Тенденции развития российского микрофинансового сектора VII Национальная Конференция «Микрофинансирование в России: новые технологии успеха» 20 ноября 2008 года Мария Баум Ведущий финансовый аналитик ООО «Веритас Капитал»

Сложность получения информации: Высокие темпы развития российского микрофинансового рынка, спрос на микрозаймы в несколько раз превышает предложение Большое количество различных типов организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, по оценкам РМЦ в настоящее время существует около 2500 небанковских организаций микрофинансирования, некоторые федеральные и региональные банки осуществляют микрокредитные программы Регулирование небанковских организаций микрофинансирования отсутствует Исследование российского микрофинансового сектора

Мониторинг российского микрофинансового сектора Проводится Ресурсным центром малого предпринимательства по заказу Российского Микрофинансового Центра ежегодно с 2003 по 2007 гг. при поддержке Citi Foundation Акцент исследования сделан на существующем предложении микрофинансовых услуг со стороны небанковских институтов микрофинансирования Сравнительный анализ (бенчмаркинг) российских МФО Проводится Российским Микрофинансовым Центром совместно с MIX (Microfinance Information eXchange) с 2005 г. РМЦ является официальным представителем MIX по сбору информации о деятельности российских МФО. Акцент сделан на изучении финансового состояния российских МФО Возможность сравнения с другими группами организаций Исследование российского микрофинансового сектора – две методологии

МФО – участники исследований Тип МФО Мониторинг Бенчмаркинг Кол-во Совокупный портфель займов, млн. руб. Кол-во Совокупный портфель займов, млн. руб. Кредитный кооператив ФПМП Частная МФО НДКО11831 Микрофинансовый банк Итого:

МФО – участники исследований Мониторинг Количество МФО, принявших участие в исследовании в гг организаций с совокупным портфелем займов 5591 млн. руб. Сравнительный анализ (бенчмаркинг) российских МФО Количество активных заемщиков составило более 140 тыс. (по организациям, принявшим участие в 2007 г.) Количество МФО, принявших участие в исследовании в гг организаций с совокупным портфелем займов млн. руб., в том числе 9 небанковских МФО с совокупным портфелем займов 1103 млн. руб.

Темп роста совокупного портфеля займов По панельным организациям в 2007/2003 гг. и 2007/ 2005 гг.

Темп роста клиентской базы По панельным организациям в 2007/2003 гг. и 2007/ 2005 гг.

Динамика роста совокупного портфеля займов и числа активных заемщиков медианные значения

Сравнительный анализ медианного значения совокупного портфеля займов, доллары США

Средний размер займа, доллары США медианные значения

Типология МФО с учетом обособленных подразделений, филиалов и сетей), в % Внешний круг – 2007 г., n= 887; средний круг г., n=796; n=755; внутренний – 2003г., n=626 без учета обособленных подразделений, филиалов и сетей), в %

Распределение совокупного портфеля займов по типам МФО

География деятельности МФО Внешний круг – 2007 г., n= 186; средний круг г., n=796; n=168; внутренний – 2003г., n=229 Быстрый рост МФО в Южном и Сибирском Федеральных Округах с 13 до 28% и с 20 до 27% соответственно

Структура клиентов российских МФО По всем МФО, в % По типам МФО, в %

Целевая структура портфеля займов по типам российских МФО, в %

Динамика прироста сбережений

Количество сберегателей и портфеля сбережений, медианные значения

Процентные ставки по займам и сбережениям

Структура финансирования российских МФО

Прибыльность и финансовая устойчивость

Эффективность и производительность

Качество портфеля