Перспективные проекты сырьевого обеспечения развития российской нефтехимии и другие направления развития газопереработки

1 Газопереработка сегодня. Цель – подготовка газа к транспорту Газпром – переработка природного газа Прочие – переработка попутного газа Мощность – от 3 до 30 (45) млрд. Всего 45 (60) млрд.куб.м Мощность – от 0,1 до 7 млрд. Всего около 32 млрд.куб.м СИБУР около 19 млрд.куб.м Сахалин-2 – сжижение газа Мощность – 14 млрд. куб.м природного газа

2 Производство и потребление нефтехимического сырья в России 12 8, , ,6 07 9,8 06 9,2 Производство СУГ, млн.тонн Рост спроса на пластики Млн.тонн х4,5 Дополнительная потребность в сырье (СУГ, этан и нафта) Млн.тонн Среднедушевое потребление в России ниже, чем в среднем по миру: по полиэтилену в 2 раза по полипропилену в 3 раза по АБС-пластикам в 4 раза Производство нафты, млн.т Возможности экспорта ограничены Прирост спроса на сырье определяется приростом спроса на продукцию нефтехимии

3 Источники дополнительного сырья. ПНГ. При уровне полезного использования 95%, будет дополнительно переработано 11,5 млрд.куб.м В случае успешной реализации программы по доведению уровня полезного использования ПНГ до 95% и направления всех объемов сжигаемого сейчас газа в переработку (сейчас около 60%), прирост производства СУГ составит около 2 млн.т, что составляет менее 10% расчетной потребности в нефтехимическом сырье 2,5 млн.т. ШФЛУ 2 млн.т. СУГ =

4 Источники дополнительного сырья. Природный газ К 2020 году около 180 млрд.куб.м несеноманского газа дополнительно к уровню 2008 года 15 млн.т. ШФЛУ 12 млн.т. СУГ = Переработка природного газа станет основным фактором прироста производства СУГ в РФ

5 Развитие газопереработки - сырьевой базы нефтехимии Дальневосточный ГХК Усть-Кутский ГПЗ Богучанский ГПЗ/ГХК Череповецкий ГПЗ Тобольский НХК Саянский ГПЗ/ГХК Сургутский ЗСК ГПЗ ГХК Якутский центр газодобычи Месторождения ЯНАО и севера Красноярского края Уренгой НХК Центральной России Балтийский ГХК Барабинский ГПЗ Тимано- Печорская НГП

6 Западносибирский кластер Потребители юга Тюменской области Южно-Балыкский ГПК Продуктопровод ШФЛУ Сургутский ЗСК – Южный Балык – Тобольск. Расширение до 7 млн. тонн/год с перспективой до млн.т/год Сургутский ЗСК Пурпе Планируемый продуктопровод для транспортировки ШФЛУ севера Красноярского края и ЯНАО

7 Развитие газопереработки - сырьевой базы нефтехимии Дальневосточный ГХК Усть-Кутский ГПЗ Богучанский ГПЗ/ГХК Череповецкий ГПЗ Тобольский НХК Саянский ГПЗ/ГХК Сургутский ЗСК ГПЗ ГХК Якутский центр газодобычи Месторождения ЯНАО и севера Красноярского края Уренгой НХК Центральной России Балтийский ГХК Барабинский ГПЗ Тимано- Печорская НГП

8 БАРАБИНСКИЙ ГПЗ Возможные участники проекта: Шингинское 30 км 60 км Лугинецкое Урманское Северо- Калиновое Калиновое г. Барабинск 102 км 40 км 190 км Q=20 млн.м3/г Q=175 Q=284 Q=257 Q=750 Q=90 Параметры ГПЗ Объем переработки до 1,5 млрд.м³/год Производство ШФЛУ – до 300 тыс.т./год Срок ввода г. Верх-Тарское Возможности: Интеграция ресурсов нескольких компаний Повышение эффективности проекта за счет поставок по длинным контрактам на ТНХ Угрозы: Ресурсная база Высокие затраты на сбор газа и неконкурентоспособность продукции

9 Развитие газопереработки - сырьевой базы нефтехимии Дальневосточный ГХК Усть-Кутский ГПЗ Богучанский ГПЗ/ГХК Череповецкий ГПЗ Тобольский НХК Саянский ГПЗ/ГХК Сургутский ЗСК ГПЗ ГХК Якутский центр газодобычи Месторождения ЯНАО и севера Красноярского края Уренгой НХК Центральной России Балтийский ГХК Барабинский ГПЗ Тимано- Печорская НГП

10 Проект ТрансВалГаз Газовые месторождения Газпром в Надым-Пур- Тазовском районе : Уренгойское Ямбургское Разделение богатых С2+ Валанжинских газов и бедных Сеноманских газов Примерный состав С2+: Этан: т.т. СУГ: т.т. Нафта: 190 т.т. 620 км. Балтийский НХК Череповецкий ГПЗ Выделение отдельного магистрального газопровода под транспортировку богатого фракциями С2+ валанжинского газа в объеме до 30 млрд.куб.м в год Строительство Череповецкого ГПЗ для выделения до 2,8 млн.т С2+ из газа Строительство продуктопровода от Череповецкого ГПЗ до порта Усть-Луга протяженностью 620 км. для транспортировки выделенных фракций С2+ Строительство Балтийского нефтехимического комплекса, в том числе установки фракционирования, пиролиза и полимеризации

