Вектор развития ипотеки: тенденции и ближайшие прогнозы Вадим Пахаленко Директор Департамента по работе с финансовыми институтами 18- май-12

Прогноз ипотечного рынка на 2012 год 2 По итогам 2011 объем выданных ипотечных кредитов составляет 712,96 млрд руб. Относительно 2010, когда было выдано 380 млрд руб., рост составил 88%. В 2011 рынок превысил максимальный результат, достигнутый в В 2012 ипотечный рынок сделает очередной скачок роста и достигнет 962 млрд руб. по данным Индекса состояния ипотечного рынка DeltaCredit. Млрд руб. Источник: данные ЦБ РФ и DeltaCredit Объем рынка ипотеки в РФ Млрд руб. Индекс состояния ипотечного рынка DeltaCredit 18 May 2012

Динамика сегментов ипотечного рынка 3 В 2012 году аналитики DeltaCredit прогнозируют значительный рост выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке недвижимости. В 2011 данный сегмент достиг уровня 2007 года, а в 2012 увеличится до 35%. Млрд руб. Источник: данные ЦБ РФ и DeltaCredit Распределение выданных кредитов на первичном и вторичном рынке недвижимости 18 May 2012

Динамика основных показателей ипотечного рынка 4 Доля ипотечных сделок на рынке недвижимости Источники: ЦБ РФ, Росреестр Средний размер ипотечного кредита в России, тыс.руб. 1,3 раза Средняя сумма кредита продолжает расти, но пока не достигла максимума Доля ипотечных сделок в купле- продаже недвижимости в 1 кв года достигла максимального уровня 2007 и продолжит расти. 18 May 2012

Динамика индекса цен за 1 м 2 (руб.) Темпы роста/снижения индекса цен за 1 м2 (%) Основные тенденции рынка недвижимости 5 18 May 2012 Источник: расчеты DeltaCredit

6 Доли основных игроков ипотечном рынке Источник: РБК 18 May 2012 На ипотечный рынок активно возвращаются коммерческие банки

7 Ограничение ипотеки: повышение ставок Цена денег для банков Процентная ставка Облигационные размещения российских эмитентов (c по ) В текущих экономических условиях ставки по ипотеке по объективным причинам не могут быть ниже 11%. Источник: данные Reuters 18 May 2012

Основные векторы ипотечного рынка 2012 г. 8 Масштабируемый, системный подход к созданию продуктов Сохранение и развитие вариативности в продуктах Развитие программ лояльности Продукты и программы Повышение качества клиентского сервиса как на стадии выдачи кредита, так и в период его обслуживания Сервис и технологии Должны быть востребованы и соответствовать текущему экономическому состоянию Параметры Выстраивание бизнес-процессов по типу «ипотечной фабрики» 18 May 2012

Автоматизация принятия решения по заявке – проверка на минимальные требования 2 – проверка по «Чёрным спискам» 3 – проверка в БКИ и вычисление скор- балла 4 – обработка фрод-фильтров и ответов из внешних источников 5 – разделение оставшихся заявок на «серую» (проверка аналитиком) и «белую» зоны (автоматическое одобрение) Кредитный конвейер DeltaCredit 18 May

10 Ограничение ипотеки: изменение в законодательстве Риск необеспеченного кредита СитуацияБылоСтало Порядок регистрации без заявления по заявлению (залогодателя, залогодержателя, нотариуса) Принцип «Залог в силу закона» - отменен Момент возникновени я ипотеки с момента регистрации права собственности на объект с момента регистрации ипотеки в ЕГРП Позиция госорганов в ответ на обращение Банка: Росреестр (март 2012): 1)Для регистрации залога в силу закона необходимо либо заявление залогодателя, либо залогодержателя, либо нотариуса. 2)По вопросу последствий отсутствия заявления Росреестр запросил позицию Минэкономразвития. 18 May 2012

ИзмененияВлияние на бизнес Судебная составляющая Должник вправе в любое время до реализации предмета залога прекратить обращение взыскания погасив просроченную задолженность Уклонение должника от компенсации Банку убытков, связанных с обращением Банка в суд. Начальная продажная стоимость предмета залога устанавливается равной 80% от проведенной оценки. Банк примет квартиру на баланс за 60% от ее рыночной стоимости (сейчас Банк принимает на баланс за 75% от рынка). Увеличивается остаток долга, КОТОРЫЙ «ОБНУЛИТСЯ» В СИЛУ П.5 СТ.61 ФЗ «ОБ ИПОТЕКЕ». Обнуление долга с точки зрения 254-П приведет к невозможности после списания долга за счет резервов продолжить взыскание долга, как это было раньше. Финансовая составляющая Начальная продажная цена, установленная судом, может быть изменена судебным приставом. Судебный акт может быть изменен судебным приставом уже после его вступления в законную силу (коррупционная составляющая). Несмотря на Разъяснения ФССП (Письмо 12/ АП от г.) «Обнуление» долга.Снижается целесообразность принятия квартир на баланс, у Банка возникают убытки («обнуленный остаток долга»), Возможен обратный эффект - снижение количества квартир, проданных из- под залога (прежде всего из-за неясных формулировок статьи и неправильной подачи информации об изменениях в СМИ). Бюрократическая составляющая. Дополнительные действия Банка – обязанность предоставлять в Росреестр решение с отметкой о вступлении в законную силу / обязанность направлять судебному приставу ходатайство о реализации предмета залога. Увеличение сроков обращения взыскания, операционные потери. 11 ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ (ОТДЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ)

Спасибо за внимание! Готов ответить на ваши вопросы! 18 May 2012