СОЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ МАССОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГЕОРЕЙТИНГА ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАСТРОЕНИЙ ГРАЖДАН РФ МОСКВА 2006

ГЕОРЕЙТИНГ КАК ИНТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ УНИКАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИОЛОГИИ Впервые поставлена задача изучить ресурсы массового инвестирования РФ с разбивкой по регионам год – начало формирования социальной базы массового инвестирования. «Схвачен момент» зарождения массового инвестиционного сословия. Опросами охвачено 1930 населенных пункта. Население исследуемых регионов - 94% населения страны. Объем выборки – респондентов. Выборка репрезентативна для населения каждого из 68 субъектов РФ и для России в целом. Статистическая погрешность по России в целом – не более 1,0%. ГЕОРЕЙТИНГ – ЭТО ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ РФ, КОТОРЫЙ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ 68 РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПРОСОВ. ДАННЫЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫ КАК ДЛЯ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ, ТАК И ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ РЕГИОНОВ. Исследование малых групп, формирующих «инвестиционную моду». Инвестиционная география: создание атласа инвестиционных настроений РФ, учет специфики регионов. Изучение стратегий инвесторов, каналов влияния и коммуникации.

Изучаемые параметры Материальное положение семьи Опыт финансовых операций за последние год-два Куда бы направили крупную сумму, которую можно не тратить в течение нескольких лет? Если бы были деньги, купили бы акции российской компании? Если да, то… …государственных или частных компаний? …ради дивидендов или доходов от перепродажи? …распоряжались бы сами или отдали в доверит. управление? …предпочли бы высокую доходность или надежность? …к чьему мнению прислушались бы? Если планируете купить в течение года, на какую сумму? Следите ли за информацией о финансовом рынке?

Некоторые факты о финансовой активности граждан РФ Владеют паями ПИФов – 0,19% граждан (220 тыс. чел.) Покупают, продают акции на ММВБ – 0,17% граждан (190 тыс. чел.) Купили акции Роснефти – 0,10% граждан (115 тыс. чел.) Населению выдано кредитов на сумму $53 млрд., в т.ч. в 2006 г. - $16 млрд. Диагноз: Россия находится на начальном этапе развития процесса инвестиций личных средств граждан в экономику страны

Современный опыт финансовых операций …более половины (53%) граждан РФ совершали финансовые операции ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ДЕЛАТЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОД - ДВА? …3,2% граждан РФ или 3,7 млн. чел. совершали операции с акциями, облигациями, фьючерсами, опционами, паями ПИФов, или получали дивиденды За последние год-два:

КАРТА КРЕДИТНОЙ ЭКСПАНСИИ Что из перечисленного Вам приходилось делать за последние год - два? Ответ: ПОКУПАТЬ ТОВАРЫ В КРЕДИТ, БРАТЬ КРЕДИТ В БАНКЕ. В Татарстане брали кредит 43% жителей, в ХМАО – 40%. В Москве – 23%, в Санкт-Петербурге – 20%. В Липецкой области – 16%, в Краснодарском крае - 15%! 43% 40% 16% Север европейской части России, Урал и нефтеносные регионы Сибири чрезвычайно широко охвачены кредитной экспансией

Карта операций с акциями и ценными бумагами Что из перечисленного Вам приходилось делать за последние год - два? Ответ: ПОКУПАТЬ / ПРОДАВАТЬ АКЦИИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ В Москве операции с акциями и ценными бумагами совершали 6,1% жителей, в Башкортостане – 4,2%, в Пермской области – 3,7%. В Саратовской области – 0,2%, в Омской области – 0,1%! 6,1% 4,2% 3,7% 0,1% 0,2%

Карта вложений в собственный бизнес Что из перечисленного Вам приходилось делать за последние год - два? Ответ: ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС В Московской и Ивановской областях делали вложения в собственный бизнес по 5,1% населения, в Москве – 4,0%. В Свердловской области – 0,5%, в Приморском крае – 0,4%, в Мордовии – 0,2% 5,1% 0,4% 0,2%

«Неподнятая целина» розничного финансового рынка (Доли тех, кто не имеет современного опыта финансовых операций) Что из перечисленного Вам приходилось делать за последние год - два? Ответ: НИЧЕГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО 67% 63% В Мордовии не имеют никакого современного опыта 67%, в Курганской области – 63%. В Москве – 23%, в ХМАО – 21% 19% 23%

Инвестиционные намерения: влияние финансового опыта Финансовый опыт подталкивает к выниманию денег из «чулка» Финансовый опыт наиболее сильно стимулирует: покупку акций, стремление открыть свой бизнес, стремление к покупке золота, интерес к коммерческим банкам Представьте, что у Вас есть крупная сумма денег, которую Вы можете не тратить на повседневные нужды в течение нескольких лет. КАКОЙ ВАРИАНТ ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ? Ответы в зависимости от опыта финансовых операций (Не более трех ответов) Задача: помочь людям преодолеть психологический барьер, сделать первый шаг

Карта инвестиционных намерений: свой бизнес Представьте, что у Вас есть крупная сумма денег, которую Вы можете не тратить на повседневные нужды в течение нескольких лет. Какой вариант распорядиться деньгами Вы бы предпочли? Ответ: ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС (Не более трех ответов) В Краснодарском и Ставропольском краях хотели бы открыть свой бизнес 30-31% населения (опыт – на среднем уровне 2,7 и 2,5%). В Костромской, Ярославской, Архангельской областях и в Мордовии – только 10-11% хотят открыть свой бизнес. По опыту вложений эти области тоже отстают, кроме Костромской, где уровень средний (2,6%) 30% 11% 31%

Карта инвестиционных намерений: купить акции Представьте, что у Вас есть крупная сумма денег, которую Вы можете не тратить на повседневные нужды в течение нескольких лет. Какой вариант распорядиться деньгами Вы бы предпочли? Ответ: КУПИТЬ АКЦИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ По опыту операций с акциями Башкортостан на 2-м месте, а по намерениям – на первом (18%)! Вслед за ним – Астраханская обл. (16%) и ХМАО (15%). Москва, лидирующая сейчас, демонстрирует средний уровень намерений (8%). А в Читинской области, Алтайском и Приморском краях купили бы акции менее 2% граждан 18% 16% 18%

Что влияет на готовность покупать акции? Готовность покупать акции в разных возрастных группах. Данные по РФ в целом, % Готовность покупать акции в зависимости от уровня образования. Данные по РФ в целом, % Если бы Вам позволяли финансовые возможности, Вы бы купили акции какой-либо российской компании? Данные по РФ в целом, % Готовность покупать акции в зависимости от дохода на члена семьи. Данные по РФ в целом, %

Различия в предпочтениях по округам

Различия в предпочтениях: субъекты

Группы с разной готовностью инвестировать 3. Реальные (0,5% от 18+; 550 тыс. чел.) 2. Потенциальные (2,3% от 18+; 2,6 млн. чел.) 1. Перспективные (21,3% от 18+; 24,3 млн. чел.) 2. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ – еще и акции или паи – одно из предпочтительных направлений вложения средств в случае их наличия, еще и планируют купить в течение года акции или паи на 10 тыс. руб. и более 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ – семья в хорошем или среднем материальном положении, купили бы акции при наличии финансовые возможностей 3. РЕАЛЬНЫЕ – еще и есть опыт финансовых операций с акциями, паями, фьючерсами, опционами; или получали дивиденды, или вкладывали в собственный бизнес

Предпочтения перспективных, потенциальных и реальных инвесторов Покупая акции, что бы Вы предпочли? Преобладает запрос на долгосрочную покупку акций компаний с участием государства с целью получения дивидендов, с высокой степенью надежности («Домашний пенсионный фонд»)

АСИММЕТРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ Массовый запрос на акции: ДОМАШНИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ ДОЛГОСРОЧНАЯ ПОКУПКА ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА ДИВИДЕНДЫ Массовое предложение: ПИФы И СПЕКУЛЯЦИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ СПЕКУЛЯТИВНАЯ ПОКУПКА С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕПРОДАЖИ Наиболее массовый спрос на акции пока не находит соответствующего предложения. Перспективной является модель народных IPO

Каналы распространения «моды» на акции Принимая решение о том, какие акции покупать, к чьему мнению Вы бы скорее всего прислушались? РЕКЛАМА И СМИ ИМЕЮТ УЗКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВСЕ ГРУППЫ ИНВЕСТОРОВ. Реальные инвесторы доверяют сотрудникам финансовых компаний, остальные – реальным инвесторам. Главный канал распространения – социальные сети. Модель – эпидемия

Форма представления результатов исследований – Атлас инвестиционных настроений СКЛОННОСТЬ К ИНВЕСТИРОВАНИЮ РАЗМЕРЫ ПЛАНИРУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В АКЦИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПЫТ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КАНАЛЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПЛАНЕ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И УРОВНЯ ЖИЗНИ

Фондовая биржа ММВБ Москва, Большой Кисловский переулок, 13, стр. 1 Тел. +7 (495) 705 – 32 – 90 Факс: +7 (495) Фонд «Общественное Мнение» Москва, ул.Обручева 26, корп. 2 Тел. +7 (495) 745 – 87 – 65, Факс +7 (495) 745 – 89 – 03 Агентство креативных коммуникаций «Сальвадор Д» Москва, Большой Каретный переулок, 7 Тел./Факс +7 (495) 699 – Инициатива исследований