1 АО «БТА ORIX Лизинг» Международная лизинговая компания Презентация 2006

2 Обзор рынка лизинга в Казахстане Сравнительный анализ по странам Конкурентная среда Особенности лизинга в Казахстане О компании БТА ORIX Лизинг Источники финансирования Образец заголовкаСодержание

3 Обзор рынка лизинга - Казахстан 2004(факт) ВНП (доллар США, млн.)42300,046107,050026,154178,3 Доля инвестиций в ВНП(%) (прогноз ИЭИ при МЭБП) 27,2%28,7%30,4%32,4 % Инвестиции в основной капитал (доллар США, млн.)11508,313232,715207,917553,8 Доля лизинга в инвестиции в основной капитал (%) 1,5%2,3%3,0%3,5 % Объем лизинг (доллар США, млн.)172,4304,35456,24614,38 Рост ВНП (прогноз Всемирного Банка) __9%8,5%8,3 %

4 Сравнительный анализ по странам Сравнительная таблица основных показателей по странам* СтранаВВП, рост в % к предыдущему году Доля лизинга в инвестициях в основной капитал США3%4%22,5%23% ГЕРМАНИЯ0,9%1%16,4%16,9% РОССИЯ7,3%7,2%4,5%6% УКРАИНА9,4%12,1%1,5%1,8% КАЗАХСТАН9,2%9,4%1,01%1,5% *информация взята из открытых источников

5 На данный момент на рынке лизинга Казахстана работают 23 лизинговые компании, из которых наиболее активны 7 компаний Наиболее активные игроки на рынке –БТА ORIX Лизинг –ЦентрЛизинг –Казкоммерцбанк –Халык Лизинг –Альянс лизинг –ВалютТранзит Банк –КазАгроФинанс (100% государственная компания, специализируется в агропромышленном секторе) Конкурентная среда

6 Определенные преференции по закону об инвестициях Лизинговая деятельность не лицензируется Платежи по лизингу не облагаются НДС Доходы от лизинговой деятельности не облагаются налогом на прибыль (КПН) Особенности лизинга в Казахстане

7 О компании БТА ORIX Лизинг БТА ORIX Лизинг – это первая международная лизинговая компания, пионер лизинга в Казахстане, входит в группу компаний ORIX (Япония) Первое место по активности среди коммерческих лизинговых компаний Казахстана Разветвленная региональная сеть по всему Казахстану (10 активно работающих представительств) Акционеры компании: Банк ТуранАлем, Корпорация ORIX (Япония), ORIX Лизинг Пакистан, Международная Финансовая Корпорация

8 Структура акционеров АО «Банк ТуранАлем»:45% Корпорация ORIX (Япония):35% ORIX Лизинг Пакистан Ltd:10% Международная Финансовая Корпорация (член группы Всемирного Банка): 10%

9 Внутренние источники - казахстанские банки второго уровня - облигации - накопленная прибыль Внешние источники - экспортно-кредитные агентства - кредитные линии от международных организаций - кредитные линии от иностранных банков - кредиты от поставщиков Источники финансирования

10 Возобновляемая кредитная линия от АО «Банк ТуранАлем» Время предоставления: 2001 г. Сумма финансирования: эквивалент 40 млн. долларов США Валюта кредита: KZT (казахстанские тенге) Срок выплаты кредитной линии: до 1 января 2014 г. Срок предоставления: до января 2009 Кредитный линии от местных банков

11 30 декабря 2005 года АО «БТА ORIX Лизинг» выпуск облигаций категории А на Казахстанский фондовый рынок Вид облигаций: необеспеченные купонные облигации Общее количество облигаций: 20,000,000 (20 млн.) Общий объем выпуска: 2,000,000,000 (2 млрд.) тенге Номинальная стоимость: 100 тенге Срок обращения: 3 года с даты начала обращения Ставка купонного вознаграждения: 9 % от номинальной стоимости облигаций Выпуск облигаций

12 Кредитная линия ЕБРР (Европейского Банка Реконструкции и Развития) Дата получения: 2001 г. Сумма финансирования: 5 млн. долларов США Валюта кредита: доллары США Срок предоставления: 5 лет Гарантия: АО «Банк ТуранАлем» Кредитная линия от IFC (Международная Финансовая Корпорация) Дата получения: 2005 г. Сумма финансирования: 5 млн. долларов США Валюта кредита: доллары США Срок предоставления: 7 лет Кредитные линии от международных организаций

13 Планируемые кредитные линии Кредитная линия от DEG (Deutsche Investitions and Entwicklungsgesellschaft ) Дата получения: второе полугодие 2006 г. Сумма финансирования: до 15 млн. долларов США Валюта кредита: доллары США Срок предоставления: до 7 лет Кредитная линия от FMO (Finance for Development) Дата получения: конец 2006 г. Сумма финансирования: до 10 млн. долларов США Валюта кредита: доллары США Срок предоставления: до 7 лет

14 В данное время БТА ORIX Лизинг использует ресурсы по фондированию различных Экспортно-Кредитных Агентств и может также привлекать ресурсы фондирования ЭКА Банка ТуранАлем: Osterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) (Автстрия) Office national du Ductoire (OND) (Бельгия) Eksportkreditfonden (EKF) ( Дания) Nederlandsche Creditverzekering Maatschappij (NCM) ( Недерланды) Compaňia Espaňola de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) (Испания) EKN Exportkreditnämnden (EKN) (Швеция) Export Credits Guarantee Department (ECGD) (Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) Продолжение… Экспортно-кредитные агентства

15 …Продолжение Export – credit Bank of USA (US EXIM) (США) Finnvera (Финляндия) Compagnie Française dAssurance pour le Commerce Exterieur (Coface) (Франция) Hermes Kreditversicherungs (HERMES) (Германия) Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Германия) Export Risk Guarantee Agency (ERG) (Швейцария) Export –Import Bank of Japan (JEXIM) (Япония) Ministry of International Trade & Industry (EID/MITI) (Япония)

16 БТА ORIX Лизинг планирует получить прямую кредитную линию от Канадского ЭКА Export Development Canada для предоставления лизинга на оборудование от Канадских производителей Дата получения: 2006 г Валюта кредита: доллары США Срок предоставления: до 5 лет Прямые кредитные линии от ЭКА

17 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