Муниципальный экономический форум Дундукова Татьяна Николаевна начальник Управления международного бизнеса и долгового финансирования АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Финансирование российского экспорта под страховое покрытие ЭКСАР. Опыт АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Сентябрь, 2015 г.

3 Краткая информация о Банке Международный бизнес Финансирование под страховое покрытие ЭКСАР Содержание

4 Более 20 лет успешной работы с реальным сектором #33 – среди российских банков по размеру чистых активов(по данным Банка России на ) 41,5% - рост активов Банка за 2014 год. В 4 раза – за последние 5 лет 57,68% акций Банка принадлежит ГК «РОСТЕХ» Более 143 млрд руб. – портфель корпоративных кредитов (более 98% кредитного портфеля) Основные факты Динамика роста активов Системная значимость Международные рейтинги НОВИКОМБАНК – ключевой финансовый партнер ГК «РОСТЕХ» Среди клиентов Банка крупнейшие предприятия реального сектора экономики Опорный Банк Таможенного союза и стран СНГ Банк является лидером по сотрудничеству с ЭСКАР в 2014 году (более 100 млн долл. США кредитов) НОВИКОМБАНК получил средства в размере 7,2 млрд. руб. в рамках программы докапитализации банков через ОФЗ НОВИКОМБАНК сегодня Международный кредитный рейтинг присвоен агентством Moodys (повышен в июне 2015 г.) Долгосрочный B1 Прогноз стабильный Международный кредитный рейтинг присвоен агентством Fitch (подтвержден в июне 2015 г.) Долгосрочный B Прогноз стабильный Источник: финансовая отчетность по МСФО

5 Международный бизнес Сотрудничество с финансовыми институтами Торговое финансирование Сотрудничество с экспортными агентствамиНОВИКОМБАНК – лидер по организации синдицированных займов для финансовых институтов СНГ Являясь опорным банком СНГ и Таможенного союза, НОВИКОМБАНК предоставляет услуги торгового финансирования банкам России и СНГ По итогам 2014 года портфель торгового финансирования составил 235 млн долл. США География реализованных Банком сделок включает страны СНГ и Западной Европы, Азиатско- Тихоокеанского региона и Ближнего Востока На Банк открыты лимиты по торговому финансированию от всемирно известных финансовых институтов СДЕЛКИ 2014 ГОДА 1ОАО «АСБ Беларусбанк» 2ЗАО «Альфа-Банк», Беларусь 3«Банк «МБА-МОСКВА» ООО 4ОАО «Белагропромбанк» 5ОАО «Паритетбанк», Беларусь 6ЗАО «Альфа-Банк», Беларусь 7ОАО «АСБ Беларусбанк» 8ОАО «Белинвестбанк», Беларусь 9ОАО «БРББ», Беларусь Итого: 530 млн долл. США 26 сделок (с 2010 года) ТОП-5 организатор (Cbonds, СНГ, 2014) 1,5 млрд долл. США (с 2010 года) НОВИКОМБАНК – лидер по сотрудничеству с «Российским Агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» ЭКСАР в 2014 году Объем кредитов, предоставленных покупателям российской продукции из ближнего зарубежья, превысил 100 млн долл. США НОВИКОМБАНК развивает сотрудничество с экспортно- кредитными агентствами стран СНГ - Белэксимгарант, Каз ЭкспортГарант, Узбекинвест

Профиль деятельности ЭКСАР страховая поддержка экспорта товаров и услуг российского производства; развитие современной системы финансирования экспорта, обеспеченного страховым покрытием Агентства; страховая поддержка российских инвестиций за рубежом; поддержка экспортно ориентированных субъектов МСП. 6 Стратегические направления деятельности ЭКСАР Страховое покрытие ЭКСАР применяется для защиты: экспортных кредитов от предпринимательских и политических рисков; российских инвестиций за рубежом от политических рисков. Клиенты ЭКСАР: российские экспортеры, в том числе малые и средние предприятия; российские и иностранные кредитные организации и банки, предоставляющие финансирование российским экспортерам и обслуживающие внешнеторговые операции. Основной целью деятельности Агентства, созданного в 2011 году, является осуществление поддержки экспорта российской продукции и российских инвестиций за рубежом.