11 Проекты в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Дальневосточный ГХК Усть-Кутский ГПЗ Богучанский ГПЗ/ГХК Саянский ГХК Усть-Кутский ГПЗ: Сырье: природный и попутный газ Ярактинского, Марковского и Аянского месторождений Срок ввода: 2014 г, зависит от сроков строительства ГТЭС Иркутскэнерго Владельцы сырья: Иркутская нефтяная компания Объемы переработки газа: 2,3 млрд.м3 Дальневосточный ГХК: Сырье: природный газ Чаяндинской группы месторождений Срок ввода: 2016 г, зависит от срока разработки месторождения и строительства газопровода Владельцы сырья: Газпром Объемы переработки газа: 25 млрд.м3/г 4 Богучанский ГПЗ: Сырье: природный и попутный газ Собинского, Пайгинского, Берямбинского, Юрубчено- Тохомского, Оморинского, Куюмбинского месторождений Срок ввода: не определен, зависит от решения по строительству газопровода СОГ до Проскоково (>1000 км) Владельцы сырья: Роснефть, Газпром, Славнефть Объемы переработки газа: 15 млрд.м3/г Саянский ГХК: Сырье: природный газ Чиканского м/р и м/р компании Петромир Срок ввода: 2016 г Владельцы сырья: Газпром, Петромир Объемы переработки газа: 4,5 млрд.м3/г ГПЗ ГХК

12 Восточносибирский кластер Парабель – Кузбасс ГПЗ в пос.Богучаны Газопровод на 12 млрд.м 3 /год ГПЗ в пос.Богучаны до 1,5 млн.т. С3+ ГПЗ в г.Усть-Кут– около 500 тыс.т.С3+ ГПЗ и ГХК в г.Саянск Строительство газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса в пос.Богучаны возможно только при условии возможности сбыта сухого газа, для чего требуется строительство газопровода от пос.Богучаны до врезки в газопровод Парабель-Кузбасс для транспортировки около 12 млрд.куб.м сухого газа Строительство газохимического комплекса в г.Саянск возможно при условии объединения на одной площадке ресурсов легкого сырья (этан, пропан, бутан) с нескольких ГПЗ Строительство продуктопроводов от пос.Богучаны и г.Усть-Кут до Саянска позволит задействовать ресурсы этана (около 1,5 млн.т.) и повысить конкурентоспособность продукции комплекса

тыс.т.С3+ Саянский ГПЗ и ГХК Чиканское Ангаро-Ленское Правобережное Ковыктинское Ангарский АТЗ 3,5-4 млрд.куб.м СОГ Левобережное ГПЗ в г.Усть- Кут Саянский ГХК Пропилен 153 тыс.т. 640 тыс.т. Усть-Кутский ГПЗ Сырой газ млн.м3 С тыс.т. ГПЗ ПЭ ГФУ Газификация Иркутской области 500 тыс.т тыс.т. Фракции С2-С4+ СОГ4 000 млн.м3 ПП Этилен ЭП С3+ Ключевые риски: Спрос на газ Гелий Эффективность Саянский ГПЗ и ГХК

14 Дальневосточный кластер Газопровод на млрд.м 3 /год Дальневосточный ГПЗ и ГХК Якутский центр газодобычи Ключевые риски проекта: Высокая себестоимость сырья из-за затрат на строительство газопровода Якутия - Владивосток Намерение CNPC генерировать прибыль на территории Китая Зависимость от договоренностей с Китаем по поставкам газа Строительство Дальневосточного ГХК на базе ресурсов газа Чаяндинской группы месторождений позволит производить до 2 млн.т./г нефтехимической продукции, что сопоставимо с крупнейшими мировыми мощностями

15 Основные выводы: 1.Наиболее перспективным сырьем для производства нефтехимической продукции в будущем будут природный газ и нестабильный конденсат 2.Новые проекты в области газопереработки предполагают создание консорциумов компаний из-за: Необходимости создания эффекта масштаба Существенных инвестиционных затрат 3.Крупнейшие проекты в области газопереработки и газонефтехимии могут быть реализованы только при государственном участии, которое может выражаться в строительстве объектов инфраструктуры, регулировании цен на сырье 4.Для оптимального размещения ГПЗ и ГХК потребуется практическая реализация проектов с использованием: Транспортировки жирного газа на большие расстояния Транспортировки смеси фракций С2+ или пакетной транспортировки 5.Также перед инжиниринговыми компаниями будут стоять задачи: Увеличения единичной мощности одной технологической линии ГПЗ Снижения металлоемкости Удешевления СМР и логистических затрат