XII Межрегиональная Конференция, Банковская сектор России: новые проблемы и возможности Управляющий директор ООО «Экспобанк», доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации Мехряков Владимир Дмитриевич «Банковский сектор и экономическое развитие регионов. Вызовы и практика работы в условиях финансовой нестабильности» Тюмень, 3 марта 2016 года

Банковская система России: новые проблемы и возможности 2 Банковский сектор находятся под тройным ударом: выросла стоимость фондирования, ухудшилось качество активов и ужесточилась политика регулятора. Удорожание фондирования Рост регулятивного давления на банки Ухудшение качества активов Существенное замедление темпов кредитования

Выплаты внешнего долга ограничивают инвестиции 3 Динамика доходов и инвестиций Динамика корпоративного внешнего долга

Розничное кредитование продолжает снижаться 4 Динамика корпоративного и розничного кредитования в% Розничные кредиты: доля валютных и просроченных

Отзыв лицензий отражает падение доходности 5 Количество кредитных организаций Просроченные кредиты, млрд руб. и % портфеля

Основные источники банковских рисков 6 Ухудшение качества корпоративного кредитного портфеля Меняются стереотипы поведения. Потребители переходят к более дешевому производителю. Зачастую из-за концентрации рисков достаточно одного- двух плохих заемщиков, что бы опрокинуть приличный по размеру банк. Но в условиях кризиса редко бывает, когда у банка один плохой заемщик. В настоящее время отток клиентских средств связан с юрлицами. «Физики» чувствую себя защищенными благодаря ССВ. Корпоративные клиенты принимаю решение как правило по двум факторам: положение банка на рынке и уровень взаимодействия с руководством банка. Поэтому наиболее спокойно чувствуют себя небольшие кэптивные банки и лидеры рынка. Наиболее уязвимыми окажутся средние банки. Ухудшение качества корпоративного кредитного портфеля – главная опасность, которая грозит сегодня российским банкам; В первом полугодии было снижение цены на нефть, но цены на остальные товары держались на приемлемом уровне. Прибыль компаний выросла на 70%. Для сравнения прибыль компаний в первом полугодии 2009 года упала в два раза. В прошлый раз упали цены на все товары при девальвации рубля 30%. В этом году только падение цены на нефть при девальвации 40%. Это сделало российского производителя более конкурентным. Но это преимущество быстро сходит на нет. Мы видим существенное падение потребительского спроса : падение продаж автомобилей, мебели, квартир.

Основные источники банковских рисков 7 Недокапитализация банковского сектора Во-вторых, инвестиционная привлекательность к банковскому сектору в текущих условиях находится на очень низком уровне. Фактически настоящее время наблюдается процесс декапитализации банков. Современный банковский сектор значительно меньше докапитализирован, чем в кризис годов. Причин несколько: во-первых, государство поддержало только системообразующие банки, которые остро нуждались в увеличении капитала. (1 трлн. рубл. 27 банкам).

Декапитализация банков и снижение инвестиционных мотиваций их собственников Название кредитной организации Размер «дыры» в капитале млрд. руб. Отношение «дыры» в капитале к активам банка Траст 67,8-24,5% Мособлбанк 76-97,1% Мастер-банк 17,2-20,1% Инвестбанк 44,5-57,1% Мойбанк Судостроительный банк Банк Пушкино Среднее значение 10,4 39,1 13,2 42,5 -43,2% -47,2% -42,6% -47,4% 8 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Основные источники банковских рисков 9 Рост регулятивного давления со стороны Банка России Представляется, что механизм рыночной санации себя изжил. В ситуации когда политика ЦБ сфокусирована на минимизации инфляции, контроле за валютным курсом продолжать раздавать сотни миллиардов рублей – бессмысленно. Сама по себе выдача кредита под 0,51% - фиговый листок, который позволяет сделать вид, что это бесплатно для государства. На самом деле государство за это платит в размере дельты между рыночной ставкой и ставкой кредита сенатору. Это фактически скрытый возврат к беззалоговым кредитам, только по другому принципу. У банка есть беззалоговый кредит на очень большую сумму, который оказывается с фейковыми активами через какое то время. И ЦБ должен записать прямые убытки себе на баланс. РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОТОЗВАННЫХ ЛИЦЕНЗИЙ ( около 100 в 2015 году ) из них 50 за нарушение закона 115 – ФЗ и 172-Т). Борьба с выводом капитала и транзитными операциями. То, что произошло с Пробизнесбанком (был сенатором, прошел проверку ЦБ), рисует новую реальность. До этого все верили: крупные банки будут санировать, а не банкротить. И вот правила игры поменялись. ЦБ отказался от санации Пробизнесбанка. Две причины: во-первых, это дорого. Ожидаемые объемы кредитов для санации стали сопоставимы с объемом кредитов ЦБ банкам. То есть санация отдельного банка стала влиять на валютный рынок, на уровень инфляции т. д. Во-вторых, ЦБ не хочет выдавать кредиты банкам, которые следом все равно банкротятся. Эта новая реальность делает перспективы многих российских банков туманными.

Основные источники банковских рисков 10 Опасность огосударствления банковского сектора Для экономики, тем более в нынешнем плохом состоянии, сокращение числа банков не является проблемой. Будут выживать сильнейшие (пусть и с поддержкой государства) и катастрофы не будет. Будет монополия, будут проблемы с доступностью банковских услуг в сельской местности и небольших городах. В условиях экономических санкций будут проблемы с зарубежным фондирование. Господдержка системообразующих банков в кризис заставляет многих прогнозировать об огосударствление сектора. Капитализация нуждается в инвесторе, а кроме государства в той или иной форме сейчас найти инвестора трудно. Эта опасность сложилась еще в годы. Благодаря неравноправной конкуренции частный банкинг не занял равной с государственным позиции на рынке. А сейчас без госбанков некому обслуживать крупных экономических субъектов.

Доля частных российских банков в активах банковского сектора

Ставка на ипотеку 12 Портфель ипотечных кредитов, % ВВП и рост % г/г Доля госбанков на ипотечном рынке, %

Основные выводы 13 Выход из кризиса затягивается Розничный кредитный портфель банков продолжает сжиматься. Спрос на корпоративные кредиты определяется преимущественно необходимостью рефинансировать имеющуюся задолженность. Низкие темпы потенциального роста экономики ограничивают возможность использовать кредитование для стимулирования экономической активности. Рост просроченных кредитов говорит о возможной проблеме с капиталом банковского сектора. В среднесрочной перспективе кредитные организации могут создать значительные риски для бюджета. Развитие ипотечного рынка могло бы дать положительный экономический эффект. Необходимо создавать условия для участия в этом процессе большего числа банков.

Спасибо за внимание Управляющий директор ООО «Экспобанк» Мехряков Владимир Дмитриевич