Индекс МСБ (RSBI): компас для анализа микро, малого и среднего бизнеса

Индекс Russia Small Business Index (RSBI) RSBI – индикатор, оценивающий деловую активность в сегменте МСБ; значение выше 50,0 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже 50,0 пунктов – на снижение База расчета: результаты опроса 4000 компаний в 24 регионах России Периодичность: на ежеквартальной основе Время выхода - последняя неделя месяца, следующего за отчетным кварталом

Индекс RSBI* и его компоненты Компоненты Бизнес-климат Продажи и прибыль Цены реализации Себестоимость Кадры Количество клиентов Доступность финансирования Баланс запасов Инвестиции Индексы* По размеру бизнеса Микро Малый Средний Отраслевые Производство Торговля Сфера услуг Региональные 19 регионов РФ * композитное значение индекса рассчитывается по четырем компонентам со следующими весами: продажи (0,3), кадры (0,2), доступность финансирования (0,25) и инвестиции (0,25) Композитный индекс

Индекс RSBI – результаты по итогам 3 кв г. Значение RSBI за 3 квартал 2015 г. отразило ускорение темпов падения деловой активности в сегменте МСБ. Это происходит на фоне замедления падения ВВП РФ в сентябре, но ожиданиях небольшого ускорения его снижения к концу года. 42,8 Траектория движения индекса в МСБ схожа с показателем крупного бизнеса (PMI). Правда, значение индекса в крупном бизнесе свидетельствует о продолжении стагнации, в МСБ – об ускорение снижения. Отметим, достаточно четкую иерархию показателя деловой активности в бизнесах в зависимости от их размера. В крупном она самая высокая, в микро – самая низкая.

Ярославская область : результаты по итогам 3 кв г. Индекс RSBI Ярославской области в 3 кв года снизился до 40,1 п. с 44,9 п. кварталом ранее (на 4,8 п.), указывая на ускорение падения деловой активности в регионе. Уровень индекса достиг минимальных значений за всю историю наблюдения. Динамика показателя уступила общероссийскому индикатору и он находится ниже среднего по стране. 40,140,1

Индексы RSBI по отраслям Во всей группе индексов RSBI в разбивке по отраслям в 3 квартале 2015 г. наблюдалось ускорение темпов падения деловой активности. Наибольший спад показывает торговля и сфера услуг, наименьший – производство. В крупном бизнесе ситуация противоположная: производство сокращается, но темпы снижения стабильны, а сфера услуг – стагнация.

Основные компоненты индекса: RSBI продажи Компонент RSBI Продажи показывает ускорение сжатия сегмента МСБ. В 3- м кв. выручка компаний МСБ усилила темпы падения, при этом в своих ожиданиях на в 4 кв года бизнесмены не прогнозируют значимого улучшения финансовых результатов. 43,5 Значение данной компоненты указывает на повышении темпов падения выручки МСБ, что соответствует ситуации, происходящей в торговле. Розничные продажи после замедления падения вновь ускорили снижение. Несколько лучше смотрится индекс промышленного производства, падение которого замедляется. В целом это соответствует тенденциям в производстве МСБ, где падение индекса продаж меньше, чем в других сегментах.

Ярославская область: RSBI продажи Индекс продаж и прибыли по региону снизился на 9,0 п. Это свидетельствует о том, что падение финансовых результатов, которое остановилось кварталом ранее, вновь возобновилось. При этом, надо отметить, что уровень индекса близок к среднему показателю по стране. 41,4

Основные компоненты индекса: RSBI доступность финансирования Компонент RSBI Доступность финансирования отразила улучшение кредитных условий для бизнеса. Тем не менее, доступность кредитов для МСБ остается плохой, индекс находится ниже 50,0 п. 41,4 Стабилизация ситуации со ставками по кредитам и их снижения улучшили значение этой компоненты. Однако на доступность кредитов оказывает влияние не только ставка, но и факторы, связанные с ужесточением требований банков к заемщикам. По опросам лишь 10% из числа компаний МСБ взяли кредиты в 3 кв года, это выше чем в начале года, но значительно ниже, чем год назад, когда таких было 24%.

Основные компоненты индекса: RSBI доступность финансирования При этом из тех компаний, которые взяли кредиты 53% испытывали сложности при их получении. Аналогичная цифра год назад была 43%. В тоже время все-таки небольшое улучшение ситуации в 3 кв. произошло: в 1 кв года на сложности указывали 61% опрошенных. Отметим, что о потребности в кредитовании заявляют 24% от общего количества компаний МСБ. Т.е. кредиты получают в 2,4 раза меньше предпринимателей, чем испытывают в них потребность.

Ярославская область: RSBI доступность финансирования Индекс доступности финансирования в Ярославской области упал, тогда как средний показатель по стране вырос. В разрез общероссийскому тренду индекс в регионе движется второй квартал подряд. В тоже время значение индикатора как в области, так в стране находится на низком уровне, что свидетельствует о низкой доступности кредитов для предпринимателей. 38,8

Основные компоненты индекса: RSBI инвестиции Компонент RSBI Готовность к инвестициям отражает неготовность МСБ к вложению собственных средств в расширение бизнеса. Падение инвестиционной активности практически не замедляется. 37,7 Инвестиционная пауза в МСБ совпадает с отрицательной динамикой инвестиций в ОС. Слабость индекса свидетельствует, что, как и в целом по стране, роста инвестиций в ближайшее время в сегменте МСБ ожидать сложно.

Ярославская область: RSBI инвестиции Продолжил снижение индекс инвестиций и в регионе, его движение в целом совпало с динамикой общероссийского показателя. Уровень индекса в Ярославской области свидетельствует о крайне низкой готовности предпринимателей вкладывать средства в расширение своего бизнеса. 34,6

Основные компоненты индекса: RSBI кадры Компонент RSBI Кадры впервые опустился ниже 50,0 п. Это говорит об ухудшении ситуации с кадрами в сегменте МСБ. В 3 кв. вновь возобновился тренд на сокращение персонала, существенно замедлился и рост оплаты труда. 49,7 Уровень безработицы в стране, после роста в начале года, начал снижаться, но есть ожидания ее роста к концу года. Компании, в ожидании восстановления спроса не сокращали персонал, но значимого улучшения нет, что заставляет оптимизировать персонал. Что касается оплаты труда, то на фоне не готовности бизнеса повышать з/п, темпы роста номинальных доходов населения замедляются.

Ярославская область: RSBI кадры Кадровая компонента региона также упала и из зоны роста (выше 50,0 п.) перешла в зону снижения (ниже 50,0 п). Предприниматели в регионе в 3 кв. возобновили процессы по сокращению штата и оплаты труда, такая тенденция может сохраниться и в 4 кв. В целом траектория движения этого показателя и ее уровень близки к аналогичному индикатору по России. 48,3

Ярославская область : резюме На фоне позитивной динамики в первом полугодии негативные значения показателей Индекса RSBI в 3 квартале выглядят пессимистично. Снижение готовности малого и среднего бизнеса к инвестициям, рост цен реализации и себестоимости свидетельствует о том, что надежды о «пройденном дне» были преждевременными. Предприниматели не только фиксируют текущее ухудшение состояния своих компаний, но и не ждут позитивных изменений в будущем. Положительное влияние на бизнес-самочувствие в сегменте способны оказать активизация господдержки, улучшение доступности финансирования Все показатели индекса в регионе находятся ниже общероссийских уровней.

Спасибо за внимание! В документе использованы данные Индекса Опоры RSBI Исполнитель:Организаторы: Материалы Индекса скоро на сайте: rsbindex.ru