Последствия регулирования фармацевтического рынка Украины Сергей Ищенко директор «Proxima Research»

Система дослідження ринку "Фармстандарт", © Моріон 2 Рынок розничной реализации лекарственных средств Объемы продаж

Фармацевтическая отрасль Украины как жизненно необходимый компонент системы здравоохранения демонстрирует уверенную кризисоустойчивость Потребление лекарственных средств в денежном выражении растет более чем на четверть Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 3 Розница 13,1 Госпиталь 2, г., млрд грн. 16,0 +25% Розница 11,5 Госпиталь 2,8 3 квартала 2009 г., млрд грн. 14,3 +27% Источники:

4 Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион Источники: Количество упаковок лекарственных средств приобретаемых населением в аптеках восстанавливается до уровня предыдущих лет

Тяжелые дни фармацевтического рынка Украины позади. Восстановление потребления подтверждается динамикой всех показателей 5 Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион Источники:

Приросты розничной реализации ЛС накопительным итогом демонстрируют положительную динамику YTD 2009 Прирост, % 3 мес мес мес Упаковки -18,9-17,4-8,7 Гривна +22,9+19,2+28,1 Доллар -19,4-22,6-16,9 6 Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион Источники:

Действующие рыночные механизмы дают отечественным производителям преимущества в увеличении объемов потребления лекарственных средств ИмпортныеОтечественные Упаковки -18,8%-2,6% Гривна +25,1%+38,1% Доллар -18,6%-10,4% 7 Прирост январь – ноябрь 2009 г. к январь – ноябрь 2008 г., % Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион Источники:

Сопредельные рынки стран СНГ Как там дела? Розничный рынок ЛС за 3 квартала 2009 года 8 -4, 78 % Система исследования ринка "Фармстандарт", © Морион ЦМИ «Фармэксперт», Россия Источники: -17% прирост за 11 месяцев 2009

Прогноз развития розничного рынка Украины 2009 – Гривна Розничный рынок лекарственных средств 9 Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион. Экспертные выводы Источники: Прогноз итога млрд. грн ЛС

Прогноз развития розничного рынка Украины 2009 – Доллар Розничный рынок лекарственных средств 10 Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион. Экспертные выводы Источники: Прогноз итога ,1 млрд. USD ЛС

Прогноз развития розничного рынка Украины 2009 – Гривна Розничный рынок лекарственных средств, изделий медицинского назначения, косметики, биологически активных добавок 11 Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион. Экспертные выводы Источники: Прогноз итога ,5 млрд. грн ЛС, ИМН, К, БАД

Прогноз развития розничного рынка Украины 2009 – Доллар Розничный рынок лекарственных средств, изделий медицинского назначения, косметики, биологически активных добавок 12 Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион. Экспертные выводы Источники: Прогноз итога ,6 млрд. USD ЛС, ИМН, К, БАД

Система дослідження ринку "Фармстандарт", © Моріон 13 Рынок розничной реализации лекарственных средств Ценовые показатели

Рыночные конкурентные механизмы удешевляют лекарственные средства при прогнозируемом валютном курсе 14 Система исследования ринка "Фармстандарт", © Морион, Национальный банк Украины Источники:

Мифы о значительном подорожании лекарственных средств в Украине в 2009 году Что было в июле 2008 года? Динамика средневзвешенной розничной стоимости 1 упаковки ЛС 15 Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион Источники:

В условиях финансового кризиса и ограниченного потребительского спроса аптечные учреждения не имеют возможности повышать розничные наценки Они их понижают. Динамика аптечной наценки в 2009 году 16 Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион Источники:

Объемы розничной реализации ЛС и ИМН подпадающие под регулирование наценки согласно Постановлению КМУ 333 от Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион * с учетом ЛС с ценой производителя до 12 грн

Динамика средневзвешенной аптечной наценки на ЛС и ИМН подпадающие под государственное регулирование наценки согласно Постановлению КМУ 333 от Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион * с учетом ЛС с ценой производителя до 12 грн Постановление КМУ 333 от * Доля в объеме розничных продаж

Динамика средневзвешенной аптечной наценки на ЛС и ИМН подпадающие под государственное регулирование наценки согласно Постановлению КМУ 333 от отечественного производства с ценой производителя ниже 12 грн. 19 Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион Постановление КМУ 333 от Доля в объеме розничных продаж

Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 20 Рынок розничной реализации лекарственных средств Промоционная активность

Промоционная активность направленная на потребителей фармацевтической продукции GFK-Украина, Миниторинг СМИ Украина, 21 Млн. USDЯнв – окт 2009 Пресса6,6 Радио3,7 ТВ, города ,7 и дата законо- проекта Суть 4708 от Предупреждение о самолечении 4772 от Согласование содержания рекламы 5339 от Запрет распространения информации о лекарственных средств от Запрет рекламы лекарственных средств, кроме специализи- рованной от … Регуляция

ТВ промоция. Уровень контакта со зрителем не меняется не смотря на снижение стоимости GFK-Украина22

Промоционная активность направленная на специалистов сферы здравоохранения Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 23 % % Типы промоционной активности Упоминания врачей и фармацевтов о визитах медпредставителей

Великая октябрьская «промоционная» революция в Украине 24 A(H1N1) Строгий масочный режим!

Результаты эффективной промоционной кампании «Строгий масочный режим!» Еженедельная динамика розничного потребления 25 5 Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион Источники:

Результаты эффективной промоционной кампании «Строгий масочный режим!» Еженедельная динамика розничного потребления 26 6 Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион Источники:

Результаты эффективной промоционной кампании «Строгий масочный режим!» Еженедельная динамика розничного потребления Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион Источники: 5

Результаты эффективной промоционной кампании «Строгий масочный режим!» Еженедельная динамика розничного потребления ЛС в разрезе АТС групп 28 Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион Источники:

Что на выходе? Микропрогноз еженедельной динамика розничного потребления всех категорий аптечной корзины до конца года % Прогноз Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион Экспертная оценка прогноза Источники:

Регулирование в процессе паники Постановление КМУ 1154 от Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 30

Результаты… а есть ли они? Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 31 Увеличения продаж из-за ажиотажного спроса +1,5% на годовом интервале Падение продаж после ажиотажного спроса - ? % на годовом интервале

Система дослідження ринку "Фармстандарт", © Моріон 32

Джерела: 1.Державний комітет статистики України Національний банк України Система дослідження ринку "Фармстандарт", © Моріон, Україна Постійно діюче дослідження фармацевтичного ринку України. Методологія дослідження – екстраполяція даних репрезентативної вибірки аптек (3200) на генеральну сукупність з використанням кластерного аналізу та ієрархічних моделей. 4. ЦМД «Фармексперт», Росія Постійно діюче дослідження фармацевтичних ринків країн СНД. Методологія дослідження – екстраполяція даних репрезентативних вибірок аптечних закладів на генеральну сукупність. Система дослідження ринку "Фармстандарт", © Моріон 33