Структура поддержанного ЭКСАР экспорта 7 Структура поддержанного экспорта по регионам в 2014 году, % В структуре поддержанного ЭКСАР в 2014 году экспорта по контрагентам преобладают финансовые институты - их доля составляет 56%, на долю экспортеров приходится 44%. Структура поддержанного экспорта по отраслям экономики в 2014 году, %

Финансирование под страховое покрытие ЭКСАР 8 В рамках государственной программы поддержки российского экспорта Новикомбанк предлагает продукт - Финансирование под покрытие ЭКСАР, реализуемый в следующих вариантах: Для покупателя российской продукции: «Подтверждение аккредитива с постфинансированием» «Кредит Банку Покупателя» (целевое финансирование) «Кредит Покупателю» (прямой кредит) Для российского экспортера: «Кредит продавцу»

Подтверждение аккредитива с постфинансированием 9 БАНК-ЭМИТЕНТ ЗАЯВЛЕНИЕ НА АККРЕДИТИВ 2 АККРЕДИТИВ 1 ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 5 ЭКСПОРТ ТОВАРОВ (АККРЕДИТИВНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ) ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АККРЕДИТИВА ПЛАТЕЖ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 3 ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ БАНК НОВИКОМБАНК 4 6

10 Кредит покупателю/банку покупателя ФИНАНСИРУЮЩ ИЙ БАНК НОВИКОМБАНК ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ/ БАНК ПОКУПАТЕЛЯ 2 ОПЛАТА ТОВАРА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРЕДИТА ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 3 КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ КОНТРАКТА 1 ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 5 4

11 Кредит продавцу ОПЛАТА СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ОТСРОЧКИ ФИНАНСИРУЮЩ ИЙ БАНК НОВИКОМБАНК ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ (С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА) 1 ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 2 ЗАЛОГ ВЫРУЧКИ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРАКТУ, ЗАСТРАХОВАНОМУ В ЭКСАР КРЕДИТ 5 ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 6 4 3

12 Преимущества финансирования под страховое покрытие ЭКСАР для банков Возможность предложить покупателю российской продукции пакетное решение по структурированию сделки и организации доступного финансирования; Возможность привлечения ресурсов до 3-х лет (до 5-ти лет при приобретении товаров капитального назначения); Утилизация лимита на банк - 10% от объема сделки; Конкурентное ценовое предложение; Организация финансирования в рублях, долларах США и Евро; Страховая премия ЭКСАР может быть включена в сумму финансирования.

13 Преимущества финансирования под страховое покрытие ЭКСАР для экспортеров Защита экспортных контрактов с отсрочкой платежа от неоплаты со стороны контрагента. Отсутствие проблем с валютным контролем; Расширение географии экспортных поставок и привлечение новых клиентов; Уменьшение залоговой нагрузки при кредитовании (договор страхования выступает обеспечением по кредиту); Компенсация убытков со стороны ЭКСАР в случае неплатежа иностранного контрагента; Страховая премия ЭКСАР может быть включена в сумму финансирования. Важно: ЭКСАР не предполагает страхование сырьевого экспорта из России (биржевые товары). Страхованию подлежат поставки российских товаров, работ, услуг с добавленной стоимостью.

14 Сотрудничество Новикомбанка с ЭКСАР С начала сотрудничества Новикомбанка с ЭКСАР объем кредитов, предоставленных Новикомбанком банкам или непосредственно покупателям российской продукции из ближнего зарубежья, составил около 115 млн. долларов США. Количество реализованных сделок – 40. География банков-заемщиков в портфеле торгового финансирования под страховое покрытие ЭКСАР

15 Примеры реализованных сделок

Контактная информация АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ул. Б. Полянка., д. 50/1, стр.1, г. Москва, тел.:+7 (495) факс:+7 (499)