с местными банками; Местные органы власти должны иметь право на договорных отношениях устанавливать заказ на размещение банковских учреждений на своей территории, предложить желаемый набор банковских услуг, совместное финансирование отраслей и предприятий.

Средние и малые банки: пути выживания... Узаконить особенности прав, форм и методов работы региональных банков на законодательном уровне; Провести классификацию банковских учреждений, и законодательно определить в ней региональным банкам соответствующую роль, ослабить чрезмерную зарегулированность, дать большую свободу действий. Сформулировать единую стратегию, позволяющую эффективно координировать усилия различных ведомств, законодательных органов и других участников экономического процесса; Распределить ответственность и объем задач между государственными, общественными и коммерческими структурами, федеральным центром и регионами, государственными, частными, общенациональными и региональными банками.

Спасибо за внимание Заместитель генерального директора ОАО «УРСА Банк» Мехряков Владимир Дмитриевич Россия, , г. Москва, ул. Брянская, д.5 Тел.: 8(495)