1 BALTIMIX-2015 Санкт-Петербург, августа 2015 г. Обзор состояния российского рынка цемента, извести и микрокальцита Семенов А.А., ген. директор ООО "ГС-Эксперт", к.т.н.

2 РЫНОК ЦЕМЕНТА

3 Производство цемента 2014 г. – 68,5 млн т (+3,0%) 6 мес г. – 29,0 млн т (-8,4%) (Росстат – 30,4 млн т, -4,8%) 2015П – 61,0 млн т

4 Товарная структура производства

5 Основные сделки слияния-поглощения в 2014 г. Уралцемент

6 Структура производства в разрезе холдингов В 2014 г. рост объемов производства отмечен на 33 заводах, по итогам 6 мес г. – всего на 22 заводах

7 Импорт цемента 13,7 млн т После активного роста в гг., в 2013 г. отмечено существенное падение темпов роста, а на протяжении гг. наблюдается стабильное снижение объемов импорта. Доля импортного цемента на рынке снизилась с 7,5% в 2013 г. до 4,5% по итогам 6 мес г. Основные страны-поставщики цемента на российский рынок: 2014 г.: Беларусь, Иран, Турция, Швеция, Латвия (76%) 6 мес г.: Беларусь, Литва, Иран, Латвия, Корея (77%)

8 Экспорт цемента 13,7 млн т На экспорт поставляется менее 3% от общего объема производимого в стране цемента После роста в гг., в гг. наблюдается снижение объемов импорта на 8-9% Основные страны-импортеры российского цемента: 2014 г.: Казахстан, Беларусь, Азербайджан (98%) 6 мес г.: Казахстан, Беларусь, Абхазия (95%)

9 Потребление цемента 13,7 млн т В 2014 г. потребление цемента составило 71,2 млн т (+2,6% к 2013 г.) По итогам 6 мес г. – 29,8 млн т (-10,2%) 2015П – млн т

10 Цены на цемент 13,7 млн т На протяжении последних лет средние цены производителей на цемент стагнировали По итогам 6 мес г. наблюдается рост в пределах 3%, средняя цена составила руб./т (без НДС и доставки) Средние цены приобретения цемента в 2015 г. растут меньшими темпами на фоне снижения спроса, разница составляет 17-19% против 19-22% в предыдущие периоды

11 РЫНОК ТОВАРНОЙ ИЗВЕСТИ

12 В настоящее время в России насчитывается свыше 150 предприятий, производящих известь. Большинство производителей выпускают известь только для собственных технологических нужд и не поставляют ее на рынок (около 80% от общего объема производства извести в стране) Большинство производителей имеют малые производственные мощности (менее 50 тыс. т в год) Большинство известковых производств было создано несколько десятилетий тому назад и многие печи обжига имеют высокий уровень морального и физического износа В последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на товарную известь, доля которой в структуре производства достигла 26% Динамика изменения спроса на известь Доля товарной извести в структуре производства

13 Производство товарной извести осуществляет около 60 предприятий, но только около 10 из них можно отнести к категории крупных производителей. В последние годы спрос на товарную известь стабильно возрастал, при этом темпы роста превышали 5,5% в год. В 2014 г. емкость российского рынка товарной извести в натуральном выражении составила 3,2 тыс. т (+10,9% к уровню 2013 г.) По итогам 6 мес г. – 1,5 млн т (+1,7%) После роста на 8% в 1 кв.2015 г., во 2 кв. наблюдается стабильное снижение объемов потребления Динамика изменения спроса на товарную известь Спрос на известь удовлетворяется практически в полном объеме российскими производителями. Доля импортной продукции на рынке не превышает 4%. До 2014 г. Наблюдался рост объемов импорта (175 тыс.т, +13,5%), за 6 мес г. Объем импорта сократился на 32% до 62 тыс. т

13,7 млн т Место в 2014 г. Изм. по сравн. с 2013 г. Предприятие 1-ОАО "Солигаличский известковый комбинат" (Костромская обл.) 2 1ООО "Придонхимстрой Известь" (Воронежская обл.) 3 1ООО "Фельс Известь" (Калужская обл.) 4 1ЗАО "Клинцовский силикатный завод" (Брянская обл.) 5 1ЗАО "Елецкий известковый завод" (Липецкая обл.) 6-ООО "Уральское карьероуправление" (Свердловская обл.) 7-ОАО "Угловский известковый комбинат" (Новгородская обл.) 8-ОАО "Эльдако" (ООО "Интеринвест-Э", Воронежская обл.) 9-ЗАО "Известь Сысерти" (Свердловская обл.) 10 3ЗАО "Копанищенский КСМ" (Воронежская обл.) Рейтинг производителей товарной извести по итогам 2014 г.

15 Сегментация рынка товарной извести

16 Отраслевая структура потребления товарной извести

17 Отраслевая структура потребления гидратной извести

18 Цены на известь 13,7 млн т На протяжении последних лет средние цены производителей на известь стабильно возрастали

19 Динамика цен на негашеную известь Росстат традиционно существенно занижает средние цены на известь, разница между данными ФСГС и данными мониторинга цен НППИ и ГС-Эксперт составляет 38-42% В 2015 г. темпы роста средних цен производителей на негашеную известь не превышали 5%

20 Динамика цен на гидратную известь Во 2-м квартале 2015 г. отмечен существенный (+19%) рост средних цен на гидратную известь за счет роста цен сибирских производителей

21 РЫНОК МИКРОКАЛЬЦИТА

22 Производство микрокальцита 2014 г. – 1,3 млн т (+17%) 6 мес г. – 0,6 млн т 2015П – 1,4 млн т (+7%) В настоящее время в России насчитывается свыше 20 предприятий, производящих микрокальцит. Большинство производителей расположено в Челябинской и Свердловской областях. ТОР 3 (более 70% производства): -Коелгамрамор - РИФ-микромрамор - ОМИА-Урал

23 Структура внешнеторговых поставок 13,7 млн т Импорт: Объем поставок стабильно сокращается, 2013 г. -9% ; 2014 г. -6% ; 6 мес % Поставки осуществляются более чем из 20 стран, основной поставщик - Турция (85-92% импорта), Германия, Испания Преимущественно импортируется продукция для пр-ва пластиков, ЛКМ и чист.средств Экспорт: Объем поставок в до 2015 г. возрастал на фоне роста внутреннего производства: 2013 г. +29% ; 2014 г. +14% ; 6 мес % Поставки осуществляются более чем в 10 стран, в т.ч. Казахстан, Беларусь и Украина – до 98% экспорта

24 Потребление 2014 г. – 1,4 млн т (+14%) 6 мес г. – 0,6 млн т 2015П – 1,4 млн т (0…+1%) В 2015 г. баланс производство-потребление впервые стал положительным

25 Отраслевая структура потребления микрокальцита

26 Рыночные доли поставщиков микрокальцита в 2014 г. За период с 2012 г. по 2015 г. доля турецких производителей на российском рынке сократилась с 15% до 5%

27 Благодарю за внимание ООО "ГС-Эксперт" , Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д.18, оф.207 тел/факс: +7 (499) (916)