AUGUST 2007 Ставка на Лондон!

Banking on London Все еще удачное время для ценных бумаг из СНГ

Banking on London Почему Лондон? Рынок международного капитала –255 иностранных банков находится в Лондоне –42% мировых торгов международным капиталлом –3 из 4 ведущих юридических фирм находятся в Лондоне –36% мирового обращения диривативов –32% международного обращения forex –Ведущий рынок мирового страхования –Центральный часовой пояс 70 летний опыт работы с инвестиционными структурами 520 квотированных фондов с капитализацией свыше £95bn ($193bn) Около 80% Европейских Хедж Фондов управляются из Лондона Колличество Институционных фондов в Лондоне выросло на 40% за последние 10 лет Поддерживается разумным подходом к регулированию, разветвленной сетью специализированных консультантов и является одним из наиболее эффективных глобальных фондовых рынков Источники: Статистика Лондонской Фондовой Биржи (Июль 2007) и The City – UK Financial Services (Май 2007)

Banking on London Для акций Для Глобальных Депозитарных Расписок Для Специализированных Фондов Для быстрорастущих компаний Для оптовых и розничных долговых инструментов Мы предлагаем выбор рынков …

Banking on London Торги Депозитарными Расписками на IOB

Banking on London IPO Международных Банков в Лондоне ($млрд),

Banking on London Розничный Регулированный рынок Оптовый Регулированный рынок Оптовый Рынок профессиональных инструментов Ценные бумаги, которые имеют право конвертирования в акции или приобретения акций, и которые обладают стоимостью 50,000 и/или ниже Долговые инструменты, которые не имеют права конвертирования в акции или приобретения акций, и которые обладают стоимостью 50,000 или выше Любой долговой инструмент или специализированные ценные бумаги, включая конвертируемые инструменты и депозитарные расписки любой деноминации Выбор Рынков для Долговых Инструментов

Banking on London Долговые обязательства Все типы долговых обязательств (корпоративные, государственного сектора, местных властей, конвертируемые, обеспеченные, с фиксированной\плавающей процентной ставкой, бессрочные, индексные/equity/commodity linked, step up, step down, предельные, с нулевым купоном, …) Евробонды (все виды) Подлежащие обмену\погашению привилегированные акции Облигации Исламские финансовые инструменты Среднесрочные (выпущенные компанией) Среднесрочные Notes (государственные) Акции с постоянной процентной ставкой Привилегированные акции UK Гарантированные ценные бумаги STRIPS Ворранты Заемные инструменты допущенные к торгам на наших рынках

Banking on London Долговые инструментыДепозитарные Расписки Минимальная рыночная стоимость ценных бумаг £200k £700£700k СпонсорНе требуется Проспект эмиссии Проспект эмиссии(LR4) – Приложение 9 или 13 (примечания) Проспект эмиссии (PR) – Приложение 4 или 5 (примечание) Проспект эмиссии (LR4) – Приложение 10 Проспект (PR) – Приложение 10 Стандарты бухгалтерского учетаGAAP Международные Стандарты Финансовой Отчетности (IFRS) или эквивалент для любого финансового года на или после 20 января 07 GAAP Международные Стандарты Финансовой Отчетности (IFRS) или эквивалент для любого финансового года на или после 20 января 07 Финансовая информация Последние два года аудированной отчетности (или за период деятельности компании, если короче) Стандарты по Допуску и Раскрытию Информации ЛФБ Клиринг и Расчет должны быть определены Требования по допуску Долговых инструментов и Глобальных Депозитарных Расписок

Banking on London 10 Основных Компаний из СНГ с Евробондом* (по объему), $,млрд * С листингом на ЛФБ

Banking on London For further information, guidance for admission and details of courses and events refer to: Contact: Jon Edwards Senior Manager, CIS Desk London Stock Exchange 10 Paternoster Square London EC4M 7LS +44 (0)