ЛИЗИНГ эффективный инструмент развития и модернизации производства 2015 МИР РК БРК

отсутствие либо минимальное обеспечение. Предмет лизинга является основным обеспечением сделки; возможность получения налоговых и таможенных преференций; возможность ускоренной амортизации; экономия оборотных средств за счет минимального собственного участия; долгосрочное финансирование; налаженные контакты с ведущими мировыми производителями оборудования и спец техники. Преимущества лизинга 2 * Лизинговая деятельность регулируется Законом о финансовом лизинге, налоговым и таможенным законодательством Лизинг: понятие и преимущества Лизинг – инвестиционный инструмент, позволяющий приобрести необходимые основные средства за счет внешнего долгосрочного финансирования. Понятие «лизинг»

АО «БРК - ЛИЗИНГ» - лизинг для бизнеса 3 ЦЕЛЬ Расширение предоставляемых Банком Развития Казахстана инструментов и новых моделей финансирования инвестиционных проектов в рамках реализации индустриальной политики государства МИССИЯ Создание необходимых условий для обновления основных фондов предприятий РК, динамичное развитие политики инвестирования в создание новых производств, а именно путем удлинения и удешевления финансовых ресурсов ЗАДАЧИ среднесрочное и долгосрочное лизинговое финансирование инвест. проектов стимулирование лизингового финансирования производственного сектора экономики РК путем софинансирования с другими финансовыми институтами совершенствование механизмов лизингового финансирования инвестиционных проектов, реализуемых Правительством РК 2 е место среди лизинговых компаний РК, доля рынка 16% Лидер индустриального лизинга (финансирование промышленного оборудования) Международный кредитный рейтинг Ba3 Ключевые показатели ( )

АО «БРК-Лизинг»: позиции среди лидеров рынка Компания Портфель, млн тенге Место по портфелю п/г 2014 суммадолясуммадоля АО "Каз АгроФинанс" % % 1 АО "БРК-Лизинг" % % 2 АО "ЛК "Астана-финанс" % % 3 ТОО "Райффайзен Лизинг Казахстан" % % 4 АО "Каз МедТех" ,3% ,1% 5 ТОО "Евразийский лизинг" ,1% ,6% 6 ТОО "Сбербанк Лизинг Казахстан" ,5% ,5% 7 АО "СК Лизинг" ,0% ,3% 8 АО "Лизинг Групп" ,8% ,6% % % Значительный рост и объемы демонстрируют поддерживаемые государством сектора Этим объясняются лидирующие позиции КАФ на рынке лизинговых услуг Значительный рост и объемы демонстрируют поддерживаемые государством сектора Этим объясняются лидирующие позиции КАФ на рынке лизинговых услуг Источник: «Эксперт РА Казахстан» по результатам анкетирования лизинговых компаний

Потенциальный объем рынка АО «БРК-Лизинг» * Среднестатистические данные по инвестициям в машины и оборудование за гг. ** Источник: Комитет РК по статистике МНЭ

6 Примечание: Выбор поставщика осуществляется лизингополучателем Схема и условия реализации лизинговой сделки по программе Производительность 2020 Лизингополучатель Лизингодатель Поставщик Оплата ДКП/EPC ЛИЗИНГОВАЯ сделка поставка/ монтаж Оператор Программы Вхождение в Программу Лизинговые платежи/ДФЛ Заключение по Участнику Программы 5%5% Ставка вознаграждения от 3 до 10 лет Срок лизинга от 150 млн. тенге Сумма финансирования от 15% Авансовый платеж

7 Примечание: Выбор поставщика осуществляется лизингополучателем Схема и условия реализации лизинговой сделки по программе поддержки отечественного автопроизводства 4% Ставка вознаграждения от 3 до 5 лет Срок лизинга Сумма стоимости одного автотранспортного средства Сумма финансирования 30% Авансовый платеж БРК-Лизинг (Лизингодатель) БРК-Лизинг (Лизингодатель) Производители автотранспорта (Продавец) Производители автотранспорта (Продавец) Лизингополучатель (юридические лица и индивидуальные предприниматели) Лизинговые платежи Генеральное соглашение Пакет документов Решение БРК-Лизинг Заключение Автопроизводителя, Лизинговое досье 1. Договор финансового лизинга 2. Договор купли продажи 3. Страхование и регистрация автотранспорта 4. Передача автотранспорта

Условия лизингового финансирования Коммерческих проектов 8 в зависимости от фондирования Ставка вознаграждения от 3 до 10 лет Срок лизинга от 1.5 млрд. KZT Сумма финансирования от 20% Авансовый платеж ежемесячные, квартальные, полугодовые, годовые платежи гибкие графики погашения, учитывающие сезонность, сроки инвест. фазы и т.д. Периодичность лизинговых платежей:

ПЕРСПКТИВЫ 9 ИСЛАМСКИЙ ЛИЗИНГ - ИДЖАРА ЭКСПОРТНОЕ ЛИЗИНГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

10 Благодарю за внимание! Абдусаламов Рустам Абдусаламович Управляющий директор – Член правления +7 (7172) (7172) (7172) Головной офис: г. Астана, пр. Кабанбай батыра 15 «А», бизнес центр «Q» 4 этаж

Отечественные автопроизводители п/п Наименование отечественного автопроизводителя Лимит финансирования, тенге 1ТОО «СемАЗ» АО «КАМАЗ-Инжиниринг» ТОО «Hyundai Trans Auto» ТОО «Сары Арка Автопром» АО «Агромаш Холдинг» ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» ИТОГО: Комитет индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК (письмо от г /1270) ПЕРЕЧЕНЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Решение ОЮЛ «Ассоциация казахстанского автобизнеса» (протокол от г. 1)

Основные условия лизингового финансирования от 3 до 5 лет Срок тенге Валюта финансирования 30% от стоимости предмета лизинга Первоначальный взнос (аванс) 4% годовых Ставка вознаграждения (номинальная) по оплате основного долга - до 6 месяцев по оплате вознаграждения - отсутствует Льготный период не взимаются, за исключением комиссий, сборов и/или иных платежей, взимаемых по причине нарушения лизингополучателем условий лизинга Комиссии страхование, сервисное и агентское обслуживание за счет лизингополучателя. Размер агентского обслуживания, взимаемого ежегодно Автопроизводителем с Лизингополучателя не должен превышать 2,5 % от остатка непогашенной стоимости предмета лизинга Дополнительные расходы Срок Валюта финансирования Первоначальный взнос (аванс) Ставка вознаграждения (номинальная) Льготный период Комиссии Дополнительные расходы

Требования к предметам лизинга Предметы лизинга должны соответствовать следующим требованиям: предмет лизинга – новый, ранее не эксплуатировавшийся и не старше 2 лет на дату подачи Заявки; наличие сертификата CT-KZ на каждое автотранспортное средство ; Наличие сертификата соответствия на каждый модельный ряд/автотранспортное средство; Оснащение системой технического отслеживания (GPS/ГЛОНАСС треккер, SekyrPay и иные системы), предоставление Лизингодателю доступа к программному обеспечению для системы технического отслеживания.

Основные критерии отбора потенциальных лизингополучателей Автопроизводитель осуществляет отбор лизингополучателей по следующим критериям: 1. Наличие полного пакета документов. 2. Отсутствие просроченных платежей на дату подачи заявки, а также отсутствие просроченных платежей по кредитной истории свыше 60 дней за последние 3 года деятельности. 3. Отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет на дату подачи заявки. 4. Подтверждение экономического обоснования и целесообразности по приобретению предмета лизинга (наличие заключенных контрактов/договоров намерений и/или иные документы на оказание услуг/выполнение работ) с анализом платежеспособности. 5. Приобретение предметов лизинга для предпринимательских целей, за исключением следующих видов деятельности: - производства оружия; - производства алкогольной продукции; - производства наркотиков, наркотических средств и психотропных веществ; - производства табачных изделий. АО «БРК-Лизинг» при принятии решении о финансировании руководствуется: 1. Полнота документации. 2. Соответствие Заявителя основным критериям отбора. 3. Наличие положительного заключения Автопроизводителя. 4. Соответствие требованиям к предметам лизинга. 5. Наличие положительных заключений структурных подразделений, в т.ч. проверка анализа платежеспособности лизингополучателя. 6. Отсутствие ограничений по финансированию лизинговых сделок в соответствие с внутренними нормативными документами АО «БРК-Лиизнг»

Модель-UML (Unified Modeling Language) Утверждение проекта Реализация лизинговой сделки Мониторинг лизинговой сделки Закрытие лизинговой сделки отказ Пакет документов, Заключение Автопроизводителя Сводное заключение на КК/Правления Решение КК/Правления Сформированное лизинговое досье Полное исполнение обязательств по лизинговой сделке Автопроизводители Программа, Ген. соглашение БРК-Лизинг Программа, Ген. Соглашение, ВНД Программа, Ген. Соглашение, ВНД БРК-Лизинг Программа, Ген. Соглашение, ВНД Автопроизводители, БРК-Лизинг, заемные средства Программа, Ген. Соглашение, ВНД Автопроизводители, БРК-Лизинг Программа, Ген. Соглашение, ВНД Автопроизводители, БРК-Лизинг Закрытие сделки, передача прав на ПЛ Заявка, документы, Заключение Сроки проведения экспертизы и утверждения проекта с даты поступления полного пакета документов - 10 рабочих дней

Карта проектов по Программе Производительность Стоимость проектов:$ 187,5 млн.34,1 млрд. т г. Сумма финансирования:$ 124,9 млн.22,7 млрд. т г.

Проекты по регионам и отраслям Название проекта ОтрасльРегион Стоимость проекта млн. USD Сумма фин. млн. USD 1 АО "Мунаймаш" Модернизация производства изделий нефтяной промышленности Машиностроение Петропавловск 9,98,4 2 АО "АЗИЯ АВТО" Увеличение производственной мощности и повышение производительности автосборочного производства Машиностроение Оскемен (ВКО)5,54,6 3 ТОО "ТЭК Титан" Модернизация предприятия по производству отопительного оборудования Металлургия и металлообработка Костанай 1,10,8 4 ТОО "Сарыарка АвтоПром" Организация производства автомобилей методом СKD сборки включая сварку и окраску кузовов Машиностроение Костанай 72,561,6 5 АО "Кентауский трансформаторный завод" Модернизация и расширение производственных мощностей завода по производству трансформаторов Машиностроение Кентау (ЮКО)5,24,4 6 ТОО «Сталь Цинк» Модернизация производства дорожных ограждений Металлургия и металлообработка Астана 3,82,8 7 ТОО "Онтустик Курылыс Сервис" Организация Комбината Индустриального Строительства в г. Шымкент Строительные материалы Шымкент (ЮКО)6,65,6 8 АО "АЗИЯ АВТО" Увеличение производственной мощности и повышение производительности автосборочного производства Машиностроение Оскемен (ВКО)2,62,12,1 9 ТОО «РМЗ-Шапагат» Организация домостроительного комбината в г. Кызылорда Строительные материалы Кызылорда 5,14,3 10 ТОО «СМУ-Шыгыс» Модернизация и расширение завода железобетонных изделий в г. Зайсан Строительные материалы Зайсан (ВКО)1,31,1 11 ТОО «Завод МВИ» Создание производства базальтовых плит по Евростандарту Строительные материалы Экибастуз 5,84,6 12 АО «Жамбыл Гипс» Модернизация завода по производству гипса и сухих веществ Строительные материалы Тараз 10,84,8 13 ТОО «Тургусун – 1» Строительство Тургусунской ГЭС в ВКО ЭнергетикаВКО57,319,8 ИТОГО, в долларах США: 187,5124,9 ИТОГО, в млрд.тенге: 34,122,7

18 Проекты по Программе «Производительность 2020» (залоги) ТОО «Онтустик Курылыс Сервис» Недвижимое имущество: 1) рын.стоимость ,42 тенге; 2) зал. Стоимость ,97 тенге. АО «Кентауский трансформаторный завод» - ТОО «Стальцинк»Недвижимое имущество (втор.обрем.): 1) рын.стоимость тенге; 2) зал. Стоимость ,20 тенге. ТОО «ТЭК «Титан»- ТОО «Сарырка АвтоПром» 1) Исключительное право на производство и реализацию автомобиля Ssangyong Nomad и Nomad Sport на территории Казахстана и стран СНГ согласно Лицензионного соглашения, согласованная стоимость - 3 тенге; 2) 25% доли ТОО «Allur Auto» в уставном капитале ТОО «Сарыарка АвтоПром», согласованная стоимость ,05 тенге; 3) Гарантия АО СПК «Тобол» на сумму ,00 тенге. АО «Азия Авто» ( 3-я сделка)- АО «Азия Авто» (1 сделка)движимое имущество согласованная стоимость ,50 тенге АО «Мунаймаш» 1)производственное здание (корпус 3) с пристройкой, общей площадью кв.м., 2)земельные участки, общей площадью 1,0891 га и 0,3726 га, рыночной стоимостью тенге, залоговой стоимостью тенге; 3)оборудование в количестве 12 ед., рыночной стоимостью тенге, залоговой стоимостью тенге. Общая залоговая стоимость тенге ТОО «СМУ-Шыгыс»Недвижимое имущество р.ст ,00 тенге зал.ст ,90 тенге ТОО «РМЗ-Шапагат»недвижимое имущество рын.ст: тенге зал.ст тенге АО «Жамбылгипс» 1. Право временного возмездного землепользования на земельный участок, общей площадью 1,4388 га, кадастровый номер расположенный по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, пр. Толе би 246 «А», рыночной стоимостью – тенге, Согласованная стоимость ,60 тенге, 2. Право временного возмездного землепользования на земельный участок, общей площадью 2,7300 га, кадастровый номер , расположенный по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, на объездной трассе Шымкент – Алматы, рыночной стоимостью – тенге, Согласованная стоимость тенге 3. Право недропользования на месторождение гипса «Улькен–Бурултау» участок «Восточный», расположенный в Жамбылском районе, Жамбылской области, рыночной стоимостью – тенге, Согласованная стоимость тенге 4. Право временного возмездного землепользования на земельный участок, общей площадью 6,00 га, кадастровый номер расположенный по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район, Полаткощинский с/о, ПК Юнчи, предназначенное для добычи гипса; 5. Поступающее в будущем:- Строящийся завод по производству гипсового вяжущего и сухих строительных смесей, расположенный на земельных участках общей площадью 4,1688 га (земельный участок площадью 1,4388 га кадастровый номер , земельный участок площадью 2,7300 га кадастровый номер ), находящийся по адресу:Жамбылская область, г. Тараз; Общая залоговая стоимость ,6 (без учета поступающего в будущем завода) ТОО «Завод МВИ»Недвижимое имущество р.ст ,00 тенге зал.ст ,50 тенге ТОО «Тургусун-1»Недвижимое имущество: 1) рын.стоимость тенге; 2) зал. стоимость тенге.

19 АО «Мунаймаш» - проект, реализованный в нефтяном машиностроении Цель проекта:Модернизация производства изделий нефтяной промышленности, мощностью 7200 насосов в год Оборудование:Nakamura Tome (Япония), Hardinge (США), Romi (Бразилия) – ведущие мировые производители. Потребители:РД «Каз МунайГаз», Мангистаумунайгаз (заключены контракты) Кол-во р.м:130 чел. Ввод в эксплуатацию:Октябрь 2012 г. Эффект: Рост производительности труда по заводу в 2 раза, а по механообработке в 5 раз Сокращение циклов производства на 80% Увеличение доли казахстанского содержания до 70% Экономия по затратам на электроэнергию – 7 млн. тенге Снижение издержек за счет внедрения новой технологии на 20%

20 АО «ПЗТМ» - проект, реализованный в ж/д машиностроении Цель проекта:Техническое перевооружение машиностроительного производства путем внедрения современных технологий и высокопроизводительного оборудования в г. Петропавловск, мощностью 3500 млн. тенге машиностроительной продукции в год Оборудование:«Fratelli Vimercati SNC», «CR Macchine Di Rovesti C.» Италия, «HEDELIUS MASCHINENFABRIK GmbH» Германия Потребители:АО «НК «КТЖ», АО «НК «Каз МунайГаз» Кол-во р.м:1 500 чел. Ввод в эксплуатацию:2009 г. Эффект: вод нового оборудования позволит предприятию активизировать инновационные процессы, внедрить новые технологические уклады, освоить новые переделы в машиностроительной отрасли Сокращение циклов производства на 80%

21 Участие в реализации государственных программ Субсидирование ставки до 7% Срок до 7 лет Сумма – 5 млрд.т г. Ставка – 7,5% Срок – до 10 лет Сумма – 25 млрд.т г. Ставка – 5% Срок – до 10 лет Участие ЛП– от 15%

Источник: «Эксперт РА Казахстан» по результатам анкетирования лизинговых компаний Ниша БРК-Лизинг БРК-Лизинг выступает инструментом государственной инвестиционной политики: показывает умеренный рост финансирует как приоритетные отрасли согласно ГПФИИР, так и коммерческие проекты, ориентирован на инвестирование в высокотехнологичные и долгосрочные проекты. Компания имеет опыт работы с крупными инвестиционными и инфраструктурными проектами