ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ ДИАЛОГ ПЛЮС

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Цель: Привлечение инвестиционных ресурсов для проектов развития Задачи: Привлечение инвестиционных средств для проектов клиента на наиболее выгодных условиях Структурирование сделки по привлечению финансирования Мониторинг и организация взаимодействия с инвестором в процессе реализации проекта

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 1.Привлечение финансирования осуществляется путем взаимодействия с широким спектром источников и инструментов организации проектного, долгового и инвестиционного финансирования в зависимости от потребности клиента 2.Привлечение финансирования может включать экспертизу проекта, подготовленного клиентом перед презентацией проекта потенциальным инвесторам 3. Услуга включает сопровождение клиента на всех этапах реализации проекта и взаимодействия с потенциальными инвесторами 4.Услуга включает комплексную организацию финансирования инвестиционной и текущей деятельности клиента в зависимости от потребностей бизнеса

ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДИАЛОГ ПЛЮС Кредит (банковское и внебанковское финансирование)ОвердрафтЛизингАккредитивФакторингГарантияПроектное финансированиеM&A cделки

СХЕМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ Первичное рассмотрение проекта Ознакомление с материалами клиента Предварительная экспертиза проектных материалов Экспресс due diligence клиента Разработка и представление клиенту коммерческого предложения по привлечению финансирования Подписание договора на привлечение финансирования Подготовка инвестиционно го проекта Разработка бизнес-плана и инвестиционной презентации по требованиям потенциальных инвесторов Согласование с клиентом детализированного описания проекта и финансовой модели Представлени е проекта инвесторам Проведение «роуд-шоу» инвестиционного проекта Презентация проекта совместно с клиентом потенциальным инвесторам Консультирование клиента по вопросам взаимодействия с инвестором Сопровождение клиента на всех этапах прохождения экспертизы инвестиционного проекта инвестором Структурирова ние сделки Разработка и утверждение оптимальной для инвестора и клиента структуры сделки Подготовка документов для закрытия сделки Мониторинг реализации проекта Мониторинг исполнения бизнес-плана Организация взаимодействия клиента с инвестором на этапе получения финансирования Подготовка отчетов о реализации проекта для инвестора Сопровождение проекта

ПОЧЕМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ АУТСОРСИНГ? Потому что аутсорсинг может предложить: 1. Цельное и непредвзятое видение проекта. Находясь в структуре компании, сложно сформировать цельное и непредвзятое видение проекта или сделки 2. Опыт проведения крупных сделок. Опыт внутренних специалистов обычно недостаточен для оптимального проведения сложной сделки: большинство компаний проводят не более одной - двух крупных сделок в год, в то время как существуют профессионалы. 3. Знание продуктов и возможностей инвестиционного рынка включая возможности со-инвестирования. 4. Специализация на финансировании и инвестициях Очень трудно найти специалиста, обладающего всесторонними знаниями по всем нюансам проекта или сделки: специализация всегда эффективнее, чем попытка одного делать все и сразу. Это задача команды специалистов, но держать в штате такую команду обычно нецелесообразно. 5. Соблюдением конфиденциальности. Существуют аспекты бизнеса, которые владелец бизнеса не готов делегировать сотрудникам, а на самостоятельную проработку данных вопросов может не хватать времени.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Уникальный опыт и компетентность в вопросах, касающихся привлечения средств, управления проектами и сопровождения сделок Опыт Сильная и слаженная команда профессионалов - единомышленников Профессионализм Принципиальность и порядочность в работе с клиентом Открытость Представление проекта широкому кругу потенциальных инвесторов – партнеров компании Возможности Независимость от банков и других инвесторов, – способность провести переговоры с несколькими банками (инвесторами) и получить наилучшее предложение Независимость Нацеленность на долгосрочное сотрудничество и умение снижать стоимость привлекаемых денег для клиентов при непрерывной совместной работе Сотрудничество Умение существенно ускорять процесс привлечения средств за счет четко отлаженных технологий Технологии

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА за счет предынвестиционной оптимизации бизнеса клиента; привлечения средств институтов развития Российской Федерации, в т.ч. банковской группы ГК ВНЕШЭКОНОМБАНК (сотрудники компании являются сертифицированными специалистами ГК ВНЕШЭКОНОМБАНК); за счет предоставление комплексного консалтинга по управлению проектами и инвестиционному менеджменту, использования инструментов субсидирования государственных и международных программ; Снижение стоимости финансирования Подготовка бизнес-планов и проектной документации осуществляется на основании требований финансовых институтов в соответствии с международными стандартами Международные стандарты Проведение работ « под ключ», от структурирования сделки до получения денежных средств или активов и последующего мониторинга до завершения проекта. Включая комплексное сопровождение и доработку проекта по требованиям инвестора в процессе получения финансирования Работа под ключ Практическая осязаемость результатов работы : активы в распоряжении клиента или денежные средства на счете Результаты

ОПЛАТА УСЛУГИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ Разработка инвестиционного проекта (включая маркетинговый план и финансовую модель) Фиксированная оплата Привлечение финансирования Оплата в % от суммы закрытия сделки

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!