Анализ кредитного портфеля БВУ «CenterCredit Bank» Выполнили: Савчук Артур Бекарыс Жумабек Тимур

Анализ кредитного портфеля за 2015 год Кредитный портфель физических лиц на 31 декабря 2015 года по количеству включает кредитов, по сумме – млн тенге. В сравнении с 2015 годом портфель увеличился на 5,6%. За 2015 год было выдано кредита на общую сумму млн тенге, из них: на ипотечное кредитование выдано кредитов на сумму млн тенге; по потребительским займам выдано кредитов на сумму млн тенге; по без залоговым займам выдано кредитов на сумму млн тенге; на кредитование индивидуального предпринимательства выдано кредитов на сумму млн тенге; на кредитование для приобретения автомобиля выдан 641 кредит на сумму 2039 млн тенге;

Анализ кредитного портфеля за 2015 год Проблемный портфель физических лиц по состоянию на года составил 74 млрд тенге. По сравнению с данными на начало 2015 года портфель увеличился на 41%, или на 21 млрд тенге, что было обусловлено сложившейся девальвацией тенге и увеличением курса доллара на 86%, а также тем, что валютные займы в проблемном портфеле физических лиц составляют 53%. В связи с этим на года по сравнению с года уровень NPL по физическим лицам поднялся на 26% ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ: За 2015 год выдано займов на общую сумму млн тенге, из них: по Крупному бизнесу выдано займов на сумму млн тенге; по Среднему бизнесу выдано займов на сумму млн тенге; по Малому бизнесу выдано займа на сумму млн тенге; по Микро-бизнесу выдано 818 займов на сумму млн тенге.

Анализ кредитного портфеля за 2016 год За 2016 год было профинансировано проектов на общую сумму - 32 млрд тенге. Ссудный портфель по кредитованию физических лиц на 1 января 2017 года по количеству включает кредит, по сумме составил млн тенге. В сравнении с прошлым 2016 годом портфель уменьшился на 13,5%. За 2016 год было выдано кредитов на общую сумму млн тенге, из них: – по ипотечному кредитованию выдано 1224 кредита на сумму 9260 млн тенге; – по потребительским займам выдано 3858 кредитов на сумму млн тенге; – по без залоговым займам выдано 2550 кредитов на сумму 1272 млн тенге; – по кредитованию индивидуального предпринимательства выдано 1256 кредитов на сумму млн тенге; – по кредитованию на приобретение автомобиля выдан 571 кредит на сумму 2883 млн тенге.

Анализ кредитного портфеля за 2016 год Кредиты по ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ за 2016 год: выдано 3517 займов на общую сумму млн тенге, из них: – по крупному бизнесу выдано 799 займов на сумму млн тенге; – по среднему бизнесу выдано 872 займа на сумму млн тенге; – по малому бизнесу выдано 968 займов на сумму млн тенге; – по микро-бизнесу выдано 878 займов на сумму млн тенге; Причины УМЕНЬШЕНИЯ ПОРТФЕЛЯ : уменьшение объемов выдачи в связи с высокими ставками по кредитным продуктам в связи с удорожанием ресурсов и повышением базовых ставок.

Анализ кредитного портфеля за 2017 год В 2017 г. Банк проводил активную работу над восстановлением кредитной деятельности, что подтверждается ростом ссудного портфеля – брутто на 4,7%, или 41 млрд тенге. Доля корпоративного кредитования в ссудном портфеле составляет 35%. Удельный вес займов розничному бизнесу (физическим лицам) в 2017 году составляет 38%. Доля кредитов малому и среднему бизнесу составляет 27% от ссудного портфеля. В структуре обязательств Банковской группы наибольшую долю занимают вклады физических лиц: 42%, или 505 млрд тенге. Банк в этом сегменте занимает 7-ю позицию на рынке с долей 6,3%. Доля вкладов юридических лиц составляет 39,2% с объемом 471 млрд тенге. Доля Банка на рынке вкладов юридических лиц составила 5,0%, позиция 7-я.

Действия принимаемые НБ для улучшения кредитного портфеля Нацбанк готов принять меры, которые помогут увеличить кредитование экономики. Об этом сообщил глава ведомства Данияр Акишев. По его словам, программа включает в себя 3 пункта: 1. Внедрение сберегательных вкладов. 2. Установление предельных ставок Казахстанского фонда гарантированных депозитов в зависимости от сроков депозитов. 3. Возобновление облигационной программы банков.

Действия принимаемые НБ для улучшения кредитного портфеля Смысл первого пункта в том, что депозиты по сберегательным вкладам будут открываться под больший процент. Однако в случае, если вкладчик решит досрочно снять средства, ему придется заплатить штраф, а деньги он сможет получить не ранее, чем через 30 дней. Второй пункт должен привести к долгосрочному фондированию банков за счет развития срочного рынка депозитов без введения прямых запретов на досрочное изъятие. Но, пожалуй, самым интересным является третий пункт программы. «Облигационная программа банков предполагает инвестиции ЕНПФ в финансовые инструменты банков и корпоративных казахстанских эмитентов на сумму до 200 млрд тенге

Действия принимаемые НБ для улучшения кредитного портфеля И вновь на помощь банкам приходит государство на этот раз в лице Нацбанка и пенсионных сбережений Учитывая, что ЕНПФ готов выделить 200 млрд тенге, объем новой облигационной программы составит минимум 400 млрд тенге. Видимо, в такую сумму регулятор оценивает потребности системы в деньгах. Для сравнения: осенью 2017 года 4 крупных банка (АТФБанк, Цеснабанк, Евразийский банк и Банк Центр Кредит) получили в сумме 410 млрд тенге по Программе повышения финансовой устойчивости. Тогда они также были привлечены за счет облигаций – банки получили средства на 15 лет под 4% годовых.

Меры принимаемые БВУ для улучшения своего качества портфеля Однако фундаментальные причины роста свидетельству ют о краткосрочном ти тенденции, так как в реальном выражении доходы населения снижаются на протяжении двух последних лет. В структуре портфеля физических лиц прирост по итогам 2017 года показали как потребительские (+15,3%), так и ипотечные (+11,7%) кредиты, совокупная доля которых в общем портфеле физических лиц превышает 80%. Рост ипотечных кредитов происходил благодаря росту кредитного портфеля Жилстройсбер банка, доля которого на ипотечном рынке к концу 2017 года превысила 40%. Оживлению ипотечного кредитования также способствовал а реализация Программы жилищного строительства «Н ұ ролы жер».

Меры принимаемые БВУ для улучшения своего качества портфеля В кредитовании юридических лиц наблюдается обратная динамика: объем ссудного портфеля за 2017 года снизился на 5,8% по отношению к предыдущему году и на конец года составил 8 164,4 млрд тенге. Основное снижение портфеля происходило в ноябре – декабре 2017 года в связи с исключением показателей Дельта банка из структуры портфеля, вывода в специальную финансовую компанию проблемных кредитов Bank RBK, а также снижения кредитного портфеля Казкоммерцбанка. Следует отметить, что без учета этих банков рост объема кредитов юридических лиц за год составил 8,4%, или 558,8 млрд тенге. В декабре 2017 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте юридическим лицам, составила 13,2% (в декабре 2016 года – 14,5%), физическим лицам – 19,2% (18,4%). К середине 2017 года займы с просроченной задолженностью составляли 28,3% от ссудного портфеля, при этом займы с просрочкой свыше 90 дней (NPL) составили 10,7%. Реальный уровень неработающих займов, оцененный НБРК в 25%, скрывался за счет реструктуризации и списания за баланс.

ВЫВОД В заключении хотелось бы сказать что по итогам 2015 года Банк продолжает внедрение наилучших практик управления рисками, в том числе и на основе требований Базель III, которые позволяют повысить финансовую стабильность Банка,а также снизить возможные потери от операционной деятельности. Усилена роль риск-координаторов в процессе управления операционными рисками.Подразделения трех линий защиты проводят совместную работу по снижению уровня операционного риска в бизнес-процессах Банка.

ВЫВОД За 2016 г мы видим что уменьшился объем выдачи кредитов в связи с повышением процентной ставки. В 2017 г. Банк проводёл активную работу над восстановлением кредитной деятельности, что подтверждается ростом ссудного портфеля.Заметно увеличились вклады Юр.лиц. Завершаеться проект по разработке и переходу Банка на новый стандарт, в частности, разработка и внедрение модели расчета провизий на основании ожидаемых кредитных убытков, что позволит обезопасить и обеспечить более стабильную работу Банка в условиях воздействия внешних экономических факторов.

Общий анализ за года

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!