1 Рынок ипотеки: итоги 2007г., тенденции и ожидания 2008г. Жигунов Игорь Заместитель Председателя Правления Городской Ипотечный Банк Руководитель Рабочей группы по жилищному финансированию и ипотечному кредитованию Ассоциации банков Северо-запада РФ март 2008

2 Текущий статус - в целом позитивный тренд в микроэкономике страны - интерес к теме «будущего ипотеки в РФ» подогрет ипотечным кризисом США, неоднозначной ситуацией на финансовых рынках и сложностью с фондированием - разделение рынка на «до» и «после» - динамичный рост банковской розницы и ипотеки в 1-3 кв. 2007г. (доля ипотечных кредитов в общем объеме кредитов населению увеличилась вдвое)

3 Показатели экономики страны - позитивный тренд в экономике -«органичный» рост цен на недвижимость (данные Росстат, S&P)

4 Показатели рынка ИЖК (данные Росстат, S&P, ЦБ РФ)

5 Текущий статус - рост цен на жилье в 1 квартале 2008г. до 10-12% (почти показатель всего прошлого года) - рост «органичный», т.к.: - прирост реальных доходов населения в январе 2008г. по сравнению с январем 2007г. составил 12,9% (10,4% в целом за 2007г.), - объем ввода жилья в положительной динамике, но предложение качественного ограниченно (наибольший ввод в Москве, МО, Татарстан, С- Петербург) - инфляция потребительских цен за 2007г. 11,9%, а в январе 2008г. составила 2,3% (в январе 2007г. 1,7%)

6 Динамика рынка Динамика рынка г. рынок ИЖК вырос более чем в 2,5 раза - по РФ более 611 млрд.руб., - в общем объеме кредитования населения доля ипотечных кредитов выросла: - по РФ с 12,5% (на начало 2007г.) до 21% (на нач.2008г). - по СЗФО с 12,7% (на начало 2007г.) до 23% (на нач.2008г). - по СПб с 16,7% (на начало 2007г.) до 30% (на нач.2008г). - порядка 30% сделок с участием ипотечных брокеров - средняя сумма ИЖК ~ долл.

7 Динамика рынка Динамика рынка - Доля ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов банками населению (млн.руб.): на 2007г.на 2008г. кредиты населени ю в т.ч. ипотечные кредиты доля ипотечны х кредиты населени ю в т.ч. ипотечные кредиты доля ипотечны х РФ 1,877,008233, %2,962,618611,21121% СЗФО 199,17525, %307,45670,75723% СПб 95,25715, %143,21942,43430% на 2007г.на 2008г. Кредиты населению (по РФ)100% в т.ч. ипотечные кредиты12.5%21%

8 Доля ипотечных кредитов в общем Доля ипотечных кредитов в общем объеме кредитов населению (РФ) объеме кредитов населению (РФ) - 12% 21% (данные ЦБ РФ)

9 Статистика рынка ипотеки РФ и СЗФО (млн.руб.) Задолженность на Задолженность на г.Выдано за 2007г. Прирост за 2007г. РФ233,897611,211377, % СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ25,32270,75745, % Республика Карелия9852,5201, % Республика Коми1,5583,4781, % Архангельская область9433,8382, % Ненецкий автономный округ % Вологодская область9303,8522, % Калининградская область1,5283,6562, % Ленинградская область1,9175,4293, % Мурманская область6642,2661, % Новгородская область4241,5471, % Псковская область3101, % г. Санкт-Петербург 15,901 42,43426, % Среди лидеров по темпам роста объемов рынка в СЗФО стали: Архангельская обл., Вологодская обл., Ненецкий автономный округ

10 Данные по доле кредитов в рублях и валюте в Спб (%): на начало 2007г.на начало 2008г. в рублях36.2%57.9% в валюте63.8%42.1% (данные ЦБ РФ)

11 Инновации на рынке ипотеки -Кредиты в японских йенах и швейцарских франках -Увеличение срока кредитования до лет -Развитие «загородной» ипотеки -Работа по целевым сегментам потребителей -Переход от либерализации к ужесточению стандартов андеррайтинга -Работа над развитием рынка секьюритизации в РФ -Увеличение доли «партнерских» продаж

12 Партнерские продажи в Европе

13 Перспективы … корректировка условий кредитования (рост ставок, ужесточение требований к заемщику и залогу) повышение внимание к эффективной маркетинговой стратегии, менеджменту партнерских отношений, реализация программ с учетом целевого потребителя (сегментация по предложению) акцент на качество сервиса, современные технологии, отдельное внимание блоку обслуживания кредитов изменение состава участников ТОП… дальнейшая работа над созданием условий для развития внутреннего российского рынка ИЦБ

(812) Городской Ипотечный Банк Городской Ипотечный Банк : с нами легко приобретать, работать и преумножать!