КОНФЕРЕНЦИЯ «АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ» ТЕМА: КАСКО И ОСАГО. ОБЪЕМЫ РЫНКА И РОЛЬ В НЁМ АВТОБИЗНЕСА Жильцова Наталья Генеральный директор бизнес-направления INFIN

СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ КАСКО ПО ФО РФ, ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ОСАГО ПО ФО РФ, ТОП10 СТРАХОВЩИКОВ ПО СТРАХОВАНИЮ КАСКО, ТОП10 СТРАХОВЩИКОВ ПО СТРАХОВАНИЮ ОСАГО, СБОРЫ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ КАСКО И ОСАГО. ПРОГНОЗ РЫНКА 6. РОЛЬ АВТОБИЗНЕСА В ОБЪЕМАХ СТРАХОВАНИЯ КАСКО И ОСАГО. МОСКОВСКИЙ РЕГИОН. 7. ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8. О КОМПАНИИ 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НЕЗАВИСИМОСТЬ»

Источник данных – статистика ФСФР за 9 мес. 2012, наш прогноз на Q412. *Статистика по ЦФО - без учета Москвы. 18,6* 9,6% 30,5 15,8% 10,3 5,3% 25,4 13,2% 14,8 7,6% 9,9 5,1% 2,4 1,2% ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ КАСКО ПО ФО РФ, млрд. руб Москва 81,2 42,1% РФ – 193,2 млрд. руб.

Источник данных – статистика ФСФР за 9 мес. 2012, наш прогноз на Q412. *Статистика по ЦФО - без учета Москвы. 17,9* 14,8% 13,6 11,3% 12,7 10,5% 22,5 18,6% 12,8 10,6% 14,2 11,8% 4,9 4,1% ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ОСАГО ПО ФО РФ, млрд. руб Москва 22,3 18,5% РФ – 120,9 млрд. руб.

ТОП10 СТРАХОВЩИКОВ ПО СТРАХОВАНИЮ КАСКО, 2012 РФТОП10 млрд. руб. 1ИНГОССТРАХ32,1 2РЕСО-ГАРАНТИЯ24,1 3РОСГОССТРАХ18,6 4СОГЛАСИЕ17,6 5ВСК10,0 6АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ9,8 7ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ9,6 8СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК8,4 9АЛЬЯНС7,3 10УРАЛСИБ6,0 МоскваТОП10 млрд. руб. 1ИНГОССТРАХ20,5 2РЕСО-ГАРАНТИЯ10,2 3СОГЛАСИЕ8,7 4АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ5,8 5АЛЬЯНС5,1 6РОСГОССТРАХ4,9 7СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК3,2 8ВСК2,9 9ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ2,7 10ГУТА-СТРАХОВАНИЕ1,7 Источник данных – статистика ФСФР за 2011 год, 9 мес. 2012, наш прогноз на Q412

ТОП10 СТРАХОВЩИКОВ ПО СТРАХОВАНИЮ ОСАГО, 2012 РФТОП10 млрд. руб. 1РОСГОССТРАХ39,6 2ИНГОССТРАХ12,4 3РЕСО-ГАРАНТИЯ10,2 4СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК7,7 5ВСК6,9 6СОГЛАСИЕ5,2 7АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ4,8 8АЛЬЯНС3,2 9УРАЛСИБ3,1 10ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ2,3 МоскваТОП10 млрд. руб. 1ИНГОССТРАХ3,8 2РЕСО-ГАРАНТИЯ3,2 3РОСГОССТРАХ2,9 4АЛЬЯНС2,0 5СОГЛАСИЕ2,0 6ГУТА-СТРАХОВАНИЕ1,3 7АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ1,3 8ВСК1,1 9СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК0,9 10ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ0,4 Источник данных – статистика ФСФР за 2011 год, 9 мес. 2012, наш прогноз на Q412.

СБОРЫ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ КАСКО И ОСАГО. ПРОГНОЗ РЫНКА Пессимистичный прогноз на 2013 КАСКО: 202 млрд. (+5%) ОСАГО: 121 млрд. (+0%) Оптимистичный прогноз на 2013 КАСКО: 216 млрд. (+12%) ОСАГО: 127 млрд. (+5%) Источник: Эксперт РА Источник: AEB, ФССН (ФСФР), Автостат, 2013 – 2020 (прогноз)

Парк автомобилей - 5,6 млн. а/м Объем сборов КАСКО за 2012 год – 86,5 млрд. руб. Объем сборов ОСАГО за 2012 год– 27,8 млрд. руб. Объем продаж автомобилей через дилерскую сеть – 805 тыс. новых т.с. Доля КАСКО и ОСАГО, реализуемых через дилеров, Москва -– 67% РОЛЬ АВТОБИЗНЕСА В ОБЪЕМАХ СТРАХОВАНИЯ ОСАГО И КАСКО. МОСКОВСКИЙ РЕГИОН Соотношение розничных каналов продаж по РФ на примере одной из ТОП10 страховых компаний *Источники: анализ данных АА Автостат (на ), данных AEB; статистика ФСФР за 9 мес. 2012, наш прогноз на Q412.

ПРОДАЖИ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ АВТОДИЛЕРОВ. ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ Значительные объемы продаж страховых продуктов КАСКО, ОСАГО и иных видов, возможность быстрого роста объемов продаж Возможности продаж иных видов страхования, кроме КАСКО, ОСАГО: страхование от несчастных случаев, GAP, страхование имущества Широкие возможности продвижение совместных программ с авто импортерами и автодилерами, повышение узнаваемости бренда страховщика Прозрачность и технологичность бизнес процессов внутренних страховых структур у автодилеров Минимальный уровень мошенничества ОГРАНИЧЕНИЯ Высокий уровень аквизиционных расходов в сравнении с другими каналами продаж Необходимость возвратного бизнеса - загрузке кузовных станций Достаточно высокий уровень убыточности КАСКО через авто дилеров (70% – 80%)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И РЕФОРМЫЭФФЕКТ Новые требования к размеру уставного капитала с : 480 млн. рублей-для компаний, осуществляющих перестрахование 240 млн. рублей- для компаний, осуществляющих страхование жизни и здоровья 120 млн. рублей- для компаний, осуществляющих иные виды страхования Многие недокапитализированнные страховые компании вынуждены были покинуть рынок или объединяться с более крупными игроками Ускорение процесса концентрации на рынке Укрепление финансовой устойчивости страховщиков Подписан Закон о консолидированной отчетности, в результате которого все страховые организации должны готовить и публиковать отчетность по МСФО начиная с 2012 года Увеличение прозрачности рынка и возможность объективного сравнения финансовых результатов страховых компаний Источник: анализ KPMG

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЖИДАЕМЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ Увеличение квоты иностранного капитала на российском страховом рынке с 25% до 50% Страховые компании смогут увеличить долю иностранного капитала Возможен выход на российский рынок новых иностранных игроков одобрен законопроект о внесении изменений в закон об ОСАГО, увеличивающий лимиты выплат пострадавшим в ДТП в части возмещения вреда имуществу - со 120 тыс.р. до 400 тыс.р. на каждого потерпевшего по ущербу жизни и здоровью – с 160 тыс.р. до 500 тыс.р., правительстве Внедрение будет вестись поэтапно Возможное увеличение стоимости полиса ОСАГО Поэтапное формирование финансового мегарегулятора на базе Центробанка РФ (передача полномочий ФСФР Банку России) Усиление контроля за системными рисками на финансовом рынке Охват регулированием и надзором новых продуктов и услуг, внедрение механизмов предотвращения, раннего реагирования и разрешения кризисных ситуаций Ужесточение надзора и контроля за деятельностью страховых организаций Источник: анализ KPMG

Группа компаний «Независимость» - ведущий автомобильный ритейлер (ТОП-5) с 20-летним опытом на рынке География присутствия: Москва, Екатеринбург, Уфа Audi, Jaguar, Land Rover, VW, BMW, Volvo, Mazda, Ford, Peugeot, Kia, Mitsubishi Направления бизнеса Продажа новых автомобилей и услуг сервиса Финансовый супермаркет – INFIN Реализация автомобилей с пробегом – INTRADE Кузовное производство – CARFIX Лидер продаж по ряду брендов, обладатель множества наград, включая: «Компания года» в 2011 «Лучший работодатель» в 2011 «Права потребителей и качество обслуживания» в 2012 О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НЕЗАВИСИМОСТЬ» Охват по продукту КАСКО по бренд-миксу в продажах новых автомобилей за 3-4 кв г. составил 71,9% Охват по продукту ОСАГО по бренд-миксу в продажах новых автомобилей за 3-4 кв г. составил 84,3%

РЕЗУЛЬТАТЫ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «НЕЗАВИСИМОСТЬ» Охват по кредитным продажам новых автомобилей по бренд- миксу за 3-4 кв г. составил 38%

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Наталья Жильцова Генеральный директор бизнес-направления INFIN Москва, 2-я ул. Машиностроения, д (495)