Маркетинговый анализ Калининградского рынка банковских услуг Крючкова А. Ю., студентка 5 курса, специальность «Маркетинг», БФУ им. Канта

Показатели численности кредитных организаций и их филиалов

Количество кредитных организаций имеет отрицательную тенденцию из-за высокого уровня конкуренции. До 2010 года количество филиалов действующих региональных банков стабильно – 8-9 ед. В 2010 году их количество снижается до 5 из-за кризиса ликвидности. На года в области зарегистрировано 4 кредитных организации, действуют 30 филиалов банков, зарегистрированных в других регионах, и 1 филиал банка, зарегистрированного в области. Большая часть офисов кредитных организаций находится в Калининграде

Группировка действующих региональных кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала, млн. руб.

Группировка действующих региональных кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала Увеличение в 2006 году было вызвано внесением изменений в ФЗ "О банках и банковской деятельности". Увеличение в 2008 году связано с наступлением кризиса банковской отрасли, как элемента мирового финансово-экономического кризиса. Косвенные факторы, способствовавшие увеличению уставного капитала: увеличение стабильности, формирование имиджа «надежного банка» в глазах потребителей; динамичное развитие банковской отрасли области. В 2010 году в связи со снижением числа действующих региональных кредитных организаций снизился и суммарный уставный капитал банков, работающих в Калининградской области, однако их активы на 1 января 2011 года увеличились на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Динамика объёмов привлечённых средств, млн. руб.

После продолжительного роста в в 2008 году начался сильный отток частного капитала, сопровождавшийся падением цен на акции на российских фондовых биржах. К началу 2009 года половину привлечённых ресурсов составляли вклады физических лиц, объём которых на 19% больше аналогичного показателя предыдущего года. С 2009 года активно увеличиваются объёмы привлечённых средств, значительней всего - доля вкладов физических лиц в иностранной валюте. Общий объём составил более 80 млрд. руб, что на 29,4% больше, чем по итогам 2009 года; из них 62,1% - средства физических лиц. Темп прироста вкладов физических лиц меньше, чем юридических – 27% против 33,3%.

Динамика объёмов размещённых средств, млн. руб.

В 2003 году темпы роста выданных кредитов значительно возросли, что вызвано введением программы развития ипотечного жилищного кредитования, снижением процентных ставок и компенсацией части процентов по ипотечным кредитам за счет бюджета. В 2004 году банки ужесточили требования к заёмщикам, и объёмы кредитования в этот период возросли незначительно. До 2008 года наблюдались высокие темпы роста кредитов (3-4% в месяц). Увеличение выданных кредитов в 2009 году по сравнению с 2008 годом незначительно, сказывалось влияние кризиса. Портфель кредитов, выданных в 2010 году, составил 75,7 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с итогами 2009 года на 1-2%. Тревожно увеличение объёмов просроченной задолженности физических и юридических лиц

Угроза Внутриотраслевая конкуренция Появление новых конкурентов Появление услуг- конкурентов Власть поставщика Власть потребителя Пять сил конкуренции М. Портера

Результаты экспертного опроса в рамках конкурентного анализа

Доли рынка основных кредитных организаций Калининградской области и ёмкость значимых секторов рынка Приблизительная ёмкость рынка тыс руб Приблизительная ёмкость рынка ,38 тыс руб Приблизительная ёмкость рынка ,4 тыс руб Приблизительная ёмкость рынка ,62 тыс руб