Проектное финансирование в ЕАБР Май 2010 Надир Бурнашев, директор по структурному финансированию

Миссия Банк создан в январе 2006 года по инициативе президентов Российской Федерации и Республики Казахстан Миссия ЕАБР –Содействие развитию рыночной экономики государств-участников Банка, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними путем осуществления инвестиционной деятельности. –Банк призван стать консолидирующим элементом финансовой инфраструктуры и катализатором углубления интеграционных процессов на территории государств-участников.

Преимущества Капитал и статус Приоритетные направления и инструменты Принятие решений

Преимущества: Капитал Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Он сформирован за счет взносов государств- участников: Российская Федерация - 1 млрд. долларов Республика Казахстан млн. долларов Республика Армения тыс. долларов Республика Таджикистан- 500 тыс. долларов Уставный капитал ЕАБР может быть увеличен по решению Совета Банка.

Преимущества: Статус Как субъект международного права, Банк: обладает международной правоспособностью; пользуется правами юридического лица на территории государств - участников; располагает особым юридическим статусом, подразумевающим наделение его на территории государств - участников привилегиями и льготами, в том числе: –имущественным и судебным иммунитетами, –налоговыми и таможенными освобождениями, –преимуществами, позволяющими избегать издержек и рисков, вызванных возможным изменением законодательства и банковского регулирования в государствах-участниках; –имеет статус преференциального кредитора. Эти особенности статуса Банка обеспечивают его основное отличие от любых коммерческих и государственных банков, в том числе национальных институтов развития.

Преимущества: Приоритетные направления Электроэнергетика (генерация, распределение, энергоэффективность) Водноэнергетический комплекс Транспортная инфраструктура Высокотехнологичные и инновационные отрасли Формирование механизмов поддержки интеграционных процессов в государствах- участниках Банка

Преимущества: Инструменты Инвестиционные кредиты или долговое финансирование Участие в уставном капитале Участие и/или организация фондов прямых инвестиций Другие финансовые инструменты Финансовое консультирование

Принятие решений – полномочия Правления Правление банка принимает решение о финансировании проектов в следующих случаях: –Лимиты инвестиционного риска не более эквивалента 100 млн. долларов США. –Минимальный размер проектов, как правило, не менее эквивалента 30 млн. долларов США. –Срок окупаемости проектов не более 15 лет. –Минимальное участие заемщика в проекте, как правило, не менее 20% объема проекта.

Принятие решений – полномочия Совета Совет банка принимает решение об утверждении инвестиционных проектов в следующих случаях: –Лимит инвестиционного риска превышает эквивалент 100 млн. долларов США. –Совокупный размер крупных инвестиционных рисков более 300 процентов от размера собственных средств Банка. Крупный инвестиционный риск – сумма инвестиций, гарантий и поручительств в пользу одного заемщика или группы связанных заемщиков, превышающая 10% собственных средств Банка. –Срок окупаемости проекта превышает 15 лет. –Реализация проектов предполагается на территории государств, не являющихся участниками Банка. Указанные лимиты могут периодически пересматриваться Советом банка по его усмотрению.

Проектный цикл Состоит из трех этапов: 1. Подготовка и одобрение концепции проекта 2. Утверждение и финансирование проекта 3. Реализация и мониторинг проекта

Концепция проекта 1.Оценка проекта на соответствие миссии и инвестиционной политике Банка 2.Анализ финансовой жизнеспособности проекта, способности спонсоров реализовать проект. 3.Выявление и классификация основных рисков и заполнение «матрицы рисков» проекта. Меморандум концепции проекта выносится на рассмотрение председателя правления. После утверждения проект попадает в «проектную трубу» банка.

Утверждение и финансирование 1.Структурирование проекта, разработка и утверждение Индикативных условий финансирования (ИУФ). 2.Согласование и подписание ИУФ с клиентом. 3.Залоговое обеспечение и поддержка проекта. 4.Юридическое сопровождение и разработка финансовых соглашений и проектной документации. 5.Подписание.

Реализация и мониторинг 1.Выполнение отлагательных условий. 2.Финансирование проекта в соответствии с утвержденным графиком. 3.Мониторинг реализации проекта. 4.Контроль за ходом выполнения условий кредитования. 5.Оценка текущего состояния залогового и другого обеспечения по проекту. Банк не открывает клиентских счетов и не ведет расчетно- кассовое обслуживание. Все операции по проекту идут через выбранный банк-агент, с которым подписывается агентское соглашение.

Результаты На 1 апреля 2010 года инвестиционный портфель Евразийского банка развития составил 1,32 млрд. долларов США. Всего по состоянию на 1 апреля 2010 года на разных стадиях рассмотрения находится 33 инвестиционных проекта. Размер предполагаемого участия Банка составляет 2,6 млрд. долларов США.

Отдельные проекты АО «СП Заречное». Объем проекта – 80 млн. долл. Участие ЕАБР – 63 млн.долл. АО «Батыс-Танзит». Объем проекта – 150 млн.долл. Участие ЕАБР – 30 млн. долл. АО «Станция ЭГРЭС-2» (модернизация). Объем проекта – 100 млн. долл. Участие ЕАБР – 93,5 млн. долл. АО «Станция ЭГРЭС-2» (третий энергоблок). Объем проекта – 900 млн. долл. Участие ЕАБР – 385 млн. долл. ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск». Объем проекта – 170 млн. долл. Участие ЕАБР – эквивалент 95 млн. долл. ЗАО ТВЗ. Объем проекта – 847 млн. долл. Участие ЕАБР – 215 млн. долл. ОАО «Компания Усть-Луга». Объем проекта – 320 млн. долл. Участие ЕАБР – 100 млн. долл.

Контакты: Головной офис: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, д. 220 Тел: +7 (727) Факс: +7 (727) Филиал в г. Санкт-Петербурге: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Парадная д.7 Тел.: +7 (812) , Факс: +7 (812) Представительство в г. Москве: Российская Федерация, г. Москва, Большой Ватин пер., д.3 Тел.: +7 (495) Факс: +7 (495)