Национальное агентство финансовых исследований Микрофинансовый рынок в 2016: дигитализация и риск- менеджмент спасут мир? Павел Самиев, управляющий партнер

Национальное агентство финансовых исследований + 28% прирост портфеля МФО в 2014 (до 50 млрд руб) + 12% прирост портфеля в 1П15 (портфель более 55 млрд)

Национальное агентство финансовых исследований Займы до зарплаты +25% в 2014 и +25% в 1 п 15 Микрозаймы бизнесу +24% в 2014 и +8% в 1 п 15 Потребительские микрозаймы +27% в 1014 и +10% в 1 п 15

Национальное агентство финансовых исследований Сегмент онлайн займов «до зарплаты»: прирост выдач более чем в 2 раза (!), по отдельным участникам – в 5-10 раз

Национальное агентство финансовых исследований Структура рынка: 45% потребительские микрозаймы 38% микрозаймы бизнесу 17% займы до зарплаты

Национальное агентство финансовых исследований Число МФО в реестре сократилось почти на 20% За 3 квартала 2015 года из реестра добровольно и принудительно удалено более 1400 компаний

Национальное агентство финансовых исследований Число МФО в реестре сократилось почти на 20% За 3 квартала 2015 года из реестра добровольно и принудительно удалено более 1400 компаний

Национальное агентство финансовых исследований В 2015 году портфель может вырасти на 20% - почти до 60 млрд руб Ускоренный рост онлайн микрозаймов Рост доли микрозаймов до зарплаты (наиболее высокие темпы прироста) и потребительских микрозаймов физ лиц

Национальное агентство финансовых исследований Постепенная нормализация параметров резервирования по портфелям и внедрение реального риск-менеджмента Доля привлечения средств от банков в фондировании вряд ли восстановится до 30% (как было полтора года назад) – сейчас 25%, а доля физ лиц – 20% Доля МФО, которые привлекают банковское фондирование упало до 25% в первой сотне участников рынка

Национальное агентство финансовых исследований Сдерживать рост рынка будут: Списание с баланса займов с длительными сроками просрочки; Более жесткий отбор заемщиков; Зачистка реестра МФО от «недисциплинированных» компаний; Снижение достаточности капитала из-за требований по формированию резервов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ Национальное агентство финансовых исследований Банковские услуги: кредитные, расчетные и сберегательные продукты Какими видами финансовых продуктов Вы пользуетесь в настоящее время?, в % от всех опрошенных Источник: НАФИ, 2014 гг.

СПРОС НА РАЗЛИЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ Национальное агентство финансовых исследований Банковские услуги: кредитные, расчетные и сберегательные продукты Какова вероятность того, что Вы (ваша семья) обратитесь за следующими финансовыми услугами ближайшие 12 месяцев?, в % от всех опрошенных Источник: НАФИ, 2014 гг.

СТРАТЕГИИ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМ Источник: НАФИ, ВЦИОМ гг. Источник: НАФИ, 2015 Национальное агентство финансовых исследований !51% взяли взаймы у родственников и знакомых !16% откладывали оплату счетов (счета за услуги ЖКХ, платежи по кредитам) !16% пользовались кредитной картой для снятия наличных, 7% оформили кредит наличными, 2% взяли микро заем, 4% пользовались картой с овердрафтом !19% тратили сбережения наличными или со счета в банке !2% использовали денежные средства без разрешения (брали на работе, у родных) 56% сократили расходы 28% нашли подработку 8% продали что-то из имущества 35% россиян за последний год сталкивались с ситуацией нехватки доходов на покрытие ежемесячных расходов!

Национальное агентство финансовых исследований Источник: НАФИ, 2014 гг. ОРГАНИЗАЦИИ: РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА Организации, задействованные в регулировании финансового рынка Знаете ли Вы, какая организация является главным регулирующим органом на данном рынке и осуществляет надзор за деятельностью компаний на нем?, в % от всех опрошенных МФОЭПСПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

РИСКИ Национальное агентство финансовых исследований Отношение к финансовым институтам Скажите, насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям?, в % от группы «полностью доверяют/скорее доверяю» Источник: НАФИ, гг. !

КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ Национальное агентство финансовых исследований Допустимый уровень закредитованности Как Вы думаете, какую максимальную долю от совокупного дохода семьи должны составлять ежемесячные выплаты по кредиту (кредитам)?, % респондентов Источник: НАФИ, 2013 гг. До 10%До 20%До 40%Более 40%

Национальное агентство финансовых исследований Итого: 1. Онлайн займы будут расти ускоренно. Дигитализация МФО будет даже быстрее, чем на других рынках 2. Нужны новые маркетинговые ходы. Дополнительный сервис клиентам 3. Очень большая неохваченная аудитория 4. Внедрение риск-менеджмента и автоматизация – залог выживания 5. Темпы роста многих участников рынка останутся двузначными (!) 6. Докапитализация понадобится почти всем 7. Банки неохотно кредитуют. Нужны дополнительные гарантийные механизмы, особенно в части кредитования МФО, работающего с бизнесом

МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Национальное агентство финансовых исследований Всероссийская репрезентативная выборка Личные формализованные интервью в квартире респондента Объем выборки – 1600 чел. Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ: по полу возрасту уровню образования типу населенного пункта, в котором проживает респондент Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 42 Число населенных пунктов – не менее 140 Погрешность выборки – 3,4% Описание характеристик целевой аудитории, география полевых работ

Национальное агентство финансовых исследований СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Самиев Павел Управляющий партнер Национальное Агентство Финансовых Исследований (НАФИ) , г. Москва, Дубининская ул., д. 57, стр. 1 тел./факс +7 (495) Интернет-сайт: