*connectedthinking Калужский Инвестиционный Форум Калуга, 15 апреля 2005 года Проект ЛистингПойнт как инструмент привлечения инвестиций Олег Мосяж Менеджер PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers 21 September 2012 Page 2 Актуальность и описание проекта Российский фондовый рынок активно развивается Многие российские компании заинтересованы в привлечении финансирования Выбор оптимального пути привлечения средств не всегда очевиден Предоставление участниками проекта российским компаниям первичных (базовых) консультационных услуг по вопросам, связанным с выходом на российский фондовый рынок. Консультационные услуги предоставляются бесплатно Проект ЛистингПойнт как инструмент привлечения инвестиций

PricewaterhouseCoopers 21 September 2012 Page 3 Миссия проекта и его клиенты Миссия: Развитие российского фондового рынка и усиление инвестиционной активности российских предприятий Проект ЛистингПойнт как инструмент привлечения инвестиций Проект нацелен на предоставление консультационных услуг по рынкам капитала крупным и средним компаниям, заинтересованным в привлечении инвестиций в размере от 30 млн. долларов США

PricewaterhouseCoopers 21 September 2012 Page 4 Участники проекта Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа РТС» - является ведущей фондовой биржей России по количеству обращающейся на ней ценных бумаг PricewaterhouseCoopers – крупнейшая в мире аудиторско-консультационная фирма, работающая в России с 1989 года Clifford Chance – одна из ведущих международных юридических фирм, с 1991 года ведущая свою деятельность в России Проект ЛистингПойнт как инструмент привлечения инвестиций Информационный спонсор проекта

PricewaterhouseCoopers 21 September 2012 Page 5 Чем мы можем помочь? 1)Готова ли Ваша компания к выходу на рынки капитала, и какие основные шаги следует предпринять для успешного привлечения финансирования? 2)Какие мероприятия в течение ближайших месяцев и лет необходимо организовать по возможным вариантам рыночного финансирования? 3)Насколько привлекательно и эффективно решение о выходе на публичный рынок для Вашей компании или целесообразно рассмотреть альтернативные источники финансирования И многие другие вопросы Проект ЛистингПойнт как инструмент привлечения инвестиций

PricewaterhouseCoopers 21 September 2012 Page 6 ЛистингПойнт – точка выхода на рынок капитала Наши координаты: Телефон: +7 (095) Проект ЛистингПойнт как инструмент привлечения инвестиций

PricewaterhouseCoopers 21 September 2012 Page 7 Услуги PricewaterhouseCoopers, связанные с помощью компаниям при первичном размещении акций Стратегическое планирование, оценка различных вариантов выхода на публичные и частные рынки капитала Проведение юридической проверки (legal due diligence) компании Услуги в рамках финансовой и юридической реструктуризации компании Услуги по размещению, в т.ч. на Лондонской фондовой бирже, включая рынок альтернативных инвестиций (AIM) Техническое содействие при выходе на рынок капитала, включая: аудит по российским и международным стандартам; консультирование по соответствию требованиям бирж и регулирующих органов; Помощь компаниям в подготовке секции «обсуждение руководством финансового состояния и результатов деятельности» (MD&A) для документов, необходимых при размещении Услуги по операционной реструктуризации, включая оптимизацию бизнес-процессов, совершенствования систем отчетности и контроля Консультирование по снижению затрат и повышению эффективности бизнеса Консультационное сопровождение компаний после размещения Проект ЛистингПойнт как инструмент привлечения инвестиций

PricewaterhouseCoopers 21 September 2012 Page 8 Аналитические материалы PwC в области IPO Ежегодная и ежеквартальная аналитика по IPO на ведущих биржах США и Европы Количество размещений и объем размещений Динамика рынка Данные по каждой из торговых площадок Отраслевой анализ Перечень крупнейших IPO Анализ последних изменений в регулировании и законодательстве Публикации предоставляются бесплатно всем заинтересованным сторонам: Телефон: +7 (095) Проект ЛистингПойнт как инструмент привлечения инвестиций

PricewaterhouseCoopers 21 September 2012 Page 9 Благодарю за внимание! Проект ЛистингПойнт как инструмент привлечения инвестиций